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Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer utopischen Welt, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben, arbeitet, entdeckt sein Drachen-Kumpel, der Nachtschatten Ohnezahn, eine ungzähmte, schwer zu beindruckende Partnerin, die den Nachschatten vom Wikingerdorf weglockt. Der weibliche Drache gleicht Ohnezahn, doch ist sie nicht schwarz, sondern weiß. Offenbar handelt es sich dabei um einen Tagschatten. Als sich neue Gefahr anbahnt, werden nicht nur Hicks' Fähigkeiten als Dorfvorsteher auf eine harte Probe gestellt.

In den Ferien treffen sich Hicks, Astrid und all ihre Freunde auf der Insel New Berk. Sie bereiten sich auf Snoggletog vor - ein großes Familienfest mit vielen Geschenken, die in den Helmen der Wikinger versteckt werden. Hicks möchte den jungen Wikingern zeigen, wie wichtig die Freundschaft mit den Drachen ist.Da taucht plötzlich der Nachtschatten-Drache Ohnezahn auf, um ein letztes Abenteuer mit seinem Freund Hicks zu erleben. Wieder vereint, feiern sie die guten alten Zeiten.

Applejack besucht mit ihren Freundinnen ihre Verwandtschaft in Apple-Loosia. Der Zug wird von einer Büffelherde überfallen und der Apfelbaum, den Applejack ihren Verwandten mitbringen will, gestohlen. Prinzessin Celestia besucht Ponyville und alle Ponys sind zu einem großen Fest eingeladen. Twilight Sparkle hofft, dass ihre Freundinnen einen guten Eindruck auf die Prinzessin machen.

"Die Goldene Lagune": Auf einem Empfang zu Ehren von Mac Moneysack trifft Dagobert auf Goldie, seine Gefährtin aus seligen Schatzsuchertagen. Da die alte Hassliebe sogleich wieder erwacht, wollen die beiden eine frühere Expedition endlich zum Abschluss bringen, die Suche nach der legendären Lagune aus flüssigem Gold. Doch das ist nicht ungefährlich... "Der Einzelkind-Tag": Genervt von seinen Brüdern ruft Track den "Tag des Einzelkindes" aus, an dem jeder Drilling etwas ganz alleine unternehmen soll.

"Der neue Dragur": Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. "Der Höhlenbrecher": Die Feuerwurm-Königin bittet Hicks und die anderen Drachenreiter um Hilfe, denn ihr Nest wird von unbekannten Kreaturen angegriffen, die seltsame Kräfte besitzen. Eine Herausforderung, die die Zusammenarbeit der Freunde erfordert.

Beim Drachentraining in der Arena muss Hicks feststellen, dass Ohnezahn seine Treffsicherheit verloren hat. Der Nachtschatten scheint erkältet zu sein. Grobian braut eine Medizin für Ohnezahn zusammen, doch da entdeckt Astrid, dass auch alle anderen Drachen krank sind. Die Kinder finden heraus, dass sie versehentlich vergiftet wurden. Sofort machen sie sich auf die Suche um ihren Drachen zu helfen.

"Woo-Hoo!": Weil Donald zu einem Vorstellungsgespräch geht, bringt er seine Neffen zu Onkel Dagobert. Gemeinsam mit Nicky, der Enkelin von Dagoberts Haushälterin, erforschen Tick, Trick und Track die Duck-Villa. Sie entdecken magische Erinnerungsstücke voller Geister und Dämonen, die jederzeit wieder lebendig werden können. Und einige tun das auch - wie der goldfressende Drache Pixiu... "Die Suche nach Atlantis": Onkel Dagobert bricht mit den Kindern zu einer Tiefsee-Expedition auf, um den magischen Rubin von Atlantis zu erbeuten.

Scootaloo, Apple Bloom und Sweetie Belle sind immer noch auf der Suche nach der richtigen Begabung, mit der sie ihre Schönheitsflecken bekommen. Spike ist ziemlich überarbeitet und fällt fast um vor Müdigkeit. Als Twilight abends Hilfe braucht, steht ihr Eulicious zur Seite.

