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Mia und Sara melken die Kühe als der Postmann einen schlechten Brief von Saras Schule bringt. In Centopia findet Mia heraus, dass Yuko eine Schwester namens Kuki hat, die im Dorf Flowerdale wohnt. Die Freunde fliegen nach Flowerdale, um den nächsten Herzkristall zu finden. Dieser befindet sich in der leuchtenden Pilzhöhle, wo Yuko einmal ausversehen den Eingang versiegelt hat - das ist auch der Grund, warum die beiden Schwestern sich streiten.

"Die kleine Schwester": Mia möchte ihre Sommerferien auf einem Reiterhof in den Südtiroler Alpen verbringen, aber ihr Zimmer ist nicht mehr verfügbar. Als sie einem ausreißenden Pferd folgt, kommt sie zum Hof der Familie Poletti. Dort beginnt ihr Armreif zu blinken... Zurück in Centopia erlebt Mia mit ihren Freunden Yoko und Mo, wie Onchaos Mutter Lyria das Einhornfohlen Kyara zur Welt bringt. Wie Onchao besitzt auch Kyara Flügel und ein goldenes Horn. Doch auch Gargona bekommt die Geburt des Fohlens mit und berichtet es im Dunklen Schloss Lord Drakon.

"Phuddle zieht aus": Mia und Sara misten einen Kellerraum aus und finden dabei einen Ghettoblaster und etliche Pokale. Sara erzählt Mia, dass sie vor ihrem Unfall Hip-Hop getanzt hat. Mia ist begeistert. Phuddle ist mal wieder ein Experiment missglückt und Mo verbietet ihm, weiterhin im Elfenkrater herumzubasteln. Phuddle geht frustriert fort. Im Wald begegnet er Polytheus, der gerade auf dem Weg zu Dax und Gargona ist und Phuddles Hilfe gut gebrauchen kann.

"Der junge König": Mia und Sara möchten Saras Mutter überraschen. Sie putzen das Haus und bereiten ein leckeres Abendessen vor. Sie wollen sie überreden, dass Peppino auf dem Hof bleiben darf. Die Nachtranke breitet sich weiter in Centopia aus. König Raynor und Königin Mayla kommen mit ihrem Gift in Berührung und fallen in einen komaähnlichen Schlaf. Nun müssen Mia, Mo und Yuko herausfinden, wie man die Pflanze bekämpfen kann. "Das Herz von Centopia": Sara macht ihre neue Freundin Mia mit allen Tieren auf dem Hof bekannt und zeigt ihr, wie man sie füttert.