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"Schneller, immer schneller." Die zwei Schwestern rannten in vollem Tempo. Heiße Sommerluft wehte über die Wiese. Die Sonne schien aus dem azurblauen Himmel. Keuchend hielten die Mädchen nebeneinander an. Sie wischten sich den Schweiß von der Stirn. Vor ihnen erstreckte sich ein dichter, urwüchsiger Wald." Undine und Flora verbringen mit ihrem Vater den Sommerurlaub in ihrem Ferienhaus. Tief im Wald entdecken sie eine geheimnisvolle Höhle. Diese erweist sich als Übergang in eine andere Welt.

Die Kinder Anna und Paul verlaufen sich im Wald. Es wird schon dunkel und ungemütlich kalt. Da entdecken sie ein seltsames Haus. Hier wohnt die Hexe Lindenbart, eine Waldhexe, mit ihrem russischen Meckermotze-Raben Igor. Lindenbart muss immer pupsen, wenn sie aufgeregt ist. Und für Aufregung ist in dieser Nacht gesorgt. Anna und Paul begegnen noch einer ganzen Reihe seltsamer Märchenfiguren: Das tapfere Schneiderlein macht einen auf cool, Holla, die Waldfee, gibt merkwürdige Rätsel auf, die Bremer Stadtmusikanten grooven und die Räuber sind einfach nur scharf auf Leberwurst.