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König Macbeth ist tot und Richard und Lady Macbeth stellen sich am Hof als neues Herrscherpaar vor. Aber wie vereint sind die beiden wirklich? Hamlet kennt jetzt den Aufenthaltsort Shakespeares - der mystische Wald von Arden. Die Gesetzlosen beschließen, ihn zu begleiten und auf dem Weg dorthin, den "Globe", eine mächtige Festung des Königs, anzugreifen und so den Herrscher zu schwächen. In den ruhigen Stunden vor dem Kampf offenbart Kate ihre wahre Identität.

Hamlet erreicht zusammen mit den Gesetzlosen Arden. Der Wald ist erfüllt von sprechenden Bäumen, gefährlichen Waldwesen und einem schelmischen Geist. Der Prinz ist noch immer getrieben von dem Wunsch, seinen Vater zu erlösen, aber die Reize der Anführerin der Gesetzlosen ziehen ihn zunehmend in ihren Bann. Derweil ist das neue Herrscherpaar am Hof alles andere als vereint. Sie werden mehr und mehr zu Gegnern.

Im letzten Kapitel des Abenteuers kommt es zur großen Konfrontation auf den Schlachtfeldern von Illyria. Wird es Richard, der mittlerweile vollkommen dem Wahn verfallen ist, gelingen, die Gesetzlosen endgültig zu besiegen? Oder wird der alte und schwache Shakespeare seinen Geschöpfen ein letztes Mal beistehen, um Illyria vor dem Untergang zu bewahren? Und wird sich Hamlet für die Loyalität zu seinem Vater oder doch für seine große Liebe entscheiden?

Karim wurde von seinem eigenen Bruder Shazaman und dessen Frau Dunjazad durch einen Zauber belegt, um ihm den Thron zu entreißen. In ein großes blaues, haariges Ungeheuer verwandelt suchen er und Sherazade einen Weg, der ihm seine ursprüngliche Gestalt zurückgibt und sein Land von der Tyrannei des Bruders befreit. Beide gehen auf eine lange Reise, um ein Heilmittel für Karim zu finden. "Auf der Suche nach der Wunderlampe": Nach dem Besuch bei Dr. Duban schleicht sich Sherazade noch einmal zurück in die Goldene Stadt. Sie hat eine Karte dabei, die den Ort zeigt, an dem sich eine Wunderlampe befindet.

"Fremde Freunde." Poppy möchte ein Fest zusammen mit den Bergens feiern, doch dazu fühlen sich die Trolls noch nicht bereit. Kann Poppy sie mit Hilfe ihrer Bergens-Freunde umstimmen? "Regen und Sonnenschein." Im Trolls-Dorf herrscht Dürre, was Branch sehr beunruhigt. Er möchte, dass es regnet. Herr Wolke bietet seine Hilfe an, doch dafür muss Branch einen ganzen Tag lang sein bester Freund werden. Der ist davon gar nicht begeistert. "Doppelter Geburtstag." Poppy organisiert für all ihre Freunde stets eine riesige Geburtstagsparty.

"Thorstonton": Raffnuss und Taffnuss entdecken auf der Insel Berk einen alten Markstein, auf dem ihr Uropa meißeln ließ, dass seinen Nachfahren diese Insel auf ewig gehören würde. Nachdem auch Haudrauf die Rechtmäßigkeit dieses Marksteins anerkannt hat, ist klar, wer die einzig legitimen Herrscher auf dieser Insel sind: Raffnuss und Taffnuss. Die beiden führen sich gleich als große Herrscher auf und erlassen harte Gesetze für die Bewohner. Kann Hicks die Insel retten?

Providence, Rhode Island, November 1926: Francis Wayland Thurston wird zum Nachlassverwalter seines Großonkels bestimmt. Dieser war zu seinen Lebzeiten Professor für semitische Sprachen an der Brown-Universität. Aus den zu sichtenden Unterlagen erfährt der Großneffe Erschreckendes über den eigentlichen Forschungs-Schwerpunkt seines Verwandten...

Das magische Viereck fällt vom Himmel, mitten in den Stadtpark. Im Nu ist die ganze Stadt in seinen Bann gezogen. Moley soll Señora Marias Restaurant einweihen. Moleys Terminkalender ist jeden Tag proppenvoll. In Maulwurfhausen findet ein Kunstwettbewerb statt.

Die Zipper sind Hicks auf ewig dankbar, nachdem er Kotz und Würg vor einer Lawine gerettet hat. Das bedeutet, sie folgen ihm auf Schritt und Tritt, überschütten ihn mit Liebesbeweisen, also tonnenweise altem Fisch und heftigen Umarmungen. Hicks muss sich dringend etwas einfallen lassen, wie er die Drachen wieder loswird.

Tief in ihren eigenen Machtkampf verstrickt, ziehen Richard und Lady Macbeth mit der Armee gegen die Gesetzlosen am Globe. Aber auf dem Weg dorthin kommt es zu einer folgenreichen Konfrontation. Währenddessen hat der Schattenjäger die Gesetzlosen im Wald von Arden aufgespürt und Julia ist schockiert, als sie die wahre Identität ihres Verfolgers entdeckt. Es kommt zu einem erbitterten Streit zwischen Hamlet und Julia und die Gemeinschaft zerfällt.

