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Nate Unwiderstehlich. Zane hat in einem speziellen Laden eine geheimnisvolle Tinktur gekauft, die angeblich magische Anziehungskraft auf Meerjungfrauen ausüben soll. Lewis glaubt davon kein Wort. Als Zane bemerkt, dass die Tinktur stinkt, will er sie Lewis in die Hand drücken. Dabei wird Lewis bespritzt. Er stinkt so erbärmlich, dass Charlotte sogar ihre Verabredung zum Mittagessen platzen lässt. Der Flakon mit der geheimnisvollen Tinktur bleibt auf einem Tisch vor dem 'Juice Net Café' unbeachtet zurück. Bis Nate sich mit der Tinktur einsprüht.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.

Dupins Intimfeind Gaston Morel hat eine tödliche Auseinandersetzung mit dem "Zirkel der Sieben". Sein Ableben reißt eine Lücke, die Dracula mit einem geeigneten neuen Anwärter zu füllen gedenkt. Die Kandidaten, die er im Visier hat, bringen allesamt besondere Talente mit, die sie unter Beweis stellen müssen, um den freien Posten im Zirkel zu erlangen. Der Gentleman-Dieb Arsène Lupin, die exotische Femme Fatale Mata Hari oder der Entfesselungskünstler Harry Houdini.

2. Teil: London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall, und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an. Wird es ihm gelingen, den jungen Mr. Harley vor dem Galgen zu bewahren?

Folge 31: Wünsch dir was! Lewis ist aus dem Häuschen. Er hat im Internet ein Buch aufgetrieben, dass seiner Meinung nach alles Wissenswerte über Meerjungfrauen enthält. Unter anderem wird auch die Zubereitung eine Zauberpaste beschrieben, die es Meerjungfrauen ermöglichen soll, Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Emma und Rikki halten das Ganze für Blödsinn, lassen sich aber von Cleo und Lewis überzeugen, es einfach mal zu versuchen. Als das Zaubermittel fertig ist, wirkt es nicht. Rikki fühlt sich bestätigt. Doch Cleo versucht es erneut, und bei ihr funktioniert es.

Charlottes Verwandlung. Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückzugeben. Charlotte beobachtet die Übergabe der Unterlagen heimlich und spricht Max später darauf an. Max will ihr zunächst nichts sagen, aber als er erfährt, dass Charlotte Gracies Enkelin ist, erzählt er ihr die ganze Geschichte. Charlotte stellt Lewis zu Rede. Sie will wissen, warum er sie belogen hat. Aber Lewis schweigt.

Emma und der Vollmond. Emma plant die Geburtstagsparty für ihren Vater. Natürlich muss alles hundertprozentig perfekt sein. Unglücklicherweise ist genau an diesem Abend Vollmond. Die geheimnisvolle ältere Dame erscheint am Morgen im Freizeitpark und warnt Cleo ausdrücklich vor dem Vollmond. Sie darf ihn oder sein Spiegelbild auf keinen Fall anschauen. Am Abend sieht Emma versehentlich den Mond im Spiegel, mit fatalen Folgen. Sie verliert völlig die Kontrolle.

Cleo gefällt es gar nicht, dass Lewis verlangt, sie solle aus Sicherheitsgründen das ganze magische Wasser entsorgen, das sie von Mako Island mitgebracht hatten. Sie behält einen Rest und sorgt dafür, dass Lewis erst einmal anderweitig beschäftigt ist. Er muss mit ihrem Vater auf den Golfplatz. Dort erweist sich Don als ausgesprochen ehrgeizig, aber nur mäßig talentiert.

Erneut erhält Arsène Lupin einen anonymen Brief. Diesmal fordert der Verfasser ihn dazu auf, aus dem Nationalmuseum in Dublin einen Kelch zu stehlen. Es handelt sich dabei um einen keltischen Symbolkelch aus dem 7. Jahrhundert, den ein privater Sammler dem Museum für eine Ausstellung zur Verfügung stellt. Lupin, bestrebt herauszufinden, wer hinter den anonymen Briefen steckt, nimmt die Herausforderung an. In Irland muss er jedoch feststellen, dass er nicht der Einzige ist, der den wertvollen Kelch in seinen Besitz bringen will.

Wettstreit der Magier: Eine höchst merkwürdige Gruppe findet sich in einem heruntergekommenen Gasthaus an der Seine zusammen. Der Beste aus ihren Reihen soll das Erbe des alten Zaubermeisters Blanchard antreten. Unter ihnen befindet sich auch der junge Entfesselungskünstler Houdini. Das plötzliche und mysteriöse Verschwinden zweier Wettbewerbsteilnehmer aus ihrem Zimmer stellt den Polizeipräfekten vor ein unlösbares Rätsel. C. Auguste Dupin und Edgar Allan Poe übernehmen den Fall, bei dem sich zusehends die Grenze zwischen spielerischen Zaubertricks und tödlichen Gefahren vermischt.

Arsène Lupin erhält erneut einen anonymen Brief mit einem Auftrag. Diesmal soll er einen mit Edelsteinen verzierten Dolch aus dem Mittelalter stehlen, der sich im Besitz des skrupellosen Unternehmers Mateo de Mevand befindet. Lupin kundschaftet das in Fontainebleau gelegene Herrenhaus des Unternehmers aus und stellt fest, dass dort Vorbereitungen für einen Maskenball getroffen werden. Lupin hält das für eine günstige Gelegenheit, den Dolch zu stehlen. Doch der Meisterdieb ist nicht der Einzige, der Interesse an dem Dolch zeigt.

