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Maddrax hat herausgefunden, dass einer seiner ehemaligen U.S.Airforce-Kameraden unterwegs nach Norden ist. Auf dem Weg dorthin treffen er und die Barbarin Aruula auf einen Jungen, der gerade von einer Horde Affenmenschen angegriffen wird. Sie retten ihn vor seinen Peinigern und erfahren, dass die Sippe des Jungen bedroht und verfolgt wird. Und das können die beiden nicht hinnehmen.

Aruula macht sich große Sorgen, denn sie bemerkt bei Matt Drax große Veränderungen. Er steht unter dem mentalen Einfluss der Affenmenschen, reagiert zunehmend irrationaler und primitiver. Aruula erkennt, dass Maddrax in großer Gefahr schwebt.

Professor Dr. Jacob Smythe, Matts ehemaliger Kopilot, haust mit seiner Vampirarmee in der Festung des Blutes in Mailand und verbreitet dort Angst und Schrecken. Außerdem versorgt er seine Untertanen regelmäßig mit technischen Raffinessen, wie z.B. mit selbstgebauten Motorrädern. Und er hat nicht vor, sich dabei von Maddrax stören zu lassen.

Matt und Aruula sind mitten in eine Schlacht zwischen den Nordmännern und den Bunkermenschen geraten. Sie erkennen schnell, dass die Bunkermenschen Hilfe brauchen und unterstützen sie dabei, Leipzig vor der Vernichtung zu bewahren. Matt erfährt von einer "Community" in London, von der er sich Antworten auf seine vielen Fragen erhofft.

Der junge Zimmermannsgeselle Edwin ist auf der Suche nach Arbeit. In einer alten Klosterruine trifft er einen Mönch, der ihm Glück und Wohlstand verspricht. Dieser schenkt Edwin einen Spiegel, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lässt - allerdings bezahlt für jeden Wunsch ein Unschuldiger mit dem Leben. Dennoch nimmt Edwin das Geschenk an, und seine Laufbahn geht steil nach oben. Durch den Spiegel wird jedes Begehren des inzwischen Unersättlichen zur Wahrheit. Doch schon bald wendet sich das Blatt.

Recherchen für einen Bericht über das "Teufelsohr der Herzöge von Exmoor" führen den Journalisten Francis Finn nach Devonshire, wo zufällig gerade auch Pater Brown zu tun hat. Kurz nach Finns Ankunft wird der Verwalter des Herzogs tot aufgefunden. War es ein Unfall oder hat man ihn ermordet? Eine Frage, die den jungen Journalisten ebenso interessiert wie Pater Brown.

Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Der fünfzehnjährige Jim ist ein ganz normaler Teenager bis er eines Tages ein geheimnisvolles Amulett findet und die Trolle Blinky und AAARRRGGHH!!! kennenlernt.

Matt und Aruula kommen durch Mailand. Dort trifft Matt auf die vampirähnlichen Nosfera, und auf Professor Dr. Smythe, seinen ehemaligen Kopiloten und Erzfeind. Maddrax muss schnell erkennen, dass Smythe wahnsinnig geworden ist und dabei ist, sich mit Hilfe eines Serums eine Vampirarmee aufzubauen. Und dabei steht ihm Matt im Weg.

Wie eine Spinne in ihrem Netz lauert Madame Rhada hinter ihrem Spiegel auf ihr nächstes Opfer, um es für ihre dunklen Machenschaften zu benutzen. Auch Yani Atawa wird in den Bann Rhadas gezogen und befindet sich in Lebensgefahr.

Das Urteil für Graf Girolamo lautete, auf dieselbe Art zu sterben wie seine Opfer - auf einen spitzen Pfahl gespießt und angesichts eines Spiegels, der ihm sein eigenes qualvolles Sterben bis zum Ende zeigte. Aber so einfach war seine schwarze Seele nicht zu vernichten. Girolamo fand einen Weg zurückzukehren, um weiter sein Unwesen zu treiben... Die Personen und ihre Sprecher: Erzähler: Wolff Frass (bekannt aus Großstadtrevier und Tatort), Gordon Black: Robert Missler (die deutsche Stimme von Robert Sean Leonard in der US-Arztserie Dr. House.

