Astrids Team: Dagur hat einen Angriff auf Berk gestartet, doch als Hicks und seine Freunde zu Hilfe kommen, ist Dagur schon wieder auf und davon - denn sein eigentliches Ziel ist es, die Drachenklippe zu erobern! Um das zu verhindern, stellt Astrid ein Team von Drachenreitern zusammen und bildet sie aus. Werden sie Dagurs Flotte aufhalten können?

Die Zipper sind Hicks auf ewig dankbar, nachdem er Kotz und Würg vor einer Lawine gerettet hat. Das bedeutet, sie folgen ihm auf Schritt und Tritt, überschütten ihn mit Liebesbeweisen, also tonnenweise altem Fisch und heftigen Umarmungen. Hicks muss sich dringend etwas einfallen lassen, wie er die Drachen wieder loswird.

Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuensich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.

Johann hat die Drachenreiter um Hilfe gebeten. Astrid bleibt mit Taffnuss auf der Drachenklippe. Der ist ziemlich durch den Wind, weil Raffnuss entführt wurde. Währenddessen eilen Hicks, Rotzbakke und Fischbein Johann bei dem Kampf gegen die Drachen zu Hilfe. Nur Raffnuss wächst angesichts ihrer Probleme über sich selbst hinaus. Sie bietet den Drachenjägern die Stirn und beleidigt sie, wo es nur geht. Ryker ist nicht aufzuhalten und will das Drachenauge zurück.

Als sich Astrid auf einem Patrouillenflug mit einer lebensbedrohlichen Krankheit ansteckt, bleiben Hicks und seinen Freunden nur wenige Tage, um das Gegenmittel zu finden.

Raffnuss und Taffnuss entdecken auf der Insel Berk einen alten Markstein, auf dem ihr Uropa meißeln ließ, dass seinen Nachfahren diese Insel auf ewig gehören würde. Nachdem auch Haudrauf die Rechtmäßigkeit dieses Marksteins anerkannt hat, ist klar, wer die einzig legitimen Herrscher auf dieser Insel sind: Raffnuss und Taffnuss. Die beiden führen sich gleich als große Herrscher auf und erlassen harte Gesetze für die Bewohner. Kann Hicks die Insel retten?

Der Tiefseespalter. Viggo hat einen Tiefseespalter am Meeresboden festgekettet, sodass seine wütenden und gefährlichen Strudel verhindern, dass Händler Berk erreichen. Schnell gehen den Bewohnern von Berk die Lebensmittel aus. Um Schlimmeres zu verhindern, taucht Hicks in einer selbstgebauten Taucherglocke mutig zum Meeresboden. Er schafft es auch, den Tiefseespalter zu befreien, jedoch bleibt ihm keine Luft, um die Wasseroberfläche zu erreichen.

Fischbein bricht es das Herz, aber er muss sich eingestehen, dass er offenbar auf Fleischklops allergisch reagiert. Als Gothi ihn daraufhin in Hypnose versetzt, um ihm die Allergie zu nehmen, pfuscht Rotzbakke dazwischen. Er lässt Fischbein zum großen Wikinger-Krieger werden, furchtlos und für jede Rauferei zu haben. Als Thor Knochenbrecher legt er sich sogar mit Haudrauf an. Hicks ist verzweifelt. Er will den alten Fischbein zurück haben, aber das ist leichter gesagt als getan.

DIE GRIMM-EGEL: Hicks lässt sich von seinen Freunden überreden, Urlaub zu machen, damit sie und ihre Drachen mal wieder Kraft tanken können. Dazu fliegen die Drachenreiter zu einer scheinbar herrlichen Insel, die jedoch einen wilden Effekt auf die Drachen zu haben scheint. HEIDRUNS ENTSCHEIDUNG: Hicks und seine Freunde finden heraus, dass sich Fischbein und Heidrun regelmäßig Briefe schreiben. Sofort schlagen sie ihr vor, sich den Drachenreitern anzuschließen. Heidrun nimmt das Angebot auch dankend an, aber ihr Drache Windfang scheint sich nicht in die Drachenreitergruppe integrieren zu wollen.

"Der neue Dragur": Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. "Der Höhlenbrecher": Die Feuerwurm-Königin bittet Hicks und die anderen Drachenreiter um Hilfe, denn ihr Nest wird von unbekannten Kreaturen angegriffen, die seltsame Kräfte besitzen. Eine Herausforderung, die die Zusammenarbeit der Freunde erfordert.

Der Loki-Tag: Ausgerechnet am Loki-Tag, an dem sich alle dumme Scherze einfallen lassen dürfen, entdeckt Fischbein ein zweiköpfiges Ungeheuer. Dabei handelt es sich um den "Schrecken der Meere", der offenbar seine Herde verloren hat und in der Lagune gestrandet ist. Fischbein muss nicht nur gegen einige Glutkessel ankämpfen, sondern auch noch gegen Raffnuss und Taffnuss, die ihre Loki-Tag-Streiche am Fließband bringen.

Hicks und seinen Freunden gelingt es, den Drachenjägern ein Drachen-Ei abzujagen. In Berk angekommen, warten alle gespannt darauf, welcher Drache wohl aus dem mysteriösen Ei schlüpfen wird.

Goldrausch. Dagur überbringt den Drachenreitern gute Neuigkeiten. Er glaubt zu wissen, wo Viggo das ganze gestohlene Gold versteckt hält. Hicks traut dem Braten allerdings nicht so ganz und vermutet, dass Viggo die Drachenreiter in eine Falle locken will. Trotzdem geht er der Spur nach und muss sich kurze Zeit gegenüber Viggo behaupten... Das Eruptodon Ei. Hicks und seine Freunde werden von Mala um Hilfe gebeten. Dem Eruptodon wurde ein Ei geschenkt, allerdings ist dieser viel zu alt, um das Ei vernünftig zu versorgen.

Schneller Stachel in Not: Hicks und die Drachenfreunde finden einen kleinen "Schnellen Stachel", dessen Bein verwundet ist. Sie würden ihm gerne helfen, doch der Kleine sticht sofort zu, wenn man sich ihm nähert. Absoluter Albtraum: Rotzbakke ist fassungslos: Sein Drache Hakenzahn wendet sich von ihm ab, da er sich zu einer Drachendame hingezogen fühlt. Was für ein Albtraum! Und wie geht es nun mit Rotzbakke weiter?

Astrid hat sich für ihre Freunde eine besondere Mutprobe ausgedacht: Ohne Drachenhilfe sollen die Freunde eine Nacht auf der Dracheninsel verbringen und sie durchqueren. Doch während sie die Aufgabe erledigen, treffen sie Dagur, der auf der Insel Drachen jagen will. Da besonders Hicks alles andere als ein Drachenjäger ist, ist er Dagur nicht behilflich und macht ihn sich somit zum Feind. In dem Glauben Berk durch wilde Drachen zu erobern, verstecken Alvins Anhänger Dracheneier in einer Höhle unter dem Dorf.