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Die britische Regierung versteigert die kleine Insel Croll Island. Der Käufer ist der geheimnisvolle Rocamir. Dieser lebt von nun an auf dem Eiland. Doch eines Tages glaubt seine ehemalige Nachbarin Miss Gill, dass Rocamir zurück ist. Jeden Abend um zehn Uhr nimmt sie aus seiner alten Wohnung ein vertrautes Klingelzeichen wahr. Da ihr die Sache nicht geheuer ist, bittet sie Professor van Dusen um Hilfe. Als das Klingeln am nächsten Abend wieder ertönt, finden van Dusen und Hatch einen Toten in der nachbarlichen Wohnung.

New York City wird von seltsamen Einbrüchen heimgesucht. Gestohlen werden überwiegend nutzlose Dinge. Verantwortlich ist eine Person, die sich selbst "Der Drache" nennt. Als der Daily New Yorker anfängt, in einer reißerischen Weise über die Diebstähle zu berichten, bekommt auch Professor van Dusen Wind von dieser Sache. Er warnt eindringlich vor der Gefahr des Drachen. Zu Recht, wie sich herausstellt, als die Taten des mysteriösen Verbrechers ein erstes Menschenopfer fordern.

Ein neuer Freund. Während die Crew der Chaos sich auf dem Schiff langweilt, stürzt ein Raumschiff direkt neben ihnen ins Wasser. Zak und seine Freunde wollen sich gleich auf die Suche nach dem Raumschiff machen, als Golden Bones auftaucht. Auch er hat den Unfall gesehen und will wissen, was dahinter steckt. Während sich Zak, Cece und Crogar auf die Unterwasser-Suche machen, gesellt sich heimlich ein Technik-Droide auf die Chaos... Der Gefangene auf der Geisterinsel.

Im Kunstunterricht geben alle Schüler ihr Bestes. Nur Alvin bringt nichts auf seine Leinwand und möchte es dann als Minimalismus verkaufen. Simon ist verknallt. Dave hat für die Kinder einen Babysitter bestellt. Als Simon erfährt, dass es sich dabei um Mandi handelt, ist er ganz außer sich vor Glück. Alvin ist sauer, dass er beim Schultheaterstück nur eine Nebenrolle bekommt, während ein völlig unbegabter Schüler die Hauptrolle erhält. Brittany ist überzeugt, eine seit Langem verschollene Prinzessin zu sein, aber geht mit ihren königlichen Allüren bald etwas zu weit.

Der Junge Zak wird während eines Surfwettbewerbs im Bermudadreieck unter Wasser gezogen und landet auf einem geheimnisvollen Schiff von Außenseitern, dessen Kapitän er wird. Zusammen mit seinen neuen Freunden und dem magischen Schwert namens Calabrass kämpft er gegen die zahlreichen Gefahren in der mysteriösen Unterwasserwelt.

Als Mia neu auf das abgeschiedene Internat Burg Wandra kommt, muss sie schnell erfahren, dass hier nichts ist, wie es scheint. Sie hat den Platz der im letzten Jahr spurlos verschwundenen Schülerin Emily eingenommen, die seither von der Kriminalpolizei gesucht wird. Die Liste der Verdächtigen unter den Schülern und Lehrern ist endlos, denn jeder scheint seine eigenen düsteren Geheimnisse zu haben. Besonders die Clique der "Richkids" mit dem attraktiven Rugby-Captain Finn weckt Mias Misstrauen und sie spioniert ihnen nach.

Marituga in Gefahr. Marituga wird von Admiral T-halis bedroht. Er will im Namen des Lemurischen Imperiums Cece mitnehmen und droht, andernfalls die Insel zu zerstören. Der Pirat Flint hat sich dem Admiral angeschlossen, doch schon bald muss er feststellen, dass dies nicht seine klügste Entscheidung war. Zak und seine Freunde haben nichts gegen den Admiral und sein Schiff auszurichten, weshalb sich Cece freiwillig stellt. Werden die Freunde es schaffen, Cece zu befreien und Marituga zu retten? Meuterei auf der Demoniak. Bones will mal wieder die Chaos angreifen - diesmal will er sie rammen.

Das Auge von Chronos. Zak und die Crew haben so viele Abenteuer in kurzer Zeit erlebt, dass sie alle sehr müde sind. Also machen sie sich auf den Weg nach Marituga, um ein bisschen auszuspannen. Aber kaum sind sie dort angekommen, treffen sie auf Sassafras, die ihnen von dem Auge von Chronos erzählt, der bei einem riesiger Schatz liegt... Ungewohnte Verbündete. Zak und seine Crew sind im Meer Blazz auf der Suche nach dem Wegpunkt. Nach einiger Suche finden sie ihn versteckt in einem Vulkan.