Zanes Untergang. Emma lernt die geheimnisvolle ältere Dame kennen, die Cleo schon mehrfach im Freizeitpark angesprochen hat. Sie heißt Miss Chatham und wohnt auf einem heruntergekommenen Boot im Yachthafen. Zane ist sauer auf sie, weil sich ihr Boot losgerissen und seinen Jet-Ski beschädigt hat. Er drängt den Hafenmeister, Miss Chatham und ihr schrottreifes Boot aus dem Hafen zu entfernen. Miss Chatham regt sich darüber so auf, dass sie einen Herzinfarkt erleidet und ins Krankenhaus muss. Emma beschließt, sie nach ihrer Entlassung zunächst im Hause ihrer Eltern aufzunehmen.

FOLGE 45: ALLES WIE DAMALS. Lewis startet mal wieder einen Versuch, das Geheimnis von Mako Island und damit das der Meerjungfrauen zu lüften. Dabei stößt er auf einen gewissen Max Hamilton, der vor 50 Jahren ähnliche Untersuchungen auf der Insel angestellt hat. Doch als er Max gegenüber Mako Island erwähnt, streitet der alles ab. Etwas später beobachtet Max eine Begegnung von Lewis und Cleo. Er nimmt wieder Kontakt mit Lewis auf und verspricht ihm, er werde ihm die Ergebnisse seiner Untersuchungen zur Verfügung stellen, wenn er einen Blick auf Cleos Anhänger werfen dürfe.

FOLGE 39: "DER CAMPINGAUSFLUG": Cleos Vater Don, eröffnet seinen Töchtern, dass sie am Wochenende gemeinsam Zelten werden, und zwar auf Mako Island. Cleo ist entsetzt, denn an diesem Wochenende ist Vollmond! Emma und Rikki beschließen mitzukommen und auch Lewis lädt sich selbst zum Campingtrip ein. Ungünstigste Voraussetzungen für eine ruhige Vollmondnacht. FOLGE 40: "DER NEUE CHEF": Ein junger Supervisor soll frischen Wind ins Juice Net Café bringen. Emma macht sich große Hoffnungen, dass sie den Job bekommt.

Folge 35: "Hochmut kommt vor dem Fall" -  Emma ist entnervt, weil sie ihren kleinen Bruder Elliot zum Reitunterricht begleiten soll. Als sie Elliots Reitlehrer Ash kennen lernt, ist sie verwirrt: Ash ist nämlich ein attraktiver, charmanter junger Mann. Aber wie Emma nun mal ist, fängt sie nicht an, mit Ash zu flirten, sondern spielt die unnahbare Alleskönnerin. Das hat zunächst einige peinliche Momente für Emma zur Folge, bedingt aber schließlich ein dramatisches Ereignis: Ein Pferd erleidet eine Vergiftung, weil Emma die Warnungen von Ash nicht ernst genommen hat.

Es steht wieder eine Vollmondnacht an. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit deren Hilfe er dokumentieren will, was sich nachts in der Höhle abspielt. Rikki und Bella wollen bei Cleo übernachten, um gemeinsam die für sie so gefährliche Vollmondnacht zu überstehen. Doch als Will auftaucht und versucht, Bella zu überreden, mit ihm nach Mako Island zu fahren, gerät alles außer Kontrolle.

Es ist Valentinstag und alle haben damit so ihre Probleme. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will der unbedingt mit ihr angeln gehen und nebenbei muss sie sich auch noch um ihre Schwester Kim kümmern, die plötzlich zwei hartnäckige Verehrer hat.

Während Cleo und Lewis versuchen, das Rätsel der aggressiven Wassertentakel zu lösen, überrascht Zane Rikki mit der Idee, ein Motorcross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane das Geld nehmen will, denn die finanzielle Lage des Cafés ist katastrophal. Aber natürlich hat sich Zane etwas dabei gedacht.

Coraline, ihre neue Liebe Ron, ein College-Baseball-Spieler, Eugene, ihr bester Freund, und die anstrengende Ashley fahren gemeinsam Richtung Florida, um dort ihre Semesterferien zu verbringen. Doch mitten im Great Smoky Mountains Nationalpark streikt plötzlich der Wagen. Die vier Studenten sind gezwungen, in einem einsam gelegenen Haus zu übernachten. Als Coraline bei einer Séance Botschaften aus dem Jenseits empfängt, die vor Ron warnen, wandelt sich die Nacht in den Bergen zu einer mörderischen Odyssee.

London steht unter Schock! In der Metropole an der Themse gehören Mord und Verbrechen zum Alltag der Menschen, doch der kaltblütige Mord eines Amerikaners an einer jungen Frau erhitzt die Gemüter. Offensichtlich gibt es keinerlei Zweifel an der Schuld des jungen Mannes. Doch dieser beteuert nach wie vor seine Unschuld und bittet in seiner Verzweiflung Sherlock Holmes um Hilfe. Schon bald offenbaren sich Ungereimtheiten in dem Fall und Holmes nimmt, entgegen aller Widrigkeiten, den Fall an.