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Seit Äonen trachten dunkle Mächte nach der Eroberung der Welt. Vor einhundert Jahren starben die letzten beiden Protagonisten dieser unheilvollen Entwicklung. Doch nun kehren sie zurück und setzen ihr zerstörerisches Werk fort: mitten in London. Sie kämpfen nicht nur gegen die Menschheit, sondern auch gegeneinander in: Dracula versus Frankenstein. Duell der Giganten.

Den Drachenfliegern ist es gelungen, Heidrun nach Vanagard zu folgen. Die Insel ist der letzte Rückzugsort für die Drachen, bevor sie ihr Leben aushauchen. Wenn die Drachenflieger Johann informieren, ist Vanagard in Gefahr. Doch Hicks reagiert schnell.

Yakari trifft beim Honigsuchen im Wald auf seinen Freund, den weißen Bären Schneeball. Gespannter Bogen ist völlig besessen von der Idee, Schneeball zu erlegen, um mit dessen Fell seine Trophäensammlung zu krönen. Als er sieht, wie gut Yakari und Schneeball sich verstehen, will er, dass Yakari ihn zu dem Bären führt. Yakari weigert sich natürlich, seinen Freund an den verrückten Jäger zu verraten. Da nimmt Gespannter Bogen Regenbogen als Geisel, um Yakari zu zwingen, ihn zum Versteck von Schneeball zu führen. Yakari sieht sich in einer fiesen Zwickmühle.

GRAFFNUSS. Als Raffnuss’ und Taffnuss’ Vetter Graffnuss auf die Drachenklippe kommt, heißt es für die Zwillinge, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Graffnuss ist ein äußerst erfolgreicher Abenteurer, der immer viele Geschichten erzählt. Doch bald wird ihnen klar, dass ihr Vetter ein großer Schwätzer ist... EIN GEHEIMNISVOLLER JÄGER. Viggo hat ein Kopfgeld auf Hicks ausgesetzt. Dadurch ist Hicks vor niemandem mehr sicher, denn alle üblen Typen des Inselreiches haben es nun auf ihn abgesehen.

"Flügelnuss": Weil die Drachenaugen-Linsen in Gefahr sind, kommen Hicks und die Drachenreiter zu der Flügelmädchen-Insel. Dort werden sie eingeladen, bei der "großen Zeremonie" dabei zu sein, wenn die Baby-Klingenpeitschlinge ihre neuen Klingenmädchen wählen. Klar, dass es dabei zu einer Konfusion kommt. Denn einer der Klingenpeitschlinge, der Flügelnuss heißen wird, erwählt sich ausgerechnet Raffnuss als Flügelmädchen. "Das Buch der Rekorde": Viggo scheint für Händler Johann und Krogan entbehrlich zu sein. Sie sperren ihn in eine Felshöhle und überlassen ihn seinem Schicksal.

"Der Geschwister Test": Graffnuss kommt auf die Drachenklippe, und alle begegnen ihm mit der notwendigen Skepsis. Doch er scheint sich verändert zu haben. Er behauptet, er wäre gekommen, um bei Raffnuss und Taffnuss den Einführungstest durchzuführen. Aber Graffnuss hetzt die beiden immer wieder gegeneinander auf. "Liebe verleiht Flügel": Dagur und Mala wollen Hochzeit feiern. Klar, dass sie dafür einen Hochzeitsplaner brauchen. Und mit Raffnuss und Taffnuss stehen ihnen gleich zwei zur Verfügung. Die Besten ihres Faches, versteht sich.

Hicks Geheimnis: Krogan und Viggo greifen mi dressierten Feuerschweifen die Drachenklippe an und Hicks und seine Freunde können nicht verhindern, dass sie sie in Schutt und Asche legen. Doch noch viel schlimmer ist, dass Viggo offenbar Hicks' Geheimnis erkannt hat.

Der Vulkanausbruch: Auf der Drachenklippe herrscht großes Chaos: Der uralte Vulkan steht kurz vor dem Ausbruch und für die Drachenreiter wird es immer schwieriger, die Feuerlöcher im Vulkan zu stopfen. Der Sandspucker: Die Drachenreiter eilen einem Händler zur Hilfe, dem seine Waren gestohlen worden sind. Als Hicks dem Dieb folgt, gerät er in die Höhle des Sandspuckers. Dieser lässt hält ihn in der Höhle gefangen.

Immer auf der Suche. Es herrscht große Aufruhr in Berk. Hühnchen ist weg! Vor allem Taffnuss macht sich große Sorgen um seinen kleinen Schützling. Sofort machen sich die Drachenreiter auf die Suche. Währenddessen ist Dagur auf der Suche nach Hinweisen auf seinen Vater Oswald. Händler Johann. Heidrun ist immer noch verzweifelt auf der Suche nach ihrem Vater, denn sie will einfach nicht glauben, dass er gestorben ist. Sie gerät dabei in die Hände von Händler Johann, der sie in einen Hinterhalt führt. Doch Heidrun lässt sich so leicht nicht in die Falle locken.dc

Die letzte Ruhestätte: Der Große Beschützer fühlt, dass das Ende seiner Tage gekommen ist und übergibt seine ehrenvolle Aufgabe an seinen Nachfolger. Als er zu seiner letzten Ruhestätte aufbricht, sind Raffnuss und Taffnuss so neugierig, dass sie ihm folgen. Sie finden sich auf einer Gruft-Insel wieder, die von steinernen Wachen bewacht werden. Die lassen einen zwar auf die Insel, aber erlauben es nicht, die Insel wieder zu verlassen. Können die Drachenreiter die Wachen überlisten, um wieder nach Hause zu kommen?