Mia und Sara sind völlig überrumpelt, als ein Makler vor der Tür steht und sie erfahren, dass Saras Mutter Luciana Weideland verkaufen will. Luciana braucht Geld für Saras Schule. Während Centopia zunehmend von der Nachtranke überwuchert wird, suchen Mia, Mo und Yuko in den Sümpfen bei Blumental nach einem weiteren Herzkristallstück. Dort soll sich ein schüchternes Einhorn aufhalten, das ihnen vielleicht bei der Suche helfen kann.

Im dunklen Schloss gefangen: Mia hat bei ihrem letzten Centopia-Ausflug Sara in einem Spiegel gesehen. Sie ist davon überzeugt, dass Centopia Sara als Elfe zu sich ruft. Nur wie soll Sara dorthin gelangen? In Centopia hat die Nachtranke mittlerweile sogar Blumental überwuchert und alle Bewohner müssen in den Elfenkrater flüchten. Ein letztes Herzkristall-Stück fehlt Mia, Mo und Yuko noch, um die Pflanze zu besiegen. Doch Gargona und Dax erbeuten das Stück vor ihnen. Die neue Elfe.

Im Schwarzen Wald: Ein Fuchs hat versucht, in den Hühnerstall zu gelangen, konnte aber rechtzeitig von Wolfi vertrieben werden. Mia und Sara machen sich an die Arbeit, die Tür zum Stall zu verstärken. Das Orakel hat Mia und die Elfen in den Schwarzen Wald geschickt, um dort nach einem Herzkristall zu suchen. Dabei müssen sie eine Wiese voller Blumen durchqueren. Diese sehen zwar schön aus, lassen aber jeden erstarren, der mit ihnen in Berührung kommt. Das sechsäugige Monster: Es ist heiß und Mia kann Sara überreden, mit ihr unten im Tal ein Eis essen zu gehen.

Der große Schlaf. Sara muss sich endlich entscheiden, ob sie zu ihrer alten Schule zurückkehren will. Mia und Fabio reden ihr gut zu. Auch in Centopia drängt die Zeit. Die furchtbare Nachtranke treibt immer mehr Bewohner in den beengten Elfenkrater, aber Mia, Sara, Mo und Yuko ist es bisher nicht gelungen, die Teile des "Herzens von Centopia" zusammenzufügen. Das Blüten-Feuerwerk. Mias und Saras gemeinsamer Sommer geht zu Ende. Sara hat sich entschieden, wieder zurück in ihre alte Schule zu gehen. In Centopia kommt es zur alles entscheidenden Auseinandersetzung mit den Dunkelelfen.

Paula wird Mia beweisen, dass sie sie nicht bei Violetta verraten hat. Inzwischen muss Mia jedoch nach Centopia. Yuko und Mo warten schon am Kristallsee auf sie.

Da König Raynor und Königin Mayla krank sind, sind die beiden Elfen auf der Suche nach Pasleygras, dem besten Allheilmittel. Da kommt Mia Polytheus' Geschenk, die Zauberlaterne, gerade recht. Die kann nämlich alles voraussagen. Doch leider bringt Mia ihre Freunde damit in große Gefahr.

Als Mia bei Lyria in Centopia landet, gibt es eine riesige Neuigkeit: Lyria bekommt ein Baby. Doch eine Einhorngeburt ist nichts Gewöhnliches...

Mia und ihr Großvater Renzo können Hengst Saphir vor dem Schlachter retten und nehmen ihn mit auf den Hof. Mia möchte sofort auf Saphir reiten, doch ihr Großvater verbietet es ihr. Zum Glück blinkt in diesem Moment ihr Armreif und sie wird ins Elfenreich gerufen. Um ein Gegenmittel gegen Rixels grünes Elixier zu finden, muss sie sich dort dringend zusammen mit ihren Freunden Yuko und Mo auf die Suche nach dem ersten Ring von Einhorn Onos Krone machen.

