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Ein Mädchen betritt Jacks Buchladen. Unschuldig fragt sie nach Büchern von Edgar Allan Poe. Als Jack nach einem Exemplar greift, springt das Mädchen ihn an - und zerfleischt seinen Arm mit der Kraft eines wilden Tieres! Besinnungslos bricht Jack zusammen. Als er wieder zu sich kommt, können er und seine Assistentin Emma keine Spuren eines Kampfes entdecken - und auch die schreckliche Wunde ist verschwunden.

Hunderte Male schon hat Alexis die Drachen am Himmel gesehen – immer dann, wenn die Dreamcatcher aufbrechen, um entflohene Träume zu jagen. Ihr selbst bleibt nur die Vorstellung, Seite an Seite mit dem Prinzen der Traumlande, in die Menschenwelt aufzubrechen. Doch das wird niemals passieren, denn Alexis ist niedrig geboren. Deswegen reicht ihre Magie oft nicht mal für die nötigsten Dinge, geschweige denn für den Kampf gegen einen ausgewachsenen Albtraum.

Privatsphäre? Fehlanzeige! In Alexis’ Körper hat sich ein ausgewachsener Mare eingenistet. Nicht nur, dass er sie mit seinem Geschwätz tyrannisiert, sein Hunger auf Magie macht jede Aussicht auf ein normales Leben vollständig zunichte. So kann sie sich nicht mal die Frage stellen, ob zwischen Nate und ihr doch mehr sein könnte, als es der Standesunterschied zulässt. Doch Alexis ist nicht die Einzige, die diesen Zustand schnellstmöglich beenden will. Auch König Dawnspark startet einen Versuch, das Problem zu lösen – und am besten beseitigt er Alexis dabei gleich mit ...

Wenn aus Liebe etwas Dunkles wird ... Alexis muss voller Schrecken mitansehen, wie ihre große Liebe Nate von Pain entführt wird. Um ihn aus den Fängen des gefährlichen Mare zu befreien, bleibt ihr keine andere Wahl, als sich mit dem Feind einzulassen. Doch Cael verlangt einen hohen Preis für seine Hilfe ... Er will Alexis’ Gabe nutzen, um eine Armee aufzustellen. Doch selbst wenn dies gelingen sollte, im Anschluss würde er mit genau diesen Leuten in die Traumlande einfallen, um alles zu vernichten. Alexis muss einen Weg finden, Nate zu retten, ohne ihre Heimat zu opfern.