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"Die Drachen Akademie von Berk": Die Bewohner von Berk haben die Nase voll von dem Chaos, das die Drachen auf Berk anrichten. Die Drachen sollen gefangen und von der Insel geschafft werden. Um das zu verhindern, gründen Hicks und seine Freunde, mit der Erlaubnis von Hicks’ Vater, dem Wikinger-Häuptling, die Drachen-Akademie, da sie überzeugt sind, dass Drachen sehr nützliche Weggefährten sein können, wenn man sie zähmt.

Lange vor seinem Zusammentreffen mit Shrek begibt sich der legendäre Gestiefelte Kater auf eine aufregende Reise. Zusammen mit seinem Kumpel, dem Superhirn Humpty Dumpty, und der rassigen, gewieften Kitty Samtpfote heckt er einen waghalsigen Plan aus. Sie wollen die berühmte Gans stehlen, die goldene Eier legt. Ein Abenteuer, das für neun Leben reicht.

Astrid hat sich für ihre Freunde eine besondere Mutprobe ausgedacht: Ohne Drachenhilfe sollen die Freunde eine Nacht auf der Dracheninsel verbringen und sie durchqueren. Doch während sie die Aufgabe erledigen, treffen sie Dagur, der auf der Insel Drachen jagen will. Da besonders Hicks alles andere als ein Drachenjäger ist, ist er Dagur nicht behilflich und macht ihn sich somit zum Feind. In dem Glauben Berk durch wilde Drachen zu erobern, verstecken Alvins Anhänger Dracheneier in einer Höhle unter dem Dorf.

Beim legendären Drachenrennen auf Berk geht es darum, die Schafe der Insel einzufangen und sie so schnell wie möglich in die große Arena zu fliegen, um so die meisten Punkte zu sammeln. Hicks, Rotzbakke und die anderen blicken zurück, um ein für alle Mal zu klären, wer von ihnen das spektakuläre Drachenrennen erfunden hat.

Sommeranfang. In den Sommerferien will Mr. Krabs den Kindern jeden Cent aus der Tasche ziehen. Aus ein paar Schrottteilen errichtet er einen behelfsmäßigen Spielplatz. Dies und eine berühmte Clown-Nummer, sollen die Kids in die "Krosse Krabbe" locken. Doch die kleinen Kunden lassen sich nicht alles gefallen... Helden beim Zelten. SpongeBob und Patrick wollen im Hinterhof zelten. Thaddäus macht schließlich auch mit, und gemeinsam hocken sie am Lagerfeuer und singen.

Die Angst vor dem Krabbenburger. Die "Krosse Krabbe" hat neuerdings rund um die Uhr geöffnet. Die Kunden freut's, die Angestellten stöhnen: Sie haben von nun an einen 24-Stunden-Job - ohne Pause! Für SpongeBob wird schon allein der Gedanke an Freizeit zur absoluten Traumvorstellung. Doch in seinen Träumen wird er von fiesen Krabbenburgern verfolgt, die ihn ständig davon abhalten, seine Arbeit zu erledigen. Der böse Plankton, Mr. Krabs' Erzrivale, sieht seine Chance gekommen. Er verkleidet sich als Psychiater und bietet SpongeBob seinen Hilfe an.

"Die Drachenblume": Beim Drachentraining in der Arena muss Hicks feststellen, dass Ohnezahn seine Treffsicherheit verloren hat. Der Nachtschatten scheint erkältet zu sein. Grobian braut eine Medizin für Ohnezahn zusammen, doch da entdeckt Astrid, dass auch alle anderen Drachen krank sind. Die Kinder finden heraus, dass sie versehentlich vergiftet wurden. Sofort machen sie sich auf die Suche um ihren Drachen zu helfen. "Die Tauwetter Festspiele": Die Tauwetter-Festspiele stehen auf dem Programm und ganz Berk ist aufgeregt.

