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"Der neue Dragur": Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. "Der Höhlenbrecher": Die Feuerwurm-Königin bittet Hicks und die anderen Drachenreiter um Hilfe, denn ihr Nest wird von unbekannten Kreaturen angegriffen, die seltsame Kräfte besitzen. Eine Herausforderung, die die Zusammenarbeit der Freunde erfordert.

Ganz Ponyville scheint wie ausgestorben. Wo sind nur alle hin? Die Antwort heißt "Zecora", eine angeblich böse Hexe aus dem "Wald der ewigen Magie"...

Die Pegasus-Ponys sorgen für Platzregen. Rarity und Applejack, die sich ununterbrochen streiten, müssen schnellstens einen Unterschlupf finden...

Pinkie bekommt Zuckungen und kann damit die Zukunft voraussagen. Twilight glaubt nicht an ihre Weissagungen und will unbedingt beweisen...

Kampf um das Drachenauge - Teil 1: Endlich lernt Heidrun Viggo kennen. Und das, was man über ihn sagt, war nicht übertrieben - er ist wirklich ein echter Anführer. Doch Heidrun glaubt, sie habe einen Weg gefunden, ihn auszutricksen. Allerdings muss sie zum Schluss erkennen, dass Viggo die Nase vorn hat. Und die gleiche Erkenntnis haben auch unsere Drachenfreunde und Hicks. Teil 2: Viggo, der große Strippenzieher und begeisterte Spieler, fordert Hicks heraus. Er weiß um die vielfältigen Fähigkeiten von Hicks und baut sie alle in sein Spiel ein. Und Hicks enttäuscht ihn nicht.

Die Bewohner von Berk haben die Nase voll von dem Chaos, das die Drachen auf Berk anrichten. Die Drachen sollen gefangen und von der Insel geschafft werden. Um das zu verhindern, gründen Hicks und seine Freunde, mit der Erlaubnis von Hicks’ Vater, dem Wikinger-Häuptling, die Drachen-Akademie, da sie überzeugt sind, dass Drachen sehr nützliche Weggefährten sein können, wenn man sie zähmt.

"Woo-Hoo!": Weil Donald zu einem Vorstellungsgespräch geht, bringt er seine Neffen zu Onkel Dagobert. Gemeinsam mit Nicky, der Enkelin von Dagoberts Haushälterin, erforschen Tick, Trick und Track die Duck-Villa. Sie entdecken magische Erinnerungsstücke voller Geister und Dämonen, die jederzeit wieder lebendig werden können. Und einige tun das auch - wie der goldfressende Drache Pixiu... "Die Suche nach Atlantis": Onkel Dagobert bricht mit den Kindern zu einer Tiefsee-Expedition auf, um den magischen Rubin von Atlantis zu erbeuten.

Astrids Team: Dagur hat einen Angriff auf Berk gestartet, doch als Hicks und seine Freunde zu Hilfe kommen, ist Dagur schon wieder auf und davon - denn sein eigentliches Ziel ist es, die Drachenklippe zu erobern! Um das zu verhindern, stellt Astrid ein Team von Drachenreitern zusammen und bildet sie aus. Werden sie Dagurs Flotte aufhalten können?

Raistlin, der große Magier, ist endlich in die Hölle vorgedrungen. Nun steht er in dem gefährlichen Bann der Königin der Finsternis, die nichts so sehr wünscht, als mit ihrer Macht unter den Menschen zu erscheinen. Doch Caramon, der Bruder des Magiers, verteilt unter Einsatz seines Lebens dieses teuflische Verlangen, dessen Verwirklichung der Welt den Untergang brächte. Dann nimmt er Abschied von Raistlin und kehrt zu Tika, seiner Frau, heim; in ihrer Liebe findet er das wahre Glück.

Auf ihrer Reise in uralte Zeiten kommen der Zauberer Raistlin, sein Zwillingsbruder Caramon und die reizende Crysania in die zum Untergang verurteilte Stadt Istar. Aber auch hier bleiben Caramons Versuche, die finsteren Absichten des Bruders zu vereiteln, erfolglos. Nicht anders ergeht es dem Opfermut Crysanias, die Raistlin liebt und alles tun und erleiden will, um seine Seele zu retten.

