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Die Wikinger-Insel Berk hat sich mit den wilden Drachen, die einst die Dörfer der Insel unsicher machten, angefreundet. Da das Drachenreiten nun weit verbreitet ist, ist das Drachenrennen die neue Lieblingssportart der Inselbewohner. Nur der junge Wikinger Hicks geht lieber mit seinem Drachen Ohnezahn auf Erkundungsflüge. Dabei trifft der Häuptlingssohn nicht nur auf seine für tot gehaltene Mutter, sondern deckt auch die Pläne des verfeindeten Wikinger-Fürsten Drago Blutfaust auf...

Folge 45: DER GROßE PLAN: Hicks ist bereit, Viggo herauszufordern, doch sein ärgster Feind macht Hicks ein Angebot, das dieser nur schwer ablehnen kann. Viggo begibt sich freiwillig in seine Hände. Er will nämlich seinen Bruder Ryker erledigen, der ihn angeblich ausgetrickst hat. Doch den gleichen Spruch hört Hicks auch von Ryker. Hicks ist völlig durcheinander und weiß nicht, was er tun soll. Doch Viggo hat ein unschlagbares Argument in der Hand: Das Drachenauge.

Auf der kleinen Insel Berk, hoch oben im Norden, wird nicht lange gefackelt. Mordsstarke Wikinger müssen ihre Heimat vor wilden Drachen beschützen...

Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer utopischen Welt, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben, arbeitet, entdeckt sein Drachen-Kumpel, der Nachtschatten Ohnezahn, eine ungzähmte, schwer zu beindruckende Partnerin, die den Nachschatten vom Wikingerdorf weglockt. Der weibliche Drache gleicht Ohnezahn, doch ist sie nicht schwarz, sondern weiß. Offenbar handelt es sich dabei um einen Tagschatten. Als sich neue Gefahr anbahnt, werden nicht nur Hicks' Fähigkeiten als Dorfvorsteher auf eine harte Probe gestellt.

In den Ferien treffen sich Hicks, Astrid und all ihre Freunde auf der Insel New Berk. Sie bereiten sich auf Snoggletog vor - ein großes Familienfest mit vielen Geschenken, die in den Helmen der Wikinger versteckt werden. Hicks möchte den jungen Wikingern zeigen, wie wichtig die Freundschaft mit den Drachen ist.Da taucht plötzlich der Nachtschatten-Drache Ohnezahn auf, um ein letztes Abenteuer mit seinem Freund Hicks zu erleben. Wieder vereint, feiern sie die guten alten Zeiten.

Eine neue Ladybug: Was wäre, wenn Marinette keine andere Wahl hätte, als Paris an genau dem Tag zu verlassen, an dem Shadow Moth beschließt, einen neuen Superschurken zu erschaffen?

Den Drachenfliegern ist es gelungen, Heidrun nach Vanagard zu folgen. Die Insel ist der letzte Rückzugsort für die Drachen, bevor sie ihr Leben aushauchen. Wenn die Drachenflieger Johann informieren, ist Vanagard in Gefahr. Doch Hicks reagiert schnell.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

"Astrids Team": Dagur hat einen Angriff auf Berk gestartet, doch als Hicks und seine Freunde zu Hilfe kommen, ist Dagur schon wieder auf und davon - denn sein eigentliches Ziel ist es, die Drachenklippe zu erobern! Um das zu verhindern, stellt Astrid ein Team von Drachenreitern zusammen und bildet sie aus. Werden sie Dagurs Flotte aufhalten können? "Die Drachenjäger (1)": Eine Gruppe von Drachenjägern nimmt Sturmpfeil gefangen. Astrid ist untröstlich und setzt alle Hebel in Bewegung, um ihren geliebten Drachen zu befreien.

1917: Soldaten der Kriegsmarine retten einen verwirrten Mann aus den Fluten des Meeres. Erst behauptet er, sich an nichts zu erinnern. Dann aber tischt er dem diensthabenden General eine schier unglaubliche Geschichte auf! Eine Geschichte, die unsere Welt für immer verändern wird! Die Geschichte von DAGON.

Zwillingserleuchtung: Raffnuss und Taffnuss haben mal wieder eine ihrer Zwillingserleuchtungen. Doch diese besondere Eingebung führt die beiden diesmal direkt in die Arme von Viggo und dieser nimmt prompt Raffnuss gefangen. Doch Taffnuss lässt seine Schwester nicht im Stich... Geblendet: Gerade als Hicks und Astrid versuchen, einen ziemlich wilden und gefährlichen Drachen zu zähmen, zieht ein riesiger Sturm auf.