Der neue Mitschüler. Überraschung für SpongeBob - der neue Mitschüler in der Fahrschule entpuppt sich als Patrick. Dumm ist nur, dass Mrs. Puff alle Fehler Patricks dem kleinen Schwamm anlastet. Die Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe gestellt... Moby Muschel. Endlich ist es soweit: Mr. Krabs hat seinen millionsten Dollar verdient. Zur Feier des Tages nimmt er SpongeBob und Thaddäus mit zum Angeln.

Als Alvin einen Angriff auf Berk plant, verbietet Haudrauf seinem Sohn und seinen Freunden, die Drachen zu fliegen. Doch Hicks gründet einen geheimen Drachen-Flug-Club, um sich mit gezieltem Training auf die Verteidigung des Dorfes vorzubereiten. Während sie den Angriff abwehren, haben Rohling und Mehltau bereits ein paar "Überraschungseier" in der Höhle unter Berk deponiert. Nach der gescheiterten Verfolgungsjagd fristen Fischbein und sein Gronckel Fleischklops ihr Dasein als Wächter der Insel.

Weihnachten! Davon hat noch niemand in Bikini Bottom gehört. Bis Sandy allen vom Fest der Liebe berichtet. SpongeBob ist so angetan davon, dass er in diesem Jahr auch Weihnachten feiern will. Mit allem was dazu gehört. Allmählich geht das Weihnachtsfieber um und als es soweit ist, warten die Bewohner von Bikini Bottom sehnsüchtig auf den Weihnachtsmann, der ihnen all ihre Wünsche erfüllen soll. Sie warten lange. Zu lange. Schließlich beschweren sie sich bei dem verdatterten Schwamm. Zum Glück zeigt sich, dass SpongeBob doch Recht hatte. Es gibt den Weihnachtsmann.

"Feuerwetter": Grobian hat die Freunde von der Dracheninsel damit beauftragt, alte Drachenfallen zu suchen. Doch besonders Taffnuss und Raffnuss haben den Mechanismus noch nicht verstanden und werden selbst Opfer einer Drachenfalle. Während die beiden nach einer Problemlösung suchen, wird ihre Lage durch einen Taifumerang und das aufkommende Feuerwetter zunehmend aussichtsloser.

"Der Sturm": Ein verfrühter Schneesturm zieht auf und dann streiken auch noch die Wikinger- Haustiere. Die Hühner legen keine Eier, die Schafe geben keine Wolle und die Yaks keine Milch mehr, weil sie Angst vor den Drachen haben. Hicks versucht erfolglos zu vermitteln, bis sich schließlich der Beschützerinstinkt der Drachen regt und die Tiere sich während des Schneesturms verbrüdern. "Fackel": Hicks und seine Freunde entdecken ein unbekanntes Drachenbaby. Hicks nimmt den kleinen Drachen Fackel gegen Ohnezahns vehementen Einspruch mit nach Hause.

"Der Wettkampf": Die Freunde der Drachen-Akademie veranstalten einen Wettbewerb, wer seinem schrecklichen Schrecken das beste Kunststückchen beibringen kann. Als Alwin bemerkt, dass Fischbein seinen Drachen Fleischkops vernachlässigt, entführt er den Drachen. Zusammen mit seinen Freunden und den trainierten Schrecklichen Schrecken muss Fischbein nun alles daran setzen, seinen Gronckel zu befreien.

Thaddäus, der Riese. Nachdem übermäßigen Einsatz von Düngemitteln mutiert Thaddäus zum Riesen. Dies ruft bei der Einwohnerschaft von Bikini Bottom Angst und Schrecken, aber bald auch den Volkszorn hervor. Der riesige Thaddäus muss nun ausdauernd unter Beweis stellen, dass er kein böses Monster ist... Eine Nase für Patrick. Da Patrick kein Riechorgan hat, fühlt er sich benachteiligt. Die plastische Chirurgie behebt dieses Problem allerdings umgehend.

