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Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern lebt er erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. Doch erst als Carag von der Clearwater High erfährt, einem Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, findet er Freunde.

Es ist so weit! In den Rocky Mountains ist Sommer und für Carag und seine Freunde stehen die Abschlussprüfungen an. Doch das Lernen fällt dem Pumajungen schwer, denn inzwischen ist klar, dass Millings Großer Tag der Rache unmittelbar bevorsteht. Verzweifelt versuchen Carag und seine Verbündeten, die Menschen zu schützen und sich ihrem Widersacher entgegenzustellen. Doch dadurch ahnt auch Carags Pflegefamilie, wer er wirklich ist. Für ihn, seine Menschenfamilie und die Clearwater High steht alles auf dem Spiel.

Es ist Winter in den Rocky Mountains und Carag und seine Mitschüler stürzen sich voller Freude in ihre ersten Lernexpeditionen. Doch dann ereignen sich rund um die Clearwater High plötzlich merkwürdige Unfälle. Carag ist sofort in Alarmbereitschaft: Ob der rachsüchtge Gestaltwandler Andrew Milling dahinter steckt? Hat er es etwa immer noch auf ihn und seine Familie abgesehen? Auf seiner Suche nach Antworten erhält Carag auf einmal unerwartet Hilfe von der Schneewölfin Tikaani.

Ein Traum wird wahr! Carag, Holly und Brandon reisen zu einem Schüleraustausch nach Costa Rica. Doch hier warten nicht nur liebenswerte Brüllaffen, Schnappschildkröten und turbulente Regenwaldausflüge auf die Schüler der Clearwater High. Von Jaguar King erfährt Carag bald, dass sein Widersacher Milling in Costa Rica eine Vielzahl Anhänger gefunden hat. Carag, Holly und Brandon setzen daraufhin alles aufs Spiel, um dessen große Verschwörung gegen die Menschen aufzuhalten.

Was wäre ein Gestaltwandler ohne seine Freunde? Nach seinem letzten Kampf gegen den rachsüchtigen Gestaltwandler Andrew Milling ist Carag glücklicher denn je, Brandon und Holly an seiner Seite zu wissen. Doch irgendwie benimmt sich Holly in letzter Zeit äußerst seltsam. Als sich rund um die Clearwater High plötzlich merkwürdige Raubüberfälle ereignen, ist Carag sofort in Alarmbereitschaft: Ob am Ende Holly hier ihre Finger im Spiel hat? Oder sind es doch die Wölfe, die einen Keil zwischen ihn und seine Freundin treiben wollen? Vielleicht weiß ja der neue Lehrer für Tiersprachen, Mr Goodfellow Rat.

Zurück an der Clearwater High wartet ein neues Abenteuer auf Carag: Das Berufspraktikum vor den Abschlussprüfungen steht an und der Pumajunge schließt sich einem Ranger an. Dabei haben er und seine Freunde gerade ganz andere Sorgen. Widersacher Andrew Milling gewinnt immer mehr Anhänger in seinem Kampf gegen die Menschen. Um denen zu helfen, gründen Carag und seine Freunde kurzerhand einen Secret-Ranger-Club. Aber können sie Milling so wirklich aufhalten? Und wo steckt eigentlich Frankie?

Die Taucherin Sandy Weidner und ihr eigenwilliges Delfinweibchen haben endlich einen neuen Auftrag. Das Unternehmen "The Deep" schickt das DelfinTeam ins Bermuda-Dreieck. Und zu Sandys großer Freude bekommt der ehemalige Kampfschwimmer Ramón das Angebot, bei "The Deep" einzusteigen. Denn zwischen den beiden hat es gefunkt und nun können sie gemeinsam zum Auftrag reisen. Eine Reederei hat nun schon zum zweiten Mal ein Schiff beim Bermuda-Dreieck verloren und heuert das DelfinTeam am, um ein für alle mal das Geheimnis dieses Gebiets, über das es etliche Sagen gibt, zu lüften.

Die junge Sandra ist Azubi bei einer Bank, doch sie findet ihren Alltag dort schrecklich langweilig. Doch dann bekommt sie die Chance ein Teil des Unternehmens "The Deep" zu werden. Dort wird sie Taucherin in einem DelfinTeam, in diesem Fall mit dem eigenwilligen Delfinweibchen Caruso als Partnerin. Für das Unternehmen erfüllen sie Aufträge in aller Welt. Ihr erster Einsatz lässt auch nicht lange auf sich warten: sie sollen dem Bergungsschiff Antares bei der Bergung eines Wracks vor der Küste Südamerikas helfen.

Leon lebt am geheimnisvollsten Ort der Erde: in der Tiefsee. Er gehört zu einer Elite Flüssigkeitstaucher, die sich auch in 1000 Meter Tiefe bewegen können...

Für ihren neuen Auftrag begleitet Sandy mit ihrer Delfinpartnerin Caruso den Taucher Sharky nach Australien. Mit ihrer Hilfe will dieser, trotz seiner Behinderung, wieder surfen lernen. Das Problem ist, dass seine alten Freunde ihn nicht mehr akzeptieren wollen. Dann nimmt Sandy die junge Liss, die von daheim weggelaufen ist, bei den DelfinTeams auf. Und jetzt will Sharky auch noch mit seinem Delfinpartner Nelson an dem sehr gefährlichen Big-Wave-Wettkampf teilnehmen... Chaos ist vorprogrammiert.