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Jeder hat schon mal Angst gehabt und das ist gar kein schönes Gefühl. Trotzdem macht es dem Pumuckl Spaß, anderen Angst einzujagen. Als er sich dafür in einem Karton im Keller versteckt, interessiert sich eine Katze sehr für die Geräusche aus dem Inneren. Sie versucht, hineinzukommen. Und auf einmal ist der Pumuckl in höchster Gefahr.

Meister Eder will für 14 Tage aufs Land fahren, um sich auf einem Bauernhof in aller Ruhe zu erholen. Der Haken an der Sache: Pumuckl will unbedingt mitkommen. Aufgeregt schaut sich der lustige Kobold auf dem Hof um. Dann nimmt das Schicksal wieder mal seinen Lauf: Pumuckl befreit ein Ferkel aus dem Stall, um es auf der Wiese zu reiten.

Meister Eder und der Pumuckl beschließen in den Wald zu gehen, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Aber überall liegt Müll herum, den die Leute einfach so liegengelassen haben. Und dann ertappen sie zwei besonders schlimme "Müll-Männer" auf frischer Tat, die trotzdem alles abstreiten.

Der Föhn ist ein lauwarmer Südwind, der ganz unterschiedliche Wirkungen auf die Menschen hat. Pumuckl mag ihn, aber Meister Eder bekommt durch ihn schlechte Laune. Natürlich geht ihm dann erst recht alles schief. Bald sind sie beide schlecht gelaunt und der kleine Kobold will nicht mehr mit dem Meister Eder sprechen. Das fällt ihm jedoch ziemlich schwer.

Pumuckl entdeckt kleine schwarze Krümelchen hinter einem Bretterstapel. Ein Maus ist im Haus - und die nagt vielleicht alles an. Aber anstatt die Maus zu fangen, findet der Kobold sie richtig niedlich. Er füttert sie sogar. Doch der Meister Eder ist damit gar nicht einverstanden: Er gibst das Mauseloch einfach zu.

Kobolde haben keinen Sinn für Ordnung und der Pumuckl schon gar nicht. Weil er aber auch nicht mehr weiß, wohin mit seinen Sachen, schneidert Meister Eder ihm eine Tisch-Stuhl-Zauber-Kommode. Die sieht ein Fabrikant und kauft für Geld die Idee. Da die Idee aber vom Pumuckl war, bekommt er alles, was er sich wünscht. Nun ist er reich - denkt er.

Meister Eder verspricht dem Pumuckl mit ihm in den Tierpark zu gehen. Aber dann klingelt das Telefon und ein großer Auftrag kommt dazwischen. Pumuckl hat einen Plan: er ruft den Kunden einfach an und sagt ihm einfach ab. Aber das Telefonieren ist gar nicht so leicht. Zuerst ist er falsch verbunden und dann sind alle ärgerlich. Warum nur?

Eine Bergtour ist wunderschön. Deshalb will Meister Eder mit seinem Neffen in die Berge und natürlich beleibt Pumuckl nicht zu Hause. Unterwegs wundert sich der Neffe über allerlei seltsame Dinge. Und nachdem Pumuckl noch mehr Blödsinn gemacht hat, ist Meister Eder gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Aber dann zieht ein Sturm auf.

Der Meister Eder ist eigentliche in ganz gemütlicher Mann - wenn er nicht gerade gewalttätig geärgert wird. Zum Beispiel durch die Kundin, die es mit ihrem Schrank besonders eilig hat. Weil dem Schreinermeister ausgerechnet dann die Sägemaschine kaputtgeht, wird er immer wütender. Schließlich will der Pumuckl sogar auswandern.

Seine Vorfahren, die Klabautermänner, wären entsetzt: Pumuckl will ganz allein einen Pudding kochen! Denn er hat beschlossen, dass es von nun an jeden Tag Schokoladenpudding gibt. Frau Eichinger findet das begonnene Werk und versucht, es zu Ende zu führen. Schließlich hilft auch noch Meister Eder. Trotzdem gibt es am Ende "Pudding mit Rauchgeschmack".

