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Im Nullkommanichts hat sich Mila in ihrer neuen Schule, Burg Wiesenfels, eingelebt. Kein Wunder, schließlich gibt es dort echte Fabelwesen. Doch nun kommt ein neuer Schüler in ihre Klasse, der ihr nicht ganz geheuer ist, sogar fast unheimlich. Und als plötzlich alle Fabeltiere krank werden und auch Mila auf einmal ganz schrecklich müde ist, drängt sich der Verdacht förmlich auf, dass Adrik, ein Halb-Nachtmahr, seine Finger im Spiel haben könnte. Aber ist das wirklich der Fall?

Die Drachenmeister freuen sich auf das Sommerfest von Königin Rose. Aber König Roland bestimmt, dass Drake, Rori und ihre beiden Drachen nicht mitkommen dürfen. Doch dann taucht plötzlich ein riesiger Drache auf und greift die Burg an. Er hat vier Köpfe und Maldred reitet auf ihm! Wird es Drake und Rori gelingen, den Kampf gegen den dunklen Zauberer und seinen mächtigen Drachen zu gewinnen?

Die neue Drachenmeisterin Petra ist in der Burg eingetroffen. Aber sie passt nicht wirklich zu den anderen. Sie weiß alles besser und versucht nicht einmal, mit ihrem Drachen, einer vierköpfigen Hydra, in Verbindung zu treten. Könnte es sein, dass der Drachenstein zum ersten Mal den falschen Drachenmeister ausgewählt hat? Dann stößt dem König etwas Schreckliches zu! Und Petra muss nun nicht nur mit den anderen Drachenmeistern, sondern auch mit ihrem eigenen Drachen zusammenarbeiten, um ihn zu retten, bevor es zu spät ist!