Gustav Gans, der unausstehliche Glückspilz, hat Onkel Dagobert, Donald und die Kinder in sein Penthouse in der asiatischen Metropole Maklao eingeladen. Es war ein Hilferuf, denn seine protzige Residenz ist in Wahrheit ein Gefängnis, und die Ducks sind nun ebenfalls Gefangene. Der dämonische Spielhöllen-König Glü X. Fang verwickelt sie in einen grausigen Wettkampf: Es geht um die Freiheit - und um Leben und Tod.

Rarity und Spike sind auf Diamantensuche, weil Rarity für Sapphire mehrere Kostüme nähen soll. Plötzlich werden sie von Hunden überfallen...

Beim legendären Drachenrennen auf Berk geht es darum, die Schafe der Insel einzufangen und sie so schnell wie möglich in die große Arena zu fliegen, um so die meisten Punkte zu sammeln. Hicks, Rotzbakke und die anderen blicken zurück, um ein für alle Mal zu klären, wer von ihnen das spektakuläre Drachenrennen erfunden hat.

Twilight übt weiter fleißig ihre Zaubertricks, manchmal sehr zum Trotz ihres Testobjekts Spike. Es scheint als gäbe es weit und breit kein anderes Pony...

Applejack und Rainbow Dash streiten sich darum, wer die bessere Sportlerin von beiden ist...

Pinkie bekommt Zuckungen und kann damit die Zukunft voraussagen. Twilight glaubt nicht an ihre Weissagungen und will unbedingt beweisen...

Die Werwolf-Flügler: Taffnuss ist fest davon überzeugt, dass er von einem Werwolf-Flügler gebissen wurde. Er bereitet sich innerlich bereits auf die Verwandlung vor, während die anderen Drachenreiter verzweifelt versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er einem Irrglauben verfallen ist. Doch erst als Hicks und Fischbein erkennen, worin die Magie der Werwolf-Flügler-Drachen besteht, lässt sich Taffnuss überzeugen.

"Golfen im Moortal": Bei einem Milliardärs-Golfturnier tritt Dagobert gegen seinen Feind Mac Moneysack an. Dabei öffnet er versehentlich ein Portal und plötzlich finden sich, seine Neffen und Moneysack auf einem mythischen Parcours in Schottland voll irrwitziger Fallen und Fabelwesen wieder. Ein magischer Nebel steigt auf. Noch bevor dieser die Spieler erreicht, müssen sie das Match gewonnen haben, wenn sie wieder heil nach Hause wollen...

Zwillingserleuchtung: Raffnuss und Taffnuss haben mal wieder eine ihrer Zwillingserleuchtungen. Doch diese besondere Eingebung führt die beiden diesmal direkt in die Arme von Viggo und dieser nimmt prompt Raffnuss gefangen. Doch Taffnuss lässt seine Schwester nicht im Stich... Geblendet: Gerade als Hicks und Astrid versuchen, einen ziemlich wilden und gefährlichen Drachen zu zähmen, zieht ein riesiger Sturm auf.

Folge 45: DER GROßE PLAN: Hicks ist bereit, Viggo herauszufordern, doch sein ärgster Feind macht Hicks ein Angebot, das dieser nur schwer ablehnen kann. Viggo begibt sich freiwillig in seine Hände. Er will nämlich seinen Bruder Ryker erledigen, der ihn angeblich ausgetrickst hat. Doch den gleichen Spruch hört Hicks auch von Ryker. Hicks ist völlig durcheinander und weiß nicht, was er tun soll. Doch Viggo hat ein unschlagbares Argument in der Hand: Das Drachenauge.

Die Pegasus-Ponys sorgen für Platzregen. Rarity und Applejack, die sich ununterbrochen streiten, müssen schnellstens einen Unterschlupf finden...

Auf ihrer Reise in uralte Zeiten kommen der Zauberer Raistlin, sein Zwillingsbruder Caramon und die reizende Crysania in die zum Untergang verurteilte Stadt Istar. Aber auch hier bleiben Caramons Versuche, die finsteren Absichten des Bruders zu vereiteln, erfolglos. Nicht anders ergeht es dem Opfermut Crysanias, die Raistlin liebt und alles tun und erleiden will, um seine Seele zu retten.