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Während Hicks an der Verwirklichung seines Traums von einer utopischen Welt, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben, arbeitet, entdeckt sein Drachen-Kumpel, der Nachtschatten Ohnezahn, eine ungzähmte, schwer zu beindruckende Partnerin, die den Nachschatten vom Wikingerdorf weglockt. Der weibliche Drache gleicht Ohnezahn, doch ist sie nicht schwarz, sondern weiß. Offenbar handelt es sich dabei um einen Tagschatten. Als sich neue Gefahr anbahnt, werden nicht nur Hicks' Fähigkeiten als Dorfvorsteher auf eine harte Probe gestellt.

Die letzte Ruhestätte: Der Große Beschützer fühlt, dass das Ende seiner Tage gekommen ist und übergibt seine ehrenvolle Aufgabe an seinen Nachfolger. Als er zu seiner letzten Ruhestätte aufbricht, sind Raffnuss und Taffnuss so neugierig, dass sie ihm folgen. Sie finden sich auf einer Gruft-Insel wieder, die von steinernen Wachen bewacht werden. Die lassen einen zwar auf die Insel, aber erlauben es nicht, die Insel wieder zu verlassen. Können die Drachenreiter die Wachen überlisten, um wieder nach Hause zu kommen?

The Ramon Raquello Orchestra was supposed to get their big break that night in 1938, on Orson Welles' Mercury Theater show, but they kept getting cut off. The rest of that program became famous. Still is. But what happened to the band? We join them many years later at a reunion, and it seems that they can't seem to escape the influence of the Martians.