"Die Feuerwurm Insel": Hakenzahn kann nicht mehr: Nachdem ihn Rotzbakke immer wieder zu Höchstleistungen treibt, ist er erschöpft. Um ihm wieder Feuer einzuhauchen, benötigt er Feuerwürmer zum Fressen. Doch alle Würmer der Insel Berk reichen nicht, so dass nur noch eine Feuerwurm-Wabe von der Feuerwurm-Insel sein Leben retten kann. Doch Hakenzahn gibt der Königin die gestohlene Wabe zurück und nur ein Wunder kann ihm noch helfen.

Chef werden ist nicht schwer. Plankton ist endlich am Ziel: Dank seiner neuen Erfindung hat er mit Mr. Krabs die Persönlichkeit getauscht und so das Rezept für die Krabben-Pizza erfahren. Dummerweise hat er auch Mr. Krabs andere Probleme geerbt... Bademeister SpongeBob. Bademeister Larry braucht Unterstützung. Natürlich fackelt SpongeBob nicht lange und meldet sich freiwillig. Was der eifrige Schwamm Larry jedoch verschwiegen hat - er kann nicht schwimmen. Club SpongeBob. SpongeBob und Patrick bauen sich ein Clubhaus in den Bäumen. Sofort will Thaddäus diesem Club auch beitreten.

"Der Skrill": Eingeschlossen in ewigem Eis finden Hicks und seine Freunde einen sehr seltenen Drachen: Einen Skrill. Der Skrill zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Blitze des Himmels in sich zu speichern, um sie später über einen Strahl aus zerstörerischen Explosionen wieder zu verschießen. Hicks ist klar, dass dieser Drache nicht in die Hände von Dagur gelangen darf, aber genau der macht bereits schon Jagd auf den Skrill, denn der Skrill ist sein Wappentier, und wenn er so einen dressieren könnte, wäre Berk Geschichte.

Wilde Jungs. SpongeBob erfährt, dass eine berüchtigte Rockergang auf dem Weg nach Bikini Bottom ist. In Panik versucht der Schwamm, seine Umgebung vor den mutmaßlichen Schlägern zu warnen. Viel Erfolg hat er damit nicht: Mr. Krabs ist nicht aus der Ruhe zu bringen, denn er will mit der Bewirtung der Rocker das Geschäft seines Lebens machen. Als die Gang dann endlich an der Krossen Krabbe Rast macht, ist das Erstaunen groß - und das nicht nur bei Mr. Krabs, sondern auch bei SpongeBob... Beste Fr-einde. In Bikini Bottom gibt es ein neues Kultgetränk.

Aufgeblasen. Um Sandys hartem Trainingsprogramm zu entgehen, bestellt sich SpongeBob heimlich künstliche Muskelarme per Teleshopping. Anfangs lassen sich alle von den falschen Muskeln des cleveren Schwamms täuschen, doch dann steht ein öffentlicher Kraftwettbewerb an. Die Wachsfigur. SpongeBob und Patrick treffen Thaddäus aus Versehen mit einer Muschel und schlagen ihn K.O. Zumindest glauben die beiden das, denn in Wahrheit handelt es sich dabei um eine Wachsfigur. Das große Gruseln. Es ist mal wieder Halloween, und der größte Angsthase in Bikini Bottom ist bekanntlich SpongeBob.

Nur einen Bissen. Thaddäus hat in seinem ganzen Leben noch keine Krabben-Pizza gekostet. Das muss sich ändern, findet SpongeBob und setzt nun alles daran Thaddäus zum Verzehr der Pizza zu bewegen. Der Schlägertyp. SpongeBobs neuer Fahrschulkamerad Flats entpuppt sich als richtiger Schlägertyp, der SpongeBob bedroht. Von seinen Mitschülern hat er leider keine Hilfe zu erwarten, denn auch diese haben Angst vor dem Krawallbruder. Besuch vom Gesundheitsamt. Ein Inspektor der Gesundheitsbehörde hat sich in der Krossen Krabbe angesagt.