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Als Fabi Fuchs am frühen Morgen durch den Wald streift, ist er eigentlich auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für seine neue beste Freundin, die Eichhörnchen-Dame Polly. Doch während er noch grübelt, wie er ihr am besten eine Freude machen könnte, wird er plötzlich von einem rasenden Wildschwein umgerannt. Das ist selbst für den friedlichen Fabi zu viel und er stellt den Keiler Sasa zur Rede. Dessen Eile hat einen guten Grund und für Fabi steht fest: Im Wald gibt es eine Riesen-Schweinerei.

Prinz Adam, Cringer und Teela verbringen einen ruhigen Nachmittag im Palastgarten von Eternis. Da erscheint die Zauberin von Grayskull in der Gestalt des Adlers Zoar. Sie warnt die Freunde vor Skeletors neuestem Plan. Er ist auf dem Weg zu den Glocken von Moraturia und wenn er sie läutet, erhebt sich das Böse. He-Man und die Verteidiger von Eternis brechen auf, um Skeletor zu stoppen und den Untergang Eternias abzuwenden.

Peter der Hartherzige ist inzwischen als Stallbursche im königlichen Stall gelandet und trägt den hässlichen Spitznamen Peter der Mistherzige, den ihm Robin im Spaß verpasst hat. Dementsprechend sauer ist er auf Robin und so lässt er sich von Prinz John aufstacheln, Robin in einer großen Show vor dem König und den Dorfbewohnern zu blamieren.

Im Palast von Eternis herrscht große Unruhe. König Randor und Königin Marlena bangen um ihren Sohn, den Thronfolger. Prinz Adam schwebt in höchster Gefahr: Er erwacht nicht mehr aus einem tiefen Schlaf und die Traumwelt, in der er als He-Man gefangen ist, wird von Augenblick zu Augenblick bedrohlicher. Trägt der Fremde, der in Eternis aufgegriffen wurde, Schuld an Adams Zustand? Die Burg Grayskull und ganz Eternia schweben in Gefahr, wenn ihr größter Verteidiger nicht erwacht.

Auf der Suche nach dem Anführer der Wilden Horde geraten Prinz Adam und Teela in die Fänge gefährlicher Kämpfer: Tri-Klops, Trap Jaw und Jitsu stellen sich kurz darauf in Skeletors Dienste. Sie suchen nach der geheimnisvollen Schwarzen Kammer und ihrem größten Schatz: Klingsor, das Schwert der Verdammnis. Doch auch Hordak trachtet nach dieser mächtigen Waffe. Ein Pakt dunkler Mächte wird geschmiedet.

Eine Expedition auf Eternia endet in einem Desaster. Teela wird schwer verwundet und nur ein uraltes Geheimnis könnte ihr Leben retten. Während He-Man, Clamp Champ und Snout Spout sich auf eine gefährliche Reise in das Reich des Schattennarren begeben, um nach einem Heilmittel zu suchen, ziehen dunkle Mächte ihre Netze zusammen.

Während König Randor in Eternis eine Delegation aus dem Königreich Sartorius empfängt, durchschreiten Skeletor und Evil-Lyn das magische Höllentor und entfesseln damit uralte Mächte. Mit dem Geisterheer der zürnenden Schädel erhebt der sagenumwobene Magierpriester Karak Anspruch auf Castle Grayskull. Dessen Hüterin ruft He-Man und die anderen Kämpfer Eternias zu Hilfe. Die Burg der Zeitlosen ist bedroht – und mit ihr die Freiheit des Planeten.

Durch eine List gelingt es Skeletor, König Randor zu überwältigen. Der Herrscher von Eternis wird verschleppt und die Giganten des Universums folgen den Entführern bis ins Eistal des Todes. Dort stellen sie sich eisigen Herausforderungen. Die Freunde werden getrennt und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Vor dem Thron aus Eis trifft He-Man ein weiteres Mal auf den Hexenmeister Skeletor und es kommt zum Kampf.

Die Soldaten im Schloss sind stocksauer, weil ihnen ihr Blaubeerkuchen geklaut wurde. Sie verdächtigen Prinz John und ziehen los, um sich einen neuen Herrscher zu suchen. Robin kommt die Sache seltsam vor und er versucht den wahren Schuldigen zu finden. Diese Folge enthält drei weitere Episoden.

Das Geheimnis um die schwarze Kammer der Morc führt den Meisterkämpfer Jitsu und He-Man, den Stärksten der Starken, in die Fänge eines kriegerischen Kultes. Die Verteidiger Grayskulls folgen ihrem Freund in eine unbekannte Region Eternias voller Überraschungen und Gefahren. Ein mächtiger Anführer erhebt Anspruch auf die Herrschaft über den Planeten und schreckt vor nichts zurück, um sein Ziel zu erreichen. He-Man muss sich einer Bedrohung stellen, wie er sie noch nie erlebt hat.