Mia und Sara machen sich auf den Weg, um Kräuter für die Ziege Suzanna zu sammeln. Auf einer Bergwiese erzählt Mia Sara endlich von ihrem Geheimnis. Doch Sara hält das für einen Scherz. In Centopia entdecken Mia und Mo Yukos Geheimnis. Seit längerem übt sie heimlich ihre Gesangskünste. Diese Neuigkeit verbreitet sich sehr zum Missfallen von Yuko schnell in Centopia. Als sich die Freunde in den Nebelbergen verirren, rächt sich Yuko. Fabio hat sein Versprechen wahr gemacht und nimmt Reitstunden, heimlich beobachtet von Mia und Sara.

Violetta macht auf dem Truck von Großvater Renzo Bekanntschaft mit Mias frisch geangeltem Fisch. Dannmuss sie sich beeilen, nach Centopia zu kommen. Denn die Elfen machen sich auf den Weg zum Vulkan. Dort - sagt Mias Orakel - soll es eine Blume geben, die sie auf ihrem weiteren Weg brauchen werden. Dass Varia wieder den Plan an Rixel weitergegeben hat, ist diesmal ein Glück. Denn sie brauchen die Gongos von Gurga, um die glühend heiße Feuerblume zu pflücken.

"Die Nacht wird zum Tag": In den Bergen soll ein Wolf unterwegs sein. Förster Balani ist auf der Suche nach ihm und warnt Mia und Sara, die auf Peppino unterwegs sind. Da hören sie ein Heulen im Wald... Mia, Yuko und Onchao fliegen zu den Drachenhöhlen und entdecken, dass die Eingänge fast vollständig mit Nachtranken zugewachsen sind. Die Drachen können nicht mehr zu ihren Dracheneiern und es wird bald Nacht. Nun kann nur noch das Sonnen-Einhorn helfen. "Der Kreislauf des Lebens": Mia und Fabio möchten Sara überreden, wieder mit dem Hip-Hop-Tanzen anzufangen.

Kurz vor Mias Tapdance-Auftritt bei der Schulaufführung verschwinden ihre Schuhe. Vincent will sich darum kümmern...

Bluebardo in Not. Mia und Sara bereiten einen Nudelteig für das Abendessen vor. Dabei versucht Mia, Sara von der Existenz Centopias zu überzeugen. Aus dem Teig formt sie für Sara Runen des magischen Buchs nach. In Centopia bekommen Mia, Mo und Yuko besonderen Besuch. Eine kleine Gruppe Bluebardos vom Nordhorn vermisst einen ihrer Kameraden. Die Elfenfreunde machen sich auf die Suche und finden heraus, dass Polytheus das kleine Pinguinwesen an Dax und Gargona verkauft hat. Der riesengroße Schmetterling.

"Phuddle zieht aus": Mia und Sara misten einen Kellerraum aus und finden dabei einen Ghettoblaster und etliche Pokale. Sara erzählt Mia, dass sie vor ihrem Unfall Hip-Hop getanzt hat. Mia ist begeistert. Phuddle ist mal wieder ein Experiment missglückt und Mo verbietet ihm, weiterhin im Elfenkrater herumzubasteln. Phuddle geht frustriert fort. Im Wald begegnet er Polytheus, der gerade auf dem Weg zu Dax und Gargona ist und Phuddles Hilfe gut gebrauchen kann.

Eigentlich ist Mia ein ganz normales Mädchen. Doch sie besitzt ein geheimnisvolles Buch über das Elfenreich Centopia. Mithilfe eines Armreifs verwandelt sie sich in eine Elfe und findet sich mitten in dem zauberhaften Land wieder. Sie schließt Freundschaft mit Pan Phuddle, dem Einhorn Lyria und den Elfen Yuko und Mo. Aber das Paradies ist in Gefahr. Mia steht ein großes Abenteuer bevor: die Rettung von Centopia.

Der selbst gebaute Trumptus von Pan Phuddