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"Der neue Dragur": Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. "Der Höhlenbrecher": Die Feuerwurm-Königin bittet Hicks und die anderen Drachenreiter um Hilfe, denn ihr Nest wird von unbekannten Kreaturen angegriffen, die seltsame Kräfte besitzen. Eine Herausforderung, die die Zusammenarbeit der Freunde erfordert.

Scootaloo, Apple Bloom und Sweetie Belle sind immer noch auf der Suche nach der richtigen Begabung, mit der sie ihre Schönheitsflecken bekommen. Spike ist ziemlich überarbeitet und fällt fast um vor Müdigkeit. Als Twilight abends Hilfe braucht, steht ihr Eulicious zur Seite.

Kampf um das Drachenauge - Teil 1: Endlich lernt Heidrun Viggo kennen. Und das, was man über ihn sagt, war nicht übertrieben - er ist wirklich ein echter Anführer. Doch Heidrun glaubt, sie habe einen Weg gefunden, ihn auszutricksen. Allerdings muss sie zum Schluss erkennen, dass Viggo die Nase vorn hat. Und die gleiche Erkenntnis haben auch unsere Drachenfreunde und Hicks. Teil 2: Viggo, der große Strippenzieher und begeisterte Spieler, fordert Hicks heraus. Er weiß um die vielfältigen Fähigkeiten von Hicks und baut sie alle in sein Spiel ein. Und Hicks enttäuscht ihn nicht.

"Woo-Hoo!": Weil Donald zu einem Vorstellungsgespräch geht, bringt er seine Neffen zu Onkel Dagobert. Gemeinsam mit Nicky, der Enkelin von Dagoberts Haushälterin, erforschen Tick, Trick und Track die Duck-Villa. Sie entdecken magische Erinnerungsstücke voller Geister und Dämonen, die jederzeit wieder lebendig werden können. Und einige tun das auch - wie der goldfressende Drache Pixiu... "Die Suche nach Atlantis": Onkel Dagobert bricht mit den Kindern zu einer Tiefsee-Expedition auf, um den magischen Rubin von Atlantis zu erbeuten.

Hicks hat mitbekommen, dass sein Vater auf Händler Johann wartet, der eine kostbare Fracht für ihn hat. Doch Johann lässt sich nicht blicken. Da machen sich Hicks und seine Freunde auf, um ihn zu suchen und finden ihn auf einer Holzplanke im Meer treibend. Er erzählt ihnen die abenteuerliche Geschichte von dem Halsbrecher-Sumpf, in dem ein mysteriöser Nebel sein Unwesen treibt.

"Fonsos Funpark": Tick, Trick, Track und Nicky, die Enkelin der Haushälterin bei Onkel Dagobert, beschließen, den angesagten Fonsos Funpark zu besuchen. Dort werden sie von den Panzerknackern erspäht. Diese wittern sofort ihre Chance, durch die Entführung der Kinder an Dagoberts Geld heranzukommen. Auch die Gangsterlady Oma Knack schreckt hierbei vor nichts zurück... "Das trügerische Geheimnis des Mount Neverrest": Als junger Mann hätte Onkel Dagobert beinahe den Mount Neverrest bezwungen - was bis heute auch niemand anderem geglückt ist. Nun will er mit den Kindern einen neuen Versuch starten.

Heute ist "Winter Ade" Tag in Ponyville. Alle Winterspuren sollen beseitigt und der Frühling begrüßt werden; und das alles traditionell ohne Magie...

Twilight übt weiter fleißig ihre Zaubertricks, manchmal sehr zum Trotz ihres Testobjekts Spike. Es scheint als gäbe es weit und breit kein anderes Pony...

Die Zipper sind Hicks auf ewig dankbar, nachdem er Kotz und Würg vor einer Lawine gerettet hat. Das bedeutet, sie folgen ihm auf Schritt und Tritt, überschütten ihn mit Liebesbeweisen, also tonnenweise altem Fisch und heftigen Umarmungen. Hicks muss sich dringend etwas einfallen lassen, wie er die Drachen wieder loswird.

Applejack besucht mit ihren Freundinnen ihre Verwandtschaft in Apple-Loosia. Der Zug wird von einer Büffelherde überfallen und der Apfelbaum, den Applejack ihren Verwandten mitbringen will, gestohlen. Prinzessin Celestia besucht Ponyville und alle Ponys sind zu einem großen Fest eingeladen. Twilight Sparkle hofft, dass ihre Freundinnen einen guten Eindruck auf die Prinzessin machen.