"Fonsos Funpark": Tick, Trick, Track und Nicky, die Enkelin der Haushälterin bei Onkel Dagobert, beschließen, den angesagten Fonsos Funpark zu besuchen. Dort werden sie von den Panzerknackern erspäht. Diese wittern sofort ihre Chance, durch die Entführung der Kinder an Dagoberts Geld heranzukommen. Auch die Gangsterlady Oma Knack schreckt hierbei vor nichts zurück... "Das trügerische Geheimnis des Mount Neverrest": Als junger Mann hätte Onkel Dagobert beinahe den Mount Neverrest bezwungen - was bis heute auch niemand anderem geglückt ist. Nun will er mit den Kindern einen neuen Versuch starten.

Die Freunde der Drachen-Akademie veranstalten einen Wettbewerb, wer seinem schrecklichen Schrecken das beste Kunststückchen beibringen kann. Als Alwin bemerkt, dass Fischbein seinen Drachen Fleischkops vernachlässigt, entführt er den Drachen. Zusammen mit seinen Freunden und den trainierten Schrecklichen Schrecken muss Fischbein nun alles daran setzen, seinen Gronckel zu befreien.

Rarity und Spike sind auf Diamantensuche, weil Rarity für Sapphire mehrere Kostüme nähen soll. Plötzlich werden sie von Hunden überfallen...

Die Werwolf-Flügler: Taffnuss ist fest davon überzeugt, dass er von einem Werwolf-Flügler gebissen wurde. Er bereitet sich innerlich bereits auf die Verwandlung vor, während die anderen Drachenreiter verzweifelt versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er einem Irrglauben verfallen ist. Doch erst als Hicks und Fischbein erkennen, worin die Magie der Werwolf-Flügler-Drachen besteht, lässt sich Taffnuss überzeugen.

Der große Magier Raistlin kennt nur ein Ziel: das Portal des Turms der Erzmagier zu durchschreiten und der Königin der Finsternis die Herrschaft zu entreißen. Aber zu spät entdeckt er, dass er in einer Zeitschleife gefangen ist, die, wie es scheint, seine eigene Vernichtung herbeiführt. Wird es für ihn und seine Gefährten ein Entrinnen geben?

Twilight übt weiter fleißig ihre Zaubertricks, manchmal sehr zum Trotz ihres Testobjekts Spike. Es scheint als gäbe es weit und breit kein anderes Pony...

Prinzessin Emmy kann mit ihren 26 Pferden sprechen! Das ist ihr großes Geheimnis. Als das Stadtfest von Kokolores ansteht, soll sie mit ihren königlichen Eltern ein Grußwort an die Bewohner des Königreiches Kandis richten. Leider vergisst sie immer wieder den Text. Wie gut, dass ihr ihre Pferde beistehen! Doch der Reporter Mike Bubbles ist so neugierig, dass er Emmys Geheimnis zu lüften droht!

Applejack und Rainbow Dash streiten sich darum, wer die bessere Sportlerin von beiden ist...

Applejack besucht mit ihren Freundinnen ihre Verwandtschaft in Apple-Loosia. Der Zug wird von einer Büffelherde überfallen und der Apfelbaum, den Applejack ihren Verwandten mitbringen will, gestohlen. Prinzessin Celestia besucht Ponyville und alle Ponys sind zu einem großen Fest eingeladen. Twilight Sparkle hofft, dass ihre Freundinnen einen guten Eindruck auf die Prinzessin machen.

Mistral läuft weg. Er trifft eine wilde, rossige Stute und kämpft um die Anführerschaft in ihrer Herde. Lena verfolgt ihn zwar und will ihn zurückholen, muss aber einsehen, dass sie den Freiheitsdrang Mistrals nicht unterbinden kann. Schweren Herzens lässt sie ihn zurück. Am nächsten Tag aber kommt er zurück zur Ranch.