Beim Flug mit einem selbstgebauten Drachengleiter stürzen Matt und Aruula nördlich der Alpen am Schweizer Binnensee Lac Léman ab. Sie werden in einem der Dörfer, die den See umgeben, aufgenommen und entdecken schnell, dass dort etwas nicht stimmt. Jede Woche wird dem finsteren Herrn des Sees ein Mensch geopfert. Und dabei können Matt und Aruula nicht tatenlos zusehen.

In der Bucht tauchen immer mehr Plastiktüten auf. Die sind besonders für Schildkröten gefährlich. Mit einem gestellten Video wollen Cleo, Rikki, Emma und Lewis ihren Mitmenschen die Gefahr vor Augen führen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn seitdem Rikki einen eingeklemmten Clownfisch befreit hat, ist sie der Star in der Bucht und kann sich vor Fans nicht mehr retten.

Mitten in den Alpen sind Matt und Aruula zwischen die Fronten zweier verfeindeter Stämme geraten. Beide Seiten versuchen, die beiden für ihre Zwecke einzuspannen. Schließlich kommt es zu dem alles entscheidenden Kampf, bei dem Aruula lebensgefährlich verletzt wird.

Im Jahre 2010 startete Kardinal Josef in Köln ein phantastisches Unternehmen und hatte Erfolg: Denn noch 504 Jahre später tyrannisieren seine Schergen die Bevölkerung Kölns. Und ein grün leuchtender Kristall scheint ihnen eine besondere Macht zu verleihen. Als Matt und Aruula in Köln notlanden, geraten auch sie in den schrecklichen Bann.

Die Gründung des geheimnisvollen "Hermetic Order of the Golden Dawn" im Jahr 1888 steht unter einem schlechten Stern. Der theosophisch-esoterische Orden ist im Besitz eines Artefakts, das einen bösartigen Einfluss auf die Mitglieder und ihr Umfeld nimmt. Adam Salton und Nathaniel de Salis sind wieder auf dem Weg nach England, um dort die Kontrolle über die fremdartige Macht zu bekommen. Zu Hilfe kommt ihnen Joseph Bell, der gerade in den mysteriösen "Whitechapel-Morden" ermittelt. Doch ihr gemeinsamer Gegner ist mächtiger, als die drei Detektive erahnen können ...

Matt sieht ein, dass die ziellose Suche nach den verschollenen Kameraden nichts bringt. Also beschließt er, sich auf den Weg nach Berlin zu machen, seinem ehemaligen Militärstützpunkt. Er hofft, dass er seine Freunde dort wiederfindet. Doch als Maddrax mit Aruula die Alpen überquert, stoßen sie auf ein Monster, gegen das sie keine Chance zu haben scheinen.

Matt und Aruula sind in Aachen in eine üble Falle getappt. Die Stadt wird von Rieseninsekten terrorisiert, die sich als intelligenter erweisen, als die beiden angenommen haben. Trotzdem gibt es einen Lichtblick. Denn mitten im Chaos findet Matt eine Spur seines verschollenen Kameraden Hank Williams.

Vor 504 Jahren hat Kardinal Josef in Köln den wahnsinnigen Plan gefasst, die Heiligen Drei Könige, deren Knochen im Dom lagerten, zu klonen und damit neu zu erschaffen. Selbst die Kometenkatastrophe konnte das Projekt nicht stoppen - und so leben die Klone noch heute. Es sind jedoch schreckliche, tyrannische Wesen, die die Bevölkerung Kölns dezimieren, um selbst leben zu können. Als Aruula in ihre Fänge gerät, scheint es kein Entkommen zu geben.

Auf der Flucht vor der Sekte des Lichts finden Matt und Aruula in Aachen Unterschlupf. Sie wundern sich, warum ihre Feinde ihnen nicht folgen. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass sie in eine üble Falle getappt sind. Und ihr Gegner ist ihnen weit überlegen.

Der fünfzehnjährige Jim ist ein ganz normaler Teenager bis er eines Tages ein geheimnisvolles Amulett findet und die Trolle Blinky und AAARRRGGHH!!! kennenlernt. Die beiden wollen ihm weismachen, dass er nun der neue Trolljäger ist und nicht nur die Trollwelt, sondern auch die gesamte Menschheit retten muss.