Ganz Ponyville scheint wie ausgestorben. Wo sind nur alle hin? Die Antwort heißt "Zecora", eine angeblich böse Hexe aus dem "Wald der ewigen Magie"...

Astrids Team: Dagur hat einen Angriff auf Berk gestartet, doch als Hicks und seine Freunde zu Hilfe kommen, ist Dagur schon wieder auf und davon - denn sein eigentliches Ziel ist es, die Drachenklippe zu erobern! Um das zu verhindern, stellt Astrid ein Team von Drachenreitern zusammen und bildet sie aus. Werden sie Dagurs Flotte aufhalten können?

Die Bewohner von Berk haben die Nase voll von dem Chaos, das die Drachen auf Berk anrichten. Die Drachen sollen gefangen und von der Insel geschafft werden. Um das zu verhindern, gründen Hicks und seine Freunde, mit der Erlaubnis von Hicks’ Vater, dem Wikinger-Häuptling, die Drachen-Akademie, da sie überzeugt sind, dass Drachen sehr nützliche Weggefährten sein können, wenn man sie zähmt.

Astrid hat sich für ihre Freunde eine besondere Mutprobe ausgedacht: Ohne Drachenhilfe sollen die Freunde eine Nacht auf der Dracheninsel verbringen und sie durchqueren. Doch während sie die Aufgabe erledigen, treffen sie Dagur, der auf der Insel Drachen jagen will. Da besonders Hicks alles andere als ein Drachenjäger ist, ist er Dagur nicht behilflich und macht ihn sich somit zum Feind. In dem Glauben Berk durch wilde Drachen zu erobern, verstecken Alvins Anhänger Dracheneier in einer Höhle unter dem Dorf.

Als sich nicht nur Astrid und Rotzbakke, sondern auch ihre beiden Drachen Sturmpfeil und Hakenzahn streiten, ist Hicks ratlos. Er verlangt von Astrid und Rotzbakke, dass die beiden miteinander arbeiten, um den Grund für die Fehde herauszufinden. In der Zwischenzeit macht Fischbein eine alarmierende Entdeckung, die sich auf alle Drachen auswirken könnte.

Fischbein bricht es das Herz, aber er muss sich eingestehen, dass er offenbar auf Fleischklops allergisch reagiert. Als Gothi ihn daraufhin in Hypnose versetzt, um ihm die Allergie zu nehmen, pfuscht Rotzbakke dazwischen. Er lässt Fischbein zum großen Wikinger-Krieger werden, furchtlos und für jede Rauferei zu haben. Als Thor Knochenbrecher legt er sich sogar mit Haudrauf an. Hicks ist verzweifelt. Er will den alten Fischbein zurück haben, aber das ist leichter gesagt als getan.

Alvin der Heimtückische besetzt Berk. Er hat von dem Drachenbezwinger gehört und will ihn entführen. Hicks stellt sich freiwillig und lässt sich von Alvin auf die Dracheninsel bringen. Die Drachen gehorchen ihm aufs Wort und so schaffen es die Drachen und die Kämpfer von Berk mit vereinten Kräften, Alvins Truppe zu schlagen. Die Drachen dürfen wieder nach Berk zurück. Alle sind glücklich - alle?

Eingeschlossen in ewigem Eis finden Hicks und seine Freunde einen sehr seltenen Drachen: Einen Skrill. Der Skrill zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Blitze des Himmels in sich zu speichern, um sie später über einen Strahl aus zerstörerischen Explosionen wieder zu verschießen. Hicks ist klar, dass dieser Drache nicht in die Hände von Dagur gelangen darf, aber genau der macht bereits schon Jagd auf den Skrill, denn der Skrill ist sein Wappentier und wenn er so einen dressieren könnte, wäre Berk Geschichte. Über dem offenen Meer kommt es zu einem heftigen Kampf zwischen Dagurs Leuten und Hicks Team.

Pinkie bekommt Zuckungen und kann damit die Zukunft voraussagen. Twilight glaubt nicht an ihre Weissagungen und will unbedingt beweisen...

Ein verfrühter Schneesturm zieht auf und dann streiken auch noch die Wikinger- Haustiere. Die Hühner legen keine Eier, die Schafe geben keine Wolle und die Yaks keine Milch mehr, weil sie Angst vor den Drachen haben. Hicks versucht erfolglos zu vermitteln, bis sich schließlich der Beschützerinstinkt der Drachen regt und die Tiere sich während des Schneesturms verbrüdern.