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Als Mia auf Violetta trifft, ist ihr sofort klar, dass es wieder Ärger geben wird... Genauso wie mit Rixel in Centopia, der seine Tiere mit Gurgas Hilfe wieder zurückerobern will. Diesem Feuerdrachen ist mit nichts beizukommen. Oder doch? Die neueste kulinarische Kreation von Phuddle - die Pfeffersuppe - scheint als Waffe gegen die allergische Gurga unerwartet wirksam zu sein. Ob die Elfen es schaffen, Rixel in die Flucht zu schlagen?

Während Großvater Renzo bei Marios Großmutter den Ofen reparieren muss, hat Mia die Aufgabe, sich um die Tiere zu kümmern. Als sie schließlich wieder nach Centopia reist, macht sie sich mit Yuko trotz des Verbots von König Raynor auf den Weg in den Schwarzen Wald. Die beiden wollen herausfinden, was es mit Rixels magischem Elixier auf sich hat. Dort lernen sie den Elf Simo kennen, der sie auf Befehl seiner Mutter vertreiben will. Doch Mia kann ihn davon überzeugen, dass sie nichts Böses im Sinn haben und dringend Hilfe benötigen. Simos Mutter Tessandra findet heraus, woraus Rixels Elixier besteht. Nur: Wie kommen sie jetzt an das Gegenmittel? Und was hat Onchaos Vater damit zu tun?

Mia versucht, ihrem Großvater Renzo zu helfen und Geld für seinen Hof aufzutreiben. Gerade als sie ihrem Großvater stolz die Einnahmen präsentiert, wird sie ins Elfenreich gerufen. Dort gibt es ein großes Problem: Rixel hat die Pfefferschoten, die einzige wirksame Waffe gegen ihn, zerstört. Was sollen die Elfen nun tun? Phuddle hat eine Idee: Er weiß, wo es noch mehr Pfefferschoten gibt - und zwar im Schwarzen Wald. Aber diesen soll ein fürchterlicher Geist bewachen. Dennoch machen sich Mia, Yuko und Mo auf den Weg dorthin. Der Geldeintreiber der Bank kommt zu Mias Großvater, um herauszufinden, wie man aus dem Hof eine Goldgrube machen kann. Doch Mia gelingt es, mithilfe von Marios Großmutter Franca, den lästigen Besuch zu vertreiben.