"Die Nacht wird zum Tag": In den Bergen soll ein Wolf unterwegs sein. Förster Balani ist auf der Suche nach ihm und warnt Mia und Sara, die auf Peppino unterwegs sind. Da hören sie ein Heulen im Wald... Mia, Yuko und Onchao fliegen zu den Drachenhöhlen und entdecken, dass die Eingänge fast vollständig mit Nachtranken zugewachsen sind. Die Drachen können nicht mehr zu ihren Dracheneiern und es wird bald Nacht. Nun kann nur noch das Sonnen-Einhorn helfen. "Der Kreislauf des Lebens": Mia und Fabio möchten Sara überreden, wieder mit dem Hip-Hop-Tanzen anzufangen.

Die Ballade vom Mond-Einhorn: Mia hat Geburtstag und ihre Tante Annie soll zu Besuch kommen, doch die Seilbahn fährt nicht. Um Mia aufzuheitern, führt Sara die Freundin zu einem ganz besonderen Ort in den Bergen. Auch in Centopia wird gefeiert. Ganz Blumental begeht die Nacht des goldenen Sommer-Vollmonds, in der an das sagenumwobene Mond-Einhorn erinnert wird. Yuko glaubt fest an die Existenz dieses Einhorns und begibt sich mit ihren Freunden auf eine nächtliche Suche.Der Herzblatt-Baum: Mias Tante Annie ist zu Besuch und schwärmt von dem besonderen Honig der Berge.

Mia und Sara machen sich auf den Weg, um Kräuter für die Ziege Suzanna zu sammeln. Auf einer Bergwiese erzählt Mia Sara endlich von ihrem Geheimnis. Doch Sara hält das für einen Scherz. In Centopia entdecken Mia und Mo Yukos Geheimnis. Seit längerem übt sie heimlich ihre Gesangskünste. Diese Neuigkeit verbreitet sich sehr zum Missfallen von Yuko schnell in Centopia. Als sich die Freunde in den Nebelbergen verirren, rächt sich Yuko. Fabio hat sein Versprechen wahr gemacht und nimmt Reitstunden, heimlich beobachtet von Mia und Sara.

Im Schwarzen Wald: Ein Fuchs hat versucht, in den Hühnerstall zu gelangen, konnte aber rechtzeitig von Wolfi vertrieben werden. Mia und Sara machen sich an die Arbeit, die Tür zum Stall zu verstärken. Das Orakel hat Mia und die Elfen in den Schwarzen Wald geschickt, um dort nach einem Herzkristall zu suchen. Dabei müssen sie eine Wiese voller Blumen durchqueren. Diese sehen zwar schön aus, lassen aber jeden erstarren, der mit ihnen in Berührung kommt. Das sechsäugige Monster: Es ist heiß und Mia kann Sara überreden, mit ihr unten im Tal ein Eis essen zu gehen.

Als Mia bei Lyria in Centopia landet, gibt es eine riesige Neuigkeit: Lyria bekommt ein Baby. Doch eine Einhorngeburt ist nichts Gewöhnliches...