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Die Welt von Erellgorh unmittelbar vor den zwei Kriegen - der erste Teil von Matthias Teuts Zwergen-Trilogie. Der Zwist zwischen den Elben und den magiebegabten Menschen spitzt sich zu; auch die Zwerge Eskrinors werden mit hineingezogen. Ohne vom großen Weltgeschehen etwas zu ahnen, verfolgen die drei Hauptfiguren des Romans ihre ganz eigenen Ziele.

Der Kampf um die Ordensstadt Crem steht unmittelbar bevor. Was können unsere Helden, die Zwergenkriegerin Brynnbett, Magister Jamon und der Waldelben-Heiler Raiwen, jetzt noch ausrichten? Die Bedrohung für Eskrinor rückt näher! Ihr irres Lachen hallte durch die Straße und hinterließ nichts als Kälte. "Es gibt kein Entkommen", rief sie. "Ihr habt euch in eurem eigenen Grab verschanzt." Das Heer der Waldelben belagert die Stadt Crem, der Krieg scheint unausweichlich. Zu groß ist der Hass der Thronwächterin auf den Orden der magiebegabten Menschen.

Jack und Cliff beobachten zwei Männer, die sich auf dem Friedhof an einer Heiligenstatue zu schaffen machen. Wer sind die Fremden und was suchen sie dort? Ist an der Statue etwas versteckt? Jack und Cliff nehmen die Fährte auf und entdecken, dass die Männer eine geheimnisvolle Karte besitzen. Eine Schatzkarte?

Unheimliche Lichter und sonderbare Geräusche geistern durch die nächtliche Stille. Seit der Frachter Garcia zum Abwracken in Seaport vor Anker liegt, spukt es in der Werft der Hardings. Denn die Garcia umgibt ein dunkles Geheimnis: In einem tragischen Unfall lief sie auf ein Riff und wurde schwer beschädigt. Aber wie kam es zu diesem rätselhaften Unglück, bei dem der Kapitän sein Gedächtnis verlor? Jack und Cliff begeben sich auf die Suche nach Antworten und kommen einem dunklen Geheimnis in der Vergangenheit auf die Spur.

Der Kapitän der Garcia, Grady O'Connor, war für den Unfall verantwortlich, in dem der Frachter auf ein Riff lief. Jedoch konnte er entkommen und ist seitdem spurlos verschwunden. Treibt er sich vielleicht nachts auf dem Schiff herum? Und wer ist der unheimliche Mann mit der Schlangentätowierung am Handgelenk? Auf einmal steht ein Schuppen auf der Werft in Flammen. Wer hat ein Interesse daran, das Abwracken der Garcia mit allen Mitteln zu verhindern?

Nur mit knapper Not konnten Phil Mertens und seine Crew Neu Utopia von der Bedrohung durch die Schatten informieren. Während der Rat noch über die nächsten Schritte unschlüssig ist, kehrt ein schwerbeschädigtes Schiff der Begabten aus dem irdischen Sonnensystem zurück und berichtet von einer Katastrophe. Als auch noch Kira, Phils Ehefrau, persönlich bedroht wird, heißt es erneut, die Flucht anzutreten. Überstürzt und recht planlos, versuchen sie den Schatten zu entkommen.

Die Geschichte der Wonderbolts: Rainbow Dash bereitet sich darauf vor den ‚Geschichte der Wonderbolts‘-Test zu machen. Den muss sie schaffen, um ein Mitglied der Wonderbolts Reserves zu werden. Die Handelsmesse: Bei der Handelsmesse können Ponys Tauschgeschäfte machen. Solange jedes Pony bekommt, was es will, gilt es als fairer Tausch. Doch wie anstrengend es sein kann, irgendwann das zu bekommen, was man will, müssen die Ponyfreundinnen selbst erfahren. Und ob es sich dann lohnt, steht auf einem anderen Blatt.

Flutterflughund: Als Sweet Apple Acres von Vampire Fruit Bats befallen wird, holt Applejack seine Freunde um die lästigen Schädlinge zusammenzutreiben, bevor sie noch mehr Schaden anrichten können. Aber als sie all die hungrigen Kreaturen eingefangen haben, sind sie sich nicht sicher, was sie mit ihnen anstellen sollen. Rarity in Mähnhattan : Rarity nimmt an einem Modewettbewerb in Manhattan teil. Sie nimmt ihre Freunde mit in die Stadt, damit alle die Sehenswürdigkeiten und das Musical „Henny oft he Hills“ sehen können.

