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"Sesam, öffne dich!" Ein neues Schiff muss gebaut werden. Das Geld dazu wollen Sherazade und Ali Baba aus der Höhle des Räuberhauptmanns stehlen. Dabei werden sie von den Räubern entdeckt. Als ihnen die Flucht gelingt, wartet vor der Höhle bereits Osman, der Chef der Wache des Palastes der Goldenen Stadt. "Vogel Rock" Als Sherazade und Ihre Freunde erneut aufbrechen, den Baum des Lebens zu finden, nehmen sie auch Sindbad, den Träger als Koch mit an Bord. Dunyazad hat ihn gezwungen, ein noch nicht fertig ausgebrütetes Ei des Vogels Rock an Bord zu schmuggeln.

Knapp ein Jahr ist vergangen: Hagen, Grimhild und Gundahar warten am Hof der Burgunden darauf, ob der Xantener Königssohn Siegfried seinen Vater von einem Bündnis mit Burgund überzeugen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Hunnen das Tributgeld einfordern.

"Tanz für das Leben": Sherazade wird in einen goldenen Käfig eingesperrt. Dunyazad stellt auch Karim eine Falle, falls er kommt, um seine Freundin zu retten. Aber Karim kommt nicht. Stattdessen erscheint eine Gruppe von Jongleuren und Akrobaten, der Shazaman nicht widerstehen kann. Sherazade begreift, dass die Mitglieder dieser Gruppe ihre Freunde sind: Karim, Morgana, Sindbad und Duban. "Kampf um Gerechtigkeit": Dunyazad und Shazaman drohen die Kristallstadt zu vernichten, wenn ihnen von Sherazade nicht der goldene Schlüssel ausgehändigt wird.

"Das Orakel des Ilfrit": Sherazade und ihre Freunde finden das Orakel von Ifrit, aber sie müssen erfahren, dass nur zwei ganz bestimmte Menschen - und die auch nur Hand in Hand - dem Orakel das Geheimnis entlocken können. Und diese beiden Menschen sind Sherazade und ihre ärgste Feindin Dunyazad. Das Orakel gibt den beiden einen Hinweis auf einen goldenen Schlüssel. Dunyazad versucht, Sherazade einen Schlaftrunk zu geben, um sie alles Gehörte vergessen zu lassen.

"Der vertauschte Kompass": Unsere Helden brechen an Bord des Suleimans III auf. Doch abermals veranlasst Dunyazad Sindbad den Träger dazu, den Freunden einen bösen Streich zu spielen und wieder landen sie als Schiffsbrüchige auf einer Insel. Dieses Mal begegnen sie menschenfressenden Riesen, die den Träger entführen und ihn für ihr Mahl zubereiten wollen. "Gefahr im Ozean": Auf einem selbstgezimmerten Floß sind Sherazade und ihre Freunde auf den Weg zur Wak-Wak Insel, als sie von einem riesigen Fisch verschlungen werden.

"Auf der Wak-Wak Insel": Angekommen auf der Wak-Wak Insel treffen sie dort auf Peribanu, eine Hexe, die sie mit bösen Streichen und frechen Tricks an der Nase herumführt. Der Baum des Lebens befindet sich auf einem hohen Felsen, der umso höher wird, desto höher man auf ihn heraufsteigt. "Das mechanische Pferd": Während Karim und Sindbad versuchen, den Baum des Lebens zu erreichen, findet Shazaman im Palast ein mechanisches Pferd. Dunyazad gelangt mit Hilfe dieses Pferdes ebenfalls zur Wak-Wak Insel.

"Der Fluch des Akatash": Erneut gestrandet auf einer Insel, müssen die Freunde ein Floss bauen, um sich wieder auf den Weg zu machen. Aber sie merken zunehmend, dass sich unter ihnen eine große Aggressivität verbreitet. Bald entdecken sie die Quelle dieser Negativität: es ist der Dämon Akatash, der sich von ihrer Wut ernährt. "Der große Dschinn": Während Sindbad und Karim ein neues Schiff bauen, eilt Sherazade mit Halil in die Kristallstadt, um den dortigen Sultan vor der Gefahr eines Krieges mit Shazaman zu warnen.

"Der goldene Schlüssel": Um den vom Räuberhauptmann gestohlenen Schlüssel zurück zu erlangen, begeben sich Sherazade, Karim und Halil zur Höhle der Räuber. Sie ahnen nicht, dass Dunyazad bereits gemeinsame Sache mit dem Räuberhauptmann macht . Halil findet in der Höhle eine Karte, die den Standort des Baumes des Lebens anzeigt. Aber bevor sie handeln können, umnebelt Dunyazad Sherazade und Karim mit einem Schlafnebel. "Der Baum des Lebens": Karim und Sherazade finden den Baum des Lebens unter dem Verlorenen Tempel.

Karim wurde von seinem eigenen Bruder Shazaman und dessen Frau Dunjazad durch einen Zauber belegt, um ihm den Thron zu entreißen. In ein großes blaues, haariges Ungeheuer verwandelt suchen er und Sherazade einen Weg, der ihm seine ursprüngliche Gestalt zurückgibt und sein Land von der Tyrannei des Bruders befreit. Beide gehen auf eine lange Reise, um ein Heilmittel für Karim zu finden. "Auf der Suche nach der Wunderlampe": Nach dem Besuch bei Dr. Duban schleicht sich Sherazade noch einmal zurück in die Goldene Stadt. Sie hat eine Karte dabei, die den Ort zeigt, an dem sich eine Wunderlampe befindet.

Operation: Rettung im Himalaya. Nachdem Chase von Chief heftig kritisiert wird, sucht er Julia auf, die als Geschichts-Dozentin in Oxford arbeitet. Graham befindet sich derweil in Bellums Labor im Himalaya, wo Maelstrom sein Gedächtnis vollständig wiederherstellen will. Carmen findet das Labor, braucht allerdings Players Hilfe. Deswegen geben sich Zack und Ivy in seiner Schule als Kammerjäger aus, weswegen das Gebäude evakuiert wird. Im Labor trifft sie auf eine Roboter-Armee und Graham, der zögert, gegen sie zu kämpfen, da er sie nicht verletzen will.