Am Globe trifft Richards Armee auf die Gesetzlosen und ein erbitterter Kampf bricht aus. Mit letzter Kraft retten sich Julia und ihr treuer Gefolgsmann Othello aus dem Wald von Arden und beschließen, sich dem Kampf gegen Richards Truppen anzuschließen. Der König ist zunehmend besessen von Machtphantasien. Lady Macbeth, die immer noch gefangen gehalten wird, schmiedet derweil fieberhaft neue Pläne.

"Palast in Aufruhr": Der Sultan der Goldenen Stadt ist tot und sein jüngster Sohn Karim wird der neue Sultan. Karims älterer Bruder Shazaman und dessen Frau Dunyazad sehen sich um die Herrschaft betrogen und brauen einen magischen Trunk, der Karim in ein riesiges blaues Ungeheuer verwandelt. "Der geheimnisvolle Doktor ": Halil, der Dschinn, führt Sherazade und Karim zum alten Verlorenen Tempel in der Wüste, wo sie sich vor den Truppen Shazamans verbergen können.

Bulkhead und Breakdown begegnen sich bei einer Erkundung und kämpfen gegeneinander. Breakdown gewinnt die Auseinandersetzung. Aber kurz bevor er den entscheidenden Streich führen kann, trifft ihn ein Blitz aus heiterem Himmel und er geht zu Boden. Die Mech haben ihn betäubt und nehmen ihn mit, um ihn auseinanderzunehmen und seine Technologie für neue Waffensysteme zu verwenden.

Ägypten, Januar 1910: Bei einer Reise durch Kairo wird der berühmte Entfesselungskünstler Harry Houdini Zeuge eines Streits zwischen seinem Fremdenführer Abdul Reis al Drogman und dem Beduinenführer Ali Ziz. Zu spät erkennt Houdini, dass der vermeintliche Streit bloß eine List war, um ihn selbst zu überwältigen und gefesselt in eine tiefe Grube zu werfen. Doch er ist nicht das einzige Lebewesen in diesem Gefängnis.

Jakala ist untröstlich, seine Söhne sind weg. Sie suchen das große Regenbogenkrokodil, weil sie denken, diese legendäre Figur existiere tatsächlich. Mogli will helfen und sucht die Jungs. Tabaqui, der das alles mitbekommen hat, verständigt Shir Khan. Der gibt sich als Regenbogenkrokodil mit einem langen Maul aus und freut sich auf das bevorstehende Festmahl.

In den verschneiten Berges des Harzes ist das Leben kein Zuckerschlecken. Gefahren drohen nicht allein von der Kälte und der Einsamkeit, sondern auch von den Wölfen, die sich zu Rudeln formieren und die verstreut wohnenden Menschen in Angst und Schrecken versetzen.

"Das Tauschgeschäft": Karim und Sherazade brauchen für ihre Fahrt zur Wak-Wak Insel einen erfahrenen Kapitän. Nur die Wunderlampe Zumurrud kann ihnen sagen, wer dieser Kapitän ist. So gehen sie zurück zum Kristallpalast, um Aladin und seine Lampe aufzusuchen. Aladin verlässt den Palast gerade nach einem Streit mit Prinzessin Jinan. Seine Lampe lässt er zurück. Dunyazad, als eine alte Lampenverkäuferin verkleidet, tauscht eine neue wertlose Lampe gegen Aladins Wunderlampe ein. "Der Zauberfisch": Sherazade und ihre Freunde haben Unterschlupf im Verlorenen Tempel gefunden.

"Sesam, öffne dich!" Ein neues Schiff muss gebaut werden. Das Geld dazu wollen Sherazade und Ali Baba aus der Höhle des Räuberhauptmanns stehlen. Dabei werden sie von den Räubern entdeckt. Als ihnen die Flucht gelingt, wartet vor der Höhle bereits Osman, der Chef der Wache des Palastes der Goldenen Stadt. "Vogel Rock" Als Sherazade und Ihre Freunde erneut aufbrechen, den Baum des Lebens zu finden, nehmen sie auch Sindbad, den Träger als Koch mit an Bord. Dunyazad hat ihn gezwungen, ein noch nicht fertig ausgebrütetes Ei des Vogels Rock an Bord zu schmuggeln.

"Der königliche Kummerkasten." Poppy hat Angst bei der Bewertung ihrer Untertanen schlecht abzuschneiden. Sie möchte perfekt sein, doch muss lernen, dass das weder möglich, noch nötig ist. "Bestrafungen und Bespaßungen." Cooper isst Groths Pastete auf und wird des Diebstahls bezichtigt. Poppy soll ihn bestrafen, doch weiß nicht wie. Am Ende horcht sie in sich hinein und findet ihren ganz eigenen Weg. "Sportsfreunde." Poppy möchte sich weiter mit den Bergens anfreunden und stellt sich ihnen mit ihrem Team im Bergenball.

An einem klaren Wintermorgen des Jahres 1611 verfällt der junge ungarische Edelmann Emmerich Kemen im Stephansdom zu Wien den Reizen der attraktiven Gräfin Elisabeth Báthory, verwitwete Nádasdy. Man sagt der Gräfin in der Donaumetropole hinter vorgehaltener Hand einen Hang zu Grausamkeiten nach. Auch von verjüngenden Bädern in Jungfrauenblut ist die Rede. Trotzdem folgt der verliebte Ungar der Einladung der Gräfin auf ihr einsam auf einer Bergspitze am Rande der Karpaten gelegenes Schloss...