Johann hat die Drachenreiter um Hilfe gebeten. Astrid bleibt mit Taffnuss auf der Drachenklippe. Der ist ziemlich durch den Wind, weil Raffnuss entführt wurde. Währenddessen eilen Hicks, Rotzbakke und Fischbein Johann bei dem Kampf gegen die Drachen zu Hilfe. Nur Raffnuss wächst angesichts ihrer Probleme über sich selbst hinaus. Sie bietet den Drachenjägern die Stirn und beleidigt sie, wo es nur geht. Ryker ist nicht aufzuhalten und will das Drachenauge zurück.

Mit dem Nachtzug nach Rom! Gleich nach ihrer Ankunft begeben sich Fred und Opa Alfred auf die Spuren der alten Römer. Auf dem Forum Romanum beginnt die Tour. Über Jahrhunderte war das Forum Romanum der Nabel der Welt. Wie sah es damals aus, als die Caesaren sich mit prunkvollen Triumphzügen feiern ließen? Im Kolosseum führt die Bauforscherin Flavia die beiden hinter die Kulissen ins Untergeschoss. Fred darf sogar mit einem nachgebauten Aufzug in die Arena fahren. Doch plötzlich ist alles anders: Er hört Wildkatzen fauchen und Bären brüllen.

"Wahrheit": Ein Freund von Marinette wird akumatisiert. Mit seiner Macht, Menschen dazu zu zwingen, die Wahrheit zu sagen, will er Marinettes Geheimnis erfahren und auch das von Ladybug und Cat Noir! "Lügen": Eine Freundin von Adrien wird akumatisiert. Sie ist in der Lage, Lügner verschwinden zu lassen und ist entschlossen, die Welt von Lügen und denen, die sie erzählen, zu befreien, auch von Superhelden, die ihre Identität geheim halten wollen.

Hicks und seine Freunde fragen sich, wieso es Krogan gelingen kann, so viele Feuerschweife zu halten. Ihnen wird klar, dass er offenbar einen Tod-Singer dazu abgerichtet hat, die Feuerschweife mit seinem Tod-Singer-Bernstein zu fangen.

Zoé und Harvey sind Helfer beim Welpenvermittlungstag. Der Vater der kleinen Olive wünscht sich einen Hund, der so ist wie Lassie. Zoé erzählt, wie es war, als sie Lassie vor Jahren fand. Lassie war damals noch ein kleines Hündchen und völlig verschreckt. Sie hatte sich vor Waldbränden in eine Höhle geflüchtet, wo Zoé sie entdeckte.

DIE GRIMM-EGEL: Hicks lässt sich von seinen Freunden überreden, Urlaub zu machen, damit sie und ihre Drachen mal wieder Kraft tanken können. Dazu fliegen die Drachenreiter zu einer scheinbar herrlichen Insel, die jedoch einen wilden Effekt auf die Drachen zu haben scheint. HEIDRUNS ENTSCHEIDUNG: Hicks und seine Freunde finden heraus, dass sich Fischbein und Heidrun regelmäßig Briefe schreiben. Sofort schlagen sie ihr vor, sich den Drachenreitern anzuschließen. Heidrun nimmt das Angebot auch dankend an, aber ihr Drache Windfang scheint sich nicht in die Drachenreitergruppe integrieren zu wollen.

Der Tiefseespalter. Viggo hat einen Tiefseespalter am Meeresboden festgekettet, sodass seine wütenden und gefährlichen Strudel verhindern, dass Händler Berk erreichen. Schnell gehen den Bewohnern von Berk die Lebensmittel aus. Um Schlimmeres zu verhindern, taucht Hicks in einer selbstgebauten Taucherglocke mutig zum Meeresboden. Er schafft es auch, den Tiefseespalter zu befreien, jedoch bleibt ihm keine Luft, um die Wasseroberfläche zu erreichen.

"Der Geschwister Test": Graffnuss kommt auf die Drachenklippe, und alle begegnen ihm mit der notwendigen Skepsis. Doch er scheint sich verändert zu haben. Er behauptet, er wäre gekommen, um bei Raffnuss und Taffnuss den Einführungstest durchzuführen. Aber Graffnuss hetzt die beiden immer wieder gegeneinander auf. "Liebe verleiht Flügel": Dagur und Mala wollen Hochzeit feiern. Klar, dass sie dafür einen Hochzeitsplaner brauchen. Und mit Raffnuss und Taffnuss stehen ihnen gleich zwei zur Verfügung. Die Besten ihres Faches, versteht sich.

"Gefährliche Gesänge": Nachdem Hicks mit Hilfe des Drachenauges herausgefunden hat, dass es noch Inseln jenseits des bekannten Inselreiches gibt, hält ihn nichts mehr auf und er und seine Freunde gehen auf Entdeckungsreise. Der erste Stopp erweist sich schon als absoluter Volltreffer. Ein Paradies, wäre da nicht die Todessirene zu Hause. Ein Drache, der alle Lebewesen mit seinem Gesang einlullt, dann in einen bernsteinartigen Kokon sperrt und wenn der Hunger ihn überkommt, verspeist.