Jules Verne und Nathaniel sind am vorläufigen Ziel ihre Reise angelangt und treffen auf einen alten, aber sichtlich gezeichneten Freund von Nathaniel. Jules Verne wird durch das Zusammentreffen mit dem Unbekannten klar: Nathaniel de Salis verfolgt noch ganz andere Pläne. Beim Besuch eines alten Studienkollegen von Nathaniel muss Adam viele Jahrzehnte später feststellen, dass sein guter Freund schon große Teile seine Vitalität eingebüßt hat.

Adam Salton wird in Australien am Sterbebett seiner Mutter immer wieder in die Vergangenheit des Lebens im Outback gezogen. Auf dem Weg durch die Wüste trifft er im Niemandsland auf einen Fremden, der sich Bartholomäus nennt. Hat dieser Mann etwas zu verbergen? Auch Nathaniel und Jules Verne haben sich etwa 20 Jahre früher auf den Weg gemacht. Ihr nächster Halt ist die berühmte Gefängnisinsel in Französisch-Guayana. Wen oder was sie an diesem teuflischen und gefährlichen Ort finden werden, weiß nur Nathaniel.

Amiens, Frankreich, im Jahre 1862: Der Büroangestellte Jules Gabriel Verne wird von einem unbekannten, aber sympathischen Mann auf offener Straße angesprochen. Es ist Nathaniel de Salis, der den zukünftigen Schriftsteller zu einer aufregenden Reise nach Peru überredet. Es soll der Beginn einer tiefen Freundschaft und einer langen Reise ins Innere der Welt werden. Und auch Adam Salton hat sich auf eine ungewisse Fahrt begeben, die in good old England sowohl ihr Ende als auch ihren Anfang findet.

Jules Verne, Nathaniel und ihr neuer Begleiter Augusto schlagen sich immer tiefer in den Dschungel und scheinen den Inka auf der Spur zu sein. Auch durch Hernando erfährt Nathaniel von Pizarro und seiner Gefolgschaft. Dieser ist jedoch nicht friedlich gesinnt und plant Großes. Auch Jonathan lebt nicht allein im Rampenlicht. In seiner Praxis bekommt er überraschenden, jedoch nicht sehr freundlichen Besuch. Sein Wissen ist wertvoll, aber bei Weitem nicht ungefährlich.

Der Dämonenkiller als Bettvorleger? Nach seiner Rückkehr aus Kolumbien muss sich Dorian zunächst einmal um seine Frau Lilian kümmern, die als geheilt aus der O’Hara-Stiftung entlassen wurde. Schon bald zeigen sich bei Lilian Anzeichen dämonischer Beeinflussung. Aber welches Interesse haben die Dämonen, ausgerechnet Lilian zu schaden und den Dämonenkiller dadurch zurück ins Feld zu zwingen?