Das einfache Leben: Tenderhoof, einer der meistgefeierten Reiseschriftsteller ganz Equestrias kommt nach Ponyville, um sich das Ponyville Days Festival anzuschauen. Rarity vollkommen steht neben sich, da sie bis über beide Ohren in Tenderhoof verliebt ist.

Flutter-Vanilli: Big Mac ist ein Mitglied der Ponyviller Sänger, den Ponytones. Sie sollen bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung von Fluttershys Haustierladen auftreten. Unglücklicherweise verliert Big Mac seine Stimme am Tag des Konzerts. Zecora kann ihn heilen, aber nicht so schnell, dass er das Konzert mitsingen kann.

Pinkie Pie war immer die beste Partyplanerin, Meisterin der Unterhaltung und die moralische Instanz in ganz Ponyville. Diese Position wurde ihr streitig gemacht, als ein neues geheimnisvolles Pony in die Stadt kam. Cheese Sandwich übernimmt bald die Geburtstagsvorbereitungen für Rainbow Dashs Geburtstag. Princess Twilights frühere Fohlen-Sitterin und Schwägerin Princess Cadance kommt für einen Besuch nach Ponyville. Die zwei hatten nie wirklich die Ruhe einmal Zeit miteinander zu verbringen und Twilight freut sich auf die Begegnung, jetzt da das Schicksal von Equestria einmal nicht auf...

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

Nachdem Twilight die Elemente der Harmonie zurückgebracht hat, ist sie auf eine mysteriöse Truhe gestoßen, bei der sie sich sicher ist, dass diese etwas mit ihrer Bestimmung zu tun hat. Princess Celestia schlägt vor, in der Bibliothek des Schlosses der zwei Schwestern nach mehr Informationen zu suchen. Rainbow Dash freut sich wie eine Schneekönigin, als sie erfährt, dass ein neuer Teil des Buches aus der Reihe Daring Do erscheint.

Das Aufpasser-Pony: Granny Smith, Big Mac und Apple Jack müssen Ponyville für einen Tag verlassen und sind der Überzeugung, dass Apple Bloom endlich alt genug ist alleine zu Hause zu bleiben. Maud Pie: Pinkie Pies ältere Schwester Maud Pie besucht Ponyville zu ersten Mal. Pinkie Pie ist aus dem Häuschen. Sie kann kaum erwarten Maud ihren Freunden vorzustellen, damit sie alle beste Freunde werden und an einem heiligen Pie-Familien-Ritual teilnehmen, bei dem sie alle Rock-Süßigkeiten-Ketten basteln.

Jack und Cliff stöbern in der Vergangenheit des Colleges. Sie vermuten, dass der Unfall, bei dem ein Student in den Tod stürzte, vielleicht ein Mord ist. Bei ihren Nachforschungen finden sie in der Bibliothek alte Baupläne, auf denen ein Geheimgang eingezeichnet ist, der in den Glockenturm führt. Hat sich vielleicht damals jemand durch diesen Gang geschlichen, um den Studenten über die Brüstung zu stürzen?

Jack und Cliff versuchen, das Rätsel der geheimnisvollen Schatzkarte zu entschlüsseln. Die Spur führt sie hinaus aufs offene Meer … doch dort lauert die Gefahr. Nur knapp können sie der Kollision mit einem Schnellboot entrinnen – doch das Ruder der Ghost ist beschädigt und sie stranden an einer Boje – und finden dort den entscheidenden Hinweis.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Eine Prügelei auf dem Schulhof führt Jack und Cliff auf die Spur eines neuen Falls. Was geht in der Fabrik von Mr. Hart vor, das er hinter verschlossenen Türen verbergen muss? Jack und Cliff entdecken eine geheime Tür und geraten in tödliche Gefahr: Ein Terrarium zerbricht und sie sind gefangen mit einer giftigen Spinne.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Auf dem Campus der Morgan State University, die Cliffs Bruder Edward besucht, spukt es. Nachts ertönt mahnend die dunkle Glocke aus dem abgelegenen Glockenturm. Aber niemand ist dort! Jack und Cliff besuchen Edward in Baltimore und versuchen, das Rätsel zu lösen. Dabei stoßen sie auf ein schlimmes Ereignis in der Vergangenheit: Ein Student kam bei einem Sturz vom Glockenturm ums Leben. Ist es sein Geist, der jetzt die Glocke läutet?

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.