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Jack und Cliff beobachten zwei Männer, die sich auf dem Friedhof an einer Heiligenstatue zu schaffen machen. Wer sind die Fremden und was suchen sie dort? Ist an der Statue etwas versteckt? Jack und Cliff nehmen die Fährte auf und entdecken, dass die Männer eine geheimnisvolle Karte besitzen. Eine Schatzkarte?

"Das Amulett": Nachdem Trolljäger Kanjigar bei dem Kampf gegen den bösen Troll Bular sein Leben opfert, um das magische Amulett zu schützen, gelangt es in die Hände von Jim. Bis dahin war Jim ein ganz normaler Junge, der zusammen mit seinem besten Freund Tobi immer auf der Suche nach einem Abenteuer war. Und siehe da: Das Amulett hat in Jim einen neuen Meister gefunden und somit wird er der nächste Trolljäger, um die Welt der Menschen und Trolle vor dem Bösen zu bewahren. Die beiden Trolle Blinky und Aaarrrgghh stehen Jim bei der Erfüllung seiner neuen Aufgabe zur Seite.

Die junge Schauspielerin Lisa Reynolds bittet Jack und Cliff um Hilfe. Sie ist vom Unglück verfolgt, ständig passieren mysteriöse Unfälle in ihrer Nähe. Und alles fing mit dem Geschenk einer sonderbaren Puppe an. Welche dunkle Macht geht von der Puppe aus? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass der berühmte Puppenmacher Fredrick von Derstadt eine ganze Serie dieser geheimnisvollen Puppen angefertigt hat: Die Schicksalspuppen.

Sie erwachen in einer Höhle und können nicht verstehen, was geschehen ist? Tom Fawley und seine Frau Eireen erinnern sich, wie sie von Vampiren angefallen worden waren. Doch sind sie jetzt selbst Vampire und wie kommen sie in diese unheimliche Höhle? Schaffen sie es heraus, bevor die Vampire zurückkommen? Und welche Gefahren birgt diese Höhle noch? Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit in der... Höhle des Schreckens.

"Der erste Schlag": Angekommen in Trollmarkt müssen Jim und Tobi feststellen, dass niemand so wirklich begeistert über den ersten menschlichen Trolljäger ist. Besonders Draal macht Jim das Trolljäger-Training zur Hölle. Wenn er doch bloß einen gut gezielten Schlag ausführen könnte. Doch dann steht Jim seinem alten Schulwidersacher Stephan gegenüber und weckt den Beschützer in ihm. "Das kleine Problem": Jim hat Probleme, sein Leben als Schüler und sein Leben als Trolljäger unter einen Hut zu bekommen.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.

Der Schnee peitscht in immer dichteren Flocken über den vereisten Waldweg. Jack und Cliff geraten in Not und müssen sich daher in dem leerstehenden Anwesen Pendergest Manor unterstellen. Aber ist das Gebäude wirklich verlassen? Sie entdecken eine aktuelle Ausgabe der Tageszeitung, hören auf einmal Geräusche aus dem Obergeschoss und im Garten scheint die lebensgroße Gargoyle-Figur einer Vogeltränke zum Leben zu erwachen. Welches Geheimnis umgibt das einsame Haus?

Ein verschwundenes Testament, vergraben unter einem Nussbaum. Jacks und Cliffs Interesse ist geweckt und sie wollen Mr. O’Sullivan helfen, an sein rechtmäßiges Erbe zu kommen. Doch es gibt jemanden, der mit allen Mitteln verhindern will, dass das Testament gefunden wird. Jack und Cliff beobachten durch ein Fenster, wie O’Sullivan mit einer Vase niedergeschlagen wird. Danach ist er spurlos verschwunden. Ein Hinweis führt zum alten Leuchtturm am Peril Point. Jack und Cliff machen sich mit ihrem Boot, der Ghost, auf den Weg.