Pumuckl und der Nikolaus: Die Weihnachtszeit ist angebrochen. Meister Eder erzählt Pumuckl vom Nikolaus. Der Pumuckl glaubt, dass der Nikolaus nur zu Kindern, aber nicht zu Kobolden kommt und spielt Meister Eder freche Streiche. Vor lauter Übermut treibt er es immer toller. Bis es plötzlich an der Tür klopft: Der Nikolaus will wissen, ob der Pumuckl auch immer brav war!

Der Pumuckl klebt bei Meister Eder am Leimtopf fest. Und nach einem alten Kobold-Gesetz muss er für immer bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Dem Meister Eder fällt es nicht leicht, sich an einen Kobold zu gewöhnen. Auch für den Pumuckl ist es neu, für jemanden sichtbar zu sein. Doch dann merkt der Pumuckl, dass er trotzdem reichlich Schabernack treiben kann.

Aus einem übriggebliebenen Stück Holz schnitzt der Meister Eder eine Marionette, die genauso aussieht wie der Pumuckl und an ihren Schnüren auch fast so lebendig wirkt. Frau Hörmann näht passende Kleider dazu. Misstrauisch betrachtet der Kobold das Werk oder besser gesagt: "Den Puwackl". Und dann wird er plötzlich richtig eifersüchtig.

Meister Eder macht ein Versprechen wahr: Es geht in den Tierpark. Das macht den beiden viel Spaß. Besonders für den Pumuckl sind die vielen fremden Tiere neu und aufregend, Er meckert wie eine Ziege und plappert besser als der Papagei. Aber dann ist der Kobold plötzlich verschwunden und als er in einem Käfig wieder auftaucht, ist er für alle Besucher sichtbar!

Meister Eder freut sich auf den Besuch seiner Schwester und ihrer Tochter Bärbel. Als das Mädchen mit Pumuckls Bettchen und seiner Schaukel spielt, passieren die ungewöhnlichsten Dinge. Schließlich vertraut Meister Eder ihr die Geschichte von dem Kobold an. Bärbel stellt Pumuckl einen Klebefalle. Aber so leicht läßt sich der nicht leimen!

Es scheint zu sein, dass Kobolde einfach nicht älter werden. Meister Eders Nichte Bärbel aber -  die einzige, die je an den Pumuckl geglaubt hat - ist schon fast erwachsen. Als sie einmal in die Oper geht, übernachtet sie danach beim Schreinermeister in der Wohnung. Da merkt der Pumuckl, dass er immer noch in sie verliebt ist. Sie aber hat ihn schon fast vergessen.

Meister Eder findet auf dem Dachboden einen alten Malkasten. Damit malt der Pumuckl ein Bild von ihm  -  und das hängen sie in der Werkstatt auf. Frau Rettich ist nicht gerade begeistert. Aber dann kommt Herr Schmittberger und der will es unbedingt kaufen.

Der heilige Abend ist angebrochen. Nur noch eines von Meister Eders tollen Schmuckkästchen ist übriggeblieben und das schenkt er seinem Pumuckl. Aber dann kommen nacheinander drei gute Freunde und Kunden des Schreinermeisters, die alle die Holzschatulle zu Weihnachten haben möchten. Was soll er nur machen? Ein Wunder muss geschehen.

Eine Kundin trägt eine kleine Armbanduhr an einer Kette um den Hals. Natürlich ist Pumuckl gleich davon begeistert. So sehr, dass er einem Uhrmacher folgt und sich in dessen Geschäft einschließen lässt. Aber dann will er unbedingt wieder hinaus und macht ordentlich Lärm. Am Ende muss Meister Eder ihn befreien, bevor die Polizei kommt.

Meister Eder findet im Briefkasten einen Prospekt, mit dem man eine Reise zu einer schönen Insel gewinnen kann. Pumuckl findet das toll. Einige Zeit später passiert das, womit keiner gerechnet hat: Sie haben gewonnen! Bald geht die Seereise los. Und auf dem Schiff kommt es, wie es kommen muss: Pumuckl sucht und findet einen Klabauter!