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Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Mamma Hesselbach stellt dem Babba eine bronzene Hirschstatue, ein Hochzeitsgeschenk des Herrn Kommerzienrats, auf den Schreibtisch. Angeblich im Wert von etwa 300,00 Mark. Da der Schreibtisch kein "Schuttabladeplatz" sei, stellt Babba Hesselbach den Hirsch mitten in den Flur, wo sich Annelies prompt die Nylonstrumpfhose aufreißt. So entspinnt sich eine Diskussion über den Wert der Plastik.

Der Nachbarshund kläfft und heult mitten in der Nacht. Aufgeregt wegen der fehlenden Nachtruhe redet sich Babba Hesselbach lauthals in Rage und weckt damit Tochter Anneliese. Als Anneliese nach Bruder Willi sehen möchte, fährt ihr der Schrecken in die Glieder, denn in Besenkammer rumpelt und poltert es. Sie sieht einen Schatten, es muss ein Einbrecher sein. Jetzt ist die ganze Familie in heller Aufregung und sogar der Nachbar, Besitzer des lärmenden Hundes, wird zu Hilfe gerufen.

Willi fragt Mamma Hesselbach, ob er nicht einen französischen Gast vom Treffen der europäischen Jugend an Heiligabend mit nach Hause bringen darf. Unter Protest stimmen die Eltern zu. Als jedoch der besagte Gast mit einem Jeep der Militärpolizei vorgefahren wird und sich nach Babba Hesselbachs Zeit als Soldat in Frankreich erkundigt, befürchtet die Familie von der NS-Vergangenheit eingeholt zu werden.

Babba Hesselbach erwartet Besuch von einem Jugendfreund, den er seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Dieser ist heute laut Babba Hesselbach ein einflussreicher Berater der höheren Gesellschaft. Die 100 Mark, die er sich bei Babba Hesselbach bereits vor dem Krieg geliehen hatte, hat er jedoch bisher nicht zurückgezahlt.

Mamma Hesselbach weckt mitten in der Nacht den Babba, da sie denkt, sie sei krank. Babba Hesselbach entdeckt Bissstellen auf Mamma Hesselbachs Haut und stellt fest - Wanzenbisse. Nun bricht das Jagdfieber aus.

Anneliese kommt nicht rechtzeitig nach Hause und Mamma Hesselbach findet keinen Schlaf. Vor Sorge weckt sie Babba Hesselbach und verdonnert ihn nach Anneliese zu schauen und vor allen Dingen bewegt sie eins: Was könnten bloß die Leute denken.

Babba Hesselbach ist am helllichten Tag aus der Firma verschwunden. Da ein wichtiger Firmentermin ansteht, lässt der Chef nach ihm suchen und bei Hesselbachs Zuhause anrufen. Völlig aufgebracht erscheint Babba Hasselbach und lässt sich von seiner Frau verleugnen. Gekränkt will er kündigen, da jetzt der Neffe des Geschäftsführers sein Büro bezogen hat.

Babba Hesselbach hat den Chef zum Essen für den nächsten Tag eingeladen. Dieser schickt jedoch den Büroboten, der zunächst ausrichtet, dass der Chef nicht zum Essen kommen könne. Stattdessen plant er nach dem Abendessen zu einem Umtrunk zusammen mit seiner Gattin zu kommen. Um einer sich anbahnende Grippe vorzubeugen, überzeugt die Familie Mamma Hesselbach, sich einen Schluck aus der eisernen Schnapsreserve zu genehmigen.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Jack und Cliff planen mit der Theater AG eine Aufführung in der Cassidy Halle. Doch dort soll es spuken. Damals kam die bekannte Schauspielerin Mrs. Cassidy während einer Aufführung ums Leben. Ist es also ihr Geist, der in dem alten Theater sein Unwesen treibt? Die Jungen sehen tatsächlich eine geisterhafte Gestalt in den Rängen.

Jack und Cliff werden beim Austragen der Post beinahe von einer unheimlichen Limousine überfahren: Sie können keinen Fahrer am Steuer erkennen, der Wagen fährt wie von Geisterhand. Mrs. Culver, die Besitzerin, ist der festen Überzeugung, dass der Geist ihres kürzlich verstorbenen Mannes in dem Auto spukt. Seit seinem Tod blinken auf einmal die Scheinwerfer nachts auf, die Hupe ertönt und auch das Autoradio schaltet sich von allein ein. Jack und Cliff können dies zunächst nicht glauben, aber dann werden sie selbst Zeugen des Spuks und geraten ins Visier des dämonischen Dodge.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.

Erneut wird Brenda Logan von beängstigenden Träumen geplagt, die sich auf mysteriöse Amulette beziehen. Die junge Frau geht dem Rätsel nach und gelangt in ein Waisenhaus, das von einer gefährlichen Frau geleitet wird. Es geht hier eindeutig nicht mit rechten Dingen zu, und die Waisenmädchen gehorchen der Heimleiterin wie bloße Marionetten. Brenda nimmt den Kampf gegen das Böse auf. Doch ihre Feindin erscheint schier übermächtig, denn sie ist die schwarze Witwe.

Mamma Hesselbach leiert einen Gegenbesuch bei der Familie Konsul Plattenbeck an, deren Neffe mit Anneliese verlobt ist. Obwohl keines der anderen Familienmitglieder Lust hat, lassen sie sich von Mamma überreden mitzukommen. "Es wäre ja auch bloß für en Stund." Bevor sie aufbrechen wollen, hält die Familie jedoch Mittagsschlaf und verschläft prompt.

Bei Familie Hesselbach kommen die Handwerker, um den Fensterladen in Annelieses Zimmer zu reparieren. Als diese den Fensterladen zur Reparatur mitnehmen, stellt Tochter Anneliese mit Schrecken fest, dass ihre Schmuckschatulle nicht an ihrem Platz im Zimmer steht. Als Babba Hesselbach auch noch seinen silbernen Drehbleistift vermisst, beginnt die Familie den neuen Handwerksgehilfen zu verdächtigen.

Jagd auf die Fälle, ein Thema der dritten und vierten Klasse.

Jack beobachtet beim Ausliefern von Paketen an die Fairfield Klinik, wie eine Patientin am Verlassen des Gebäudes gehindert wird. Unbemerkt kann sie ihm einen Ring zustecken. Der Ring zeigt ein prächtiges Familienwappen. Jack und Cliff forschen nach. Wer ist die Unbekannte und welches dunkle Geheimnis umgibt das abgelegene Sanatorium?

Jack und Cliff verfolgen die Spur des verschwundenen Mr. O‘Sullivan zum Peril Point. Sie durchsuchen den alten Leuchtturm, als sie auf einmal durch Geräusche aufgeschreckt werden. Wer befindet sich noch auf dem Leuchtturm? Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass die Tür fest verschlossen ist, sie sitzen fest. Ihr Gegenspieler will mit allen Mitteln verhindern, dass Jack und Cliff das verschollene Testament vor ihm finden und hat sich so einen Vorteil verschafft.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.