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New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

Die Ausflugsfahrt von Professor van Dusen mit einer Segeljacht wird jäh gestört, als im kleinen englischen Ort Waterham eine Leiche aus dem Schleusenbecken gezogen wird. Scheinbar ist der Mann ertrunken. Doch van Dusen schöpft Verdacht, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, zumal es nicht bei einem Toten bleibt. Schnell taucht ein Name auf: Blackclaver! Doch was hat es mit dieser Familie auf sich, die im abgelegenen Black Manor lebt?

Alan Fenwick steht am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der ehrbare Buchdrucker sucht Holmes und Watson auf, weil er in der Nacht von Jack Skillington, einem ruchlosen Raubmörder, heimgesucht wird. Das wäre eigentlich ein Fall für den Yard, wenn es da nicht ein makabres Detail gäbe... Jack Skillington wurde bereits hingerichtet und sucht den armen Fenwick nun als Geist auf... Mit Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Groeger als Dr. Watson.

Michael und Nastjenka begegnen sich eines Nachts unter einer Brücke in Sankt Petersburg. Vier Nächte lang treffen sie sich dort und kommen einander immer näher, bis Michael der jungen Frau schließlich seine Liebe gesteht. Doch dann taucht Nastjenkas Verlobter auf, auf dessen Rückkehr sie seit einem Jahr sehnlichst wartet.

Emily Napier weiß nicht mehr ein noch aus und sucht Hilfe in der Baker Street 221b. Diesmal jedoch gilt der Ruf nicht Sherlock Holmes, sondern dem überraschten Dr. Watson. Als er hört, dass das Leben von Miss Napiers schwer verletztem Bruder am seidenen Faden hängt, zögert er keine Sekunde. Doch wie kann das sein?

Bad Axe is the story of a woman accused of murdering her husband at a military outpost in the Old West. Did hostile Indians force her to scalp him as revenge for his brutality, or did she kill him out of frustration with her plight as a soldier’s wife? An L.A. Theatre Works full-cast performance featuring John Castellanos, Harry Hamlin, Amy Irving, Peter Jacobs, and Jessica Walter. Recorded before a live audience.