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Als in einem Altenheim die Patientin Mari Baroja vergiftet wird, führt die Ermittlung Sheriff Longmire 50 Jahre zurück in die dramatische Vergangenheit der geheimnisvollen Frau. Unterstützt von seinem Freund Henry Standing Bear, Deputy Victoria Moretti und dem Newcomer Santiago Saizarbitoria, muss Sheriff Longmire die Gespenster der Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden, um den Mörder zu finden.

Walt Longmire besinnt sich auf die knallharte Gerechtigkeit des alten amerikanischen Westens.

Jack und Cliff werden beim Austragen der Post beinahe von einer unheimlichen Limousine überfahren: Sie können keinen Fahrer am Steuer erkennen, der Wagen fährt wie von Geisterhand. Mrs. Culver, die Besitzerin, ist der festen Überzeugung, dass der Geist ihres kürzlich verstorbenen Mannes in dem Auto spukt. Seit seinem Tod blinken auf einmal die Scheinwerfer nachts auf, die Hupe ertönt und auch das Autoradio schaltet sich von allein ein. Jack und Cliff können dies zunächst nicht glauben, aber dann werden sie selbst Zeugen des Spuks und geraten ins Visier des dämonischen Dodge.

Auf der Insel Vanilla soll wie jedes Jahr das große Honigkuchenfest stattfinden. Bäckermeister Bartolo hat eine besondere Gabe - er kann mit seinen Backzutaten reden: mit dem ewig hustenden Mehl, den zerbrechlichen Eiern, der schmierigen Butter, dem goldenen... - aber, oh Schreck! Der Honig ist weg! Ob das mit dem etwas heruntergekommenen Teddybären zu tun hat, der plötzlich in der Bäckerei aufgetaucht ist? Essen Bärchen nicht für ihr Leben gern Honig?

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.