Schlechter Kaffee: Strickler lässt Jim Grabsand einatmen, um seine wilden Instinkte zu wecken. Die wie eine Kaffeebüchse aussehende Dose landet versehentlich im Lehrerzimmer, und Senor Uhl, Coach Lorenz, Fräulein Janet sowie Herr Strickler trinken einen aus Grabsand gebrauten Kaffee. Daraufhin werden sie zu wilden Bestien und können nur durch eine Gefühlsverbindung von ihren Wahnvorstellungen befreit werden.

Was blitzt da blaurot zwischen den weißen Umschlägen hervor? Jack kann sein Glück kaum fassen. Er hat beim Sortieren der Post eine seltene Briefmarke entdeckt. Aber irgendetwas stimmt nicht mit der Marke. Jack und Cliff verfolgen die Spur bis zu einem verlassenen Haus im Wald, aber plötzlich hören sie Schritte hinter sich. Sind sie in eine gefährliche Falle geraten?

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

Jack und Cliff versuchen, das Rätsel der geheimnisvollen Schatzkarte zu entschlüsseln. Die Spur führt sie hinaus aufs offene Meer … doch dort lauert die Gefahr. Nur knapp können sie der Kollision mit einem Schnellboot entrinnen – doch das Ruder der Ghost ist beschädigt und sie stranden an einer Boje – und finden dort den entscheidenden Hinweis.

Jack und Cliff werden beim Austragen der Post beinahe von einer unheimlichen Limousine überfahren: Sie können keinen Fahrer am Steuer erkennen, der Wagen fährt wie von Geisterhand. Mrs. Culver, die Besitzerin, ist der festen Überzeugung, dass der Geist ihres kürzlich verstorbenen Mannes in dem Auto spukt. Seit seinem Tod blinken auf einmal die Scheinwerfer nachts auf, die Hupe ertönt und auch das Autoradio schaltet sich von allein ein. Jack und Cliff können dies zunächst nicht glauben, aber dann werden sie selbst Zeugen des Spuks und geraten ins Visier des dämonischen Dodge.

Seit Cliffs Onkel Curtis eine sonderbare aztekische Steinfigur aus Südamerika mitgebracht hat, häufen sich die merkwürdigen Vorkommnisse: Jack und Cliff werden überfallen, auf der Ghost wird eingebrochen und eine unheimliche Wahrsagerin taucht in Seaport auf. Liegt etwa ein Fluch auf der geheimnisvollen Figur? Als Jack und Cliff ein Gespräch belauschen, erhalten sie einen wertvollen Hinweis: Es geht um das Gold von Kalapalo.

Mr. Wilsons Bruder George scheint von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt worden zu sein. Nur in was für ein Verbrechen ist er verwickelt, was haben die Gangster vor? Die Spur führt zu einem abgelegenen Haus im Wald, das von einem scharfen Hund bewacht wird.

Jack und Cliff sind entsetzt: Der beliebte Lehrer Mr. Wilson erscheint nicht zum Unterricht und niemand weiß, wo er steckt. Hatte er einen Unfall? Oder wurde er vielleicht sogar entführt? Jack und Cliff nehmen die Suche auf und finden den Mustang von Mr. Wilson verlassen am Straßenrand. Die Spuren deuten auf einen Kampf hin.

Jack und Cliff planen mit der Theater AG eine Aufführung in der Cassidy Halle. Doch dort soll es spuken. Damals kam die bekannte Schauspielerin Mrs. Cassidy während einer Aufführung ums Leben. Ist es also ihr Geist, der in dem alten Theater sein Unwesen treibt? Die Jungen sehen tatsächlich eine geisterhafte Gestalt in den Rängen.

Jack und Cliff planen einen mehrtägigen Schulausflug mit Zelten, Schwimmen und Boot fahren. Das abgelegene Anwesen am Fluss in der Nähe von Peterswood scheint dafür ideal zu sein. Aber dann erfahren sie, dass das unheimliche, alte Gebäude mit einem Indianerfluch belegt ist. Tatsächlich sehen die Jungen geisterhafte Indianergestalten im Nebel und entdecken ein merkwürdiges Symbol aus Blut an einer Wand.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.