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Im Partyfieber. Pinkie hat eine Geburtstagsparty für Gummi organisiert, die ein voller Erfolg wird. Deshalb will sie die Party am nächsten Tag als Geburtstagsnachfeier wiederholen. Die große Galloping Party. Alle Ponys sind ganz aufgeregt! Heute findet endlich die große Galloping-Gala statt. Die Freundinnen fahren mit den unterschiedlichsten Erwartungen zum großen Fest und sind davon überzeugt, dass ihre Wünsche wahr werden. Leider müssen sie im Laufe des Abends feststellen, dass die Realität ganz anders aussieht.

Diamanten Hunde. Rarity und Spike sind auf Diamantensuche, weil Rarity für Sapphire mehrere Kostüme nähen soll. Plötzlich werden sie von Hunden überfallen. Fluttershy auf dem Laufsteg. Die berühmte Modefotografin Photo Finish kommt nach Ponyville, um Raritys Kollektion zu fotografieren. Rarity bittet Fluttershy für sie zu modeln.

Babysitter Fluttershy. Fluttershy bietet an, auf die Cutie Mark Crusaders aufzupassen, erkennt aber schnell, dass sie sich damit etwas zu viel zugemutet hat. Die Showstars. Scootaloo, Sweetie Belle und Apple Bloom bekommen ein eigenes Clubhaus und können sich weiter auf die Suche nach ihrer besonderen Begabung machen.

Twilight Sparkle liest in einem Buch etwas über die Elemente der Harmonie und forscht genauer nach, was es damit auf sich hat.

In Ponyville soll der Winter ausgetrieben und der Frühling begrüßt werden. Dazu sind eine Menge Vorbereitungen notwendig und verschiedene Teams werden gebildet.

Das Blätterrennen. Applejack und Rainbow Dash streiten sich darum, wer die bessere Sportlerin von beiden ist. Sie beschließen, einen Wettkampf abzuhalten. In diesem Wettbewerb gewinnt Rainbow Dash. Die Modenschau. Rarity will für alle ihre Freundinnen Kleider für die Große Galloping Gala entwerfen.

Pinkie Weisheiten. Pinkie bekommt Zuckungen und kann damit die Zukunft voraussagen. Twilight glaubt nicht an ihre Weissagungen und will unbedingt beweisen, dass Pinkies Zuckungen nichts mit der Realität zu tun haben. Rainbows großer Tag. Rainbow will beim Jugendflugwettbewerb in Cloudsdale antreten, ist aber sehr nervös, weil ihr der Ultraschall-Rainboom! nicht gelingt.

Die Pegasus-Ponys sorgen für Platzregen. Rarity und Applejack müssen schnellstens einen Unterschlupf finden. Glücklicherweise lädt Twilight sie ein, in ihr Haus zu kommen. Applejack und Rarity streiten sich schon die ganze Zeit und es wird noch schlimmer, als Twilight eine Pyjama-Party feiern will. Irgendwann wird der Sturm so stark, dass beinahe ein Baum abknickt. Applejack will das Unglück verhindern, hört nicht auf Raritys Warnung und erreicht das Gegenteil: Der Baum kracht in Twilights Haus. Nun liegt es an Applejack, sich zu entschuldigen.

Twilight bekommt zwei Tickets für Prinzessin Celestias Galloping Gala geschenkt! Doch Ärger macht sich breit, denn am liebsten würden alle Ponys mitkommen - nun muss sich Twilight also für eine entscheiden.

Auf der Rückseite einer der Krankenhausakten aus Usambara findet Takimo zwei von Paal Sandock notierte Namen, die dort in großen Buchstaben wie die Quintessenz seiner einstigen Aktenrecherche stehen: Lex Atron und Remon. Lex Atron ist ein mächtiger Wissenschaftsmogul, über den trotz seiner Berühmtheit nur wenig bekannt ist, und Remon eine moderne Großstadt, in der seit vielen Jahren ein Pilotprojekt der Weltenallianz läuft: Protos, ein gigantisches Neuronales Netz, verwaltet mithilfe eines Heeres von Robotern die komplette Infrastruktur der Stadt. Noch ahnt niemand, was für eine gefährliche Kette von Ereignissen Takimos und Nouis Aufenthalt in Remon auslösen wird.

Büffelherden und Apfelbäume. Applejack besucht mit ihren Freundinnen ihre Verwandtschaft in Apple-Loosia. Der Zug wird von einer Büffelherde überfallen und der Apfelbaum, den Applejack ihren Verwandten mitbringen will, gestohlen. Celestias Haustier. Prinzessin Celestia besucht Ponyville und alle Ponys sind zu einem großen Fest eingeladen. Twilight Sparkle hofft, dass ihre Freundinnen einen guten Eindruck auf die Prinzessin machen.

Ein fremdes Zebra taucht in Ponyville auf und die Ponys haben große Angst vor dieser Gestalt. Es wird gemunkelt, sie sei eine böse Zauberin und würde die Ponys verfluchen.

Twilight übt fleißig Zaubertricks und Spike ist total begeistert. Nun aber besucht Trixie, ein Einhorn mit Zauberfähigkeiten, Ponyville und will die Ponys mit magischen Zaubertricks beeindrucken.

In Paxton, besser bekannt als PUNKTOWN, traut man besser keinem Fremden. Aber was, wenn man nicht mit Sicherheit sagen kann, wer wirklich ein Fremder ist...

Schönheitsflecken Geschichten. Scootaloo, Apple Bloom und Sweetie Belle sind immer noch auf der Suche nach der richtigen Begabung, mit der sie ihre Schönheitsflecken bekommen. Eule gut, alles gut. Spike ist ziemlich überarbeitet und fällt fast um vor Müdigkeit. Als Twilight abends Hilfe braucht, steht ihr Eulicious zur Seite.