Das friedliche Dorf wird von Wikinger Fürst Harald und seinen Leuten überfallen. Robin und seine Freunde müssen entsetzt mit ansehen, wie die Wikinger Nahrungsmittel und Wertsachen rauben, aber sie wehren sich und liefern den Wikingern einen erbitterten Kampf. Sie haben schon fast gewonnen, da gelingt es den Wikingern, sich zu befreien. Diese Folge enthält 3 weitere Episoden

Prinz John bedient sich bei der Bäckerin und bringt unter anderem verschimmeltes Brot ins Schloss, um König Richard damit krank zu machen. Um den Schaden abzuwenden, verzaubert Marian das Brot in leckeres Gebäck. Leider unterläuft ihr mal wieder ein kleiner Fehler und als der König davon isst, wird er wieder zum Kind. Diese Folge beinhaltet drei weitere Episoden.

He-Man und den Verteidigern Eternias ist es gelungen, die Zerstörung Castle Grayskulls zu verhindern und den Fluss der Magie wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Doch eine neue Bedrohung zwingt die Giganten des Universums zum Handeln. Freunde werden zu Feinden. Die verschollenen Teile des Kristallschildes müssen gefunden werden. Und dann treffen He-Man und Skeletor erstmals aufeinander. Doch auch der mysteriöse Hordak bleibt nicht untätig.

Der Illusionist Landrin ist mal wieder im Dorf und hat sich nicht gebessert. Er versucht wieder Dorfbewohner zu bestehlen, aber Robin erwischt ihn und bringt ihn zum Sheriff, der ihn ins Gefängnis stecken lässt, doch Landrin entkommt und versucht Marians Zauberbuch und ihren Zauberstab zu bekommen.

Ein eitler Kaiser, der sich um nichts anderes als um seine Kleidung kümmert, heuert zwei Weber an, die ihm versprechen, die schönsten Gewänder der Welt zu nähen. Das Tollste daran aber sei, so behaupten die Beiden, die in Wahrheit Betrüger sind, dass Dummköpfe die Kleider nicht sehen könnten.

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Mit dieser fatalen Frage nimmt das Übel seinen Anfang. Denn keineswegs die böse Königin, die ihrem Zauberspiegel die Frage gestellt hat, ist die Schönste, sondern das junge Schneewittchen mit ihrer Haut, weiß wie Schnee, dem Mund, rot wie Blut und dem Haar, schwarz wie Ebenholz. Yoyo, Doc Croc und die Sieben Zwerge haben alle Hände voll zu tun, das schöne Mädchen vor den hinterhältigen Angriffen ihrer Stiefmutter zu retten, und dann beißt Doc Croc auch noch von der falschen Seite des Apfels ab.

Ganz schön wählerisch ist diese Prinzessin Konstanze. Zahllose Edelmänner haben schon um ihre Hand angehalten, aber kein Einziger passt ihr in den Kram. Nicht einmal der sympathische König Drosselbart ist ihr gut genug, doch das soll sie nur zu bald bereuen. Denn nun hat ihr Vater, der König, genug und verheiratet sie mit einem bettelarmen Spielmann. Yoyo und Doc Croc werden Zeugen einer wundersamen Wandlung: Gezwungen zu schwerer und sogar gefährlicher Arbeit lernt Konstanze das wahre Leben kennen.

Der Diener Heinrich ist untröstlich: Sein junger, gutaussehender Herr, Prinz Eduard, wurde von einer bösen Zauberin in einen glibberigen, hässlichen Frosch verwandelt. Einzig die Liebe einer Prinzessin kann ihn von diesem Fluch erlösen und vor dem gierig klappernden Schnabel der Zauberin bewahren, die sich schadenfroh in einen Storch verwandelt hat und nun dem Prinzen Angst einjagt. Yoyo und Doc Croc müssen ihre ganze Überzeugungskraft aufbringen, denn mit seiner Schönheit ist auch des Prinzen Selbstbewusstsein dahin.

So eine Ungerechtigkeit! Yoyo und Doc Croc können es gar nicht fassen, was sich diese gemeine Stiefmutter mit ihren beiden herzlosen Töchtern gegenüber dem armen Aschenputtel herausnimmt, wenn deren Vater auf Reisen ist. In der Asche muss sie schlafen, die ganze Hausarbeit allein erledigen und nun darf sie nicht einmal mit auf den Ball des Prinzen! Dabei tanzt sie doch so gerne… Zum Glück gibt es da noch die geheimnisvolle weiße Taube auf dem Mandelbäumchen am Grab von Aschenputtels Mutter. Sie weiß immer Rat.

Die gute Anna landet mit Yoyo und Doc Croc im Königreich von Frau Holle, wo sie beweisen muss, dass sie auch für andere Menschen etwas tut. Dafür wird Anna reich beschenkt. Ihre Schwester Marietta ist sofort eifersüchtig und eilt ebenfalls zu Frau Holle. Doch Marietta denkt nur an sich selbst und statt einer Belohnung erlebt sie ihr blaues Wunder.