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Der beste Freund vom Kaleu ist betrogen worden! Trickbetrüger haben ihm eine große Summe Geld gestohlen. Der alte Seebär ist außer sich und bittet Sarah und James um Hilfe. Bei den Ermittlungen wird schnell klar: Das ist nicht der einzige Fall in der Umgebung - offenbar ist da eine Bande am Werk! Doch die Suche ist gar nicht so leicht, denn der Betrogene stellt sich als Klatschmaul heraus und eine Menge Leute wusste von dem Bargeld.

Agent Franks ist etwas ganz Besonderes. Zusammengesetzt aus verschiedenen menschlichen Teilen und versehen mit unmenschlichen Kräften, gehört er zu den effektivsten Waffen, die Monster Hunter International zu bieten hat. Doch nur unter einer Bedingung stellt er seine durchschlagenden Fähigkeiten der Organisation zur Verfügung: Sie musste ihm versprechen, keine weiteren Wesen wie ihn zu erschaffen. Franks Schöpfer ist jedoch unersättlich.

Dorothea Schwan, die junge Spitzenschwimmerin, ist überzeugt, jemand will sie umbringen. Doch niemand glaubt ihr, auch nicht die Polizei. Ihre letzte Hoffnung sind jetzt Captain Blitz und seine Freunde. Und damit beginnt für unsere Detektive ein undurchsichtiger Fall. Dass Dorothea in einen Dopingskandal verwickelt ist, macht alles noch gefährlicher. Wer steckt wohl hinter der ganzen Sache?