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Caramba wird von Meerestrollen entführt, die ihn für einen goldenen Ball halten. Daher begeben sich Zak und Cece in das Reich der Trolle, um ihren Freund zu retten. Doch das ist nicht so leicht, denn der böse Trollkönig will Caramba nicht mehr hergeben. Schließlich ist er ein seltener Schatz.

Die Weidenrute: Usagi und sein Team begeben sich auf die Suche nach der „Weidenrute“, dem Schwert von Usagis Vorfahre. Chizu steht allein! : Tetsujin stellt seinen Verteidigungsbotto, einen riesengroßen Roboter, vor, aber er braucht jemanden, der ihn steuert. Und Chizu bereitet sich auf einen letzten Kampf gegen Lady Fuwa vor. Lady Fuwa kommt, um die Führung der Neko Ninja Crew wiederzugewinnen. Usagi meditiert derweil über dem Schwert „Weidenrute“, um die Clavis erfolgreich vom Ki-Stein zu lösen.

Kiyoko, der Makkine-Roboter, der aus dem Spielzeugei geschlüpft ist, würde gern als kleine Schwester bei Kitsune bleiben. Doch er wird von ...

Das Portal hat sich geöffnet und weitere Makkines, ein riesiges Monster sowie eine Krigsbotto-Armee kommen nach Neo Edo. Der Anführer ...

Chizu hat sich für ihre Freunde entschieden und befürchtet, dass sich Lady Fuwa an ihnen rächen wird. Usagi und Chizu suchen im Verborgenen Dojo nach dem letzten Urban Yokai „Verwirrung". Dort treffen sie auf die Ninjas und Lady Fuwa. Usagi besteht seine Prüfung, erweist sich als würdig, so dass Karasu-Tengu ihn trainiert. Usagi, der aufs Land gefahren war, wird dort von seinen Freunden gesucht, denn sie wollen mit ihm zusammen die Stadt Neo Edo vor Kagehito schützen.

Kagehito taucht im Ki-Stein-Tempel bei Tetsujin auf und will das Gerät Clavis am Stein befestigen. Das führt zu einem Stromausfall in der Stadt. Usagi trifft vor dem Tempel auf sein Team. Der trainierte Usagi kann seinen Freunden beim Kampf gegen Lady Fuwa und den Ninjas helfen. Danach kümmern sie sich um Kagehito, der im Kampf Usagis Jo-Jo kaputt macht, und befestigt die Clavis am Ki-Stein. Als Usagi versucht, die Clavis vom Ki-Stein zu entfernen, haben alle in der Stadt eine Vision, in der sie Usagis Vorfahre sehen, wie er Kagehito und andere Yokai im Stein einsperrt hatte.

Karasu-Tengu taucht kraftlos in Neo Edo auf. Auch Kagehito, den Usagi befreit, warnt Usagi und sein Team. Er spricht von einer kommenden Makkine-Invasion. Die Usagi-Gang trifft Vorbereitungen.

Der Teenagerhase Yuichi Usagi, der wie sein berühmter Vorfahre Miyamoto Usagi ein Samurai werden will, begibt sich zusammen mit der treuen Echse Spot weg vom Land in die Stadt Neo Edo. Dort befreit er versehentlich den Schurken Kagehito und andere Yokai aus einem energiegeladenen Ki-Quarzstein. Diesen gefährlichen Schurken hatte sein Vorfahre Miyamoto vor über tausend Jahren darin eingesperrt. Usagi hat Kagehito, einen spinnenartigen Yokai, aus Versehen aus dem Ki-Quarzstein befreit und ihn auch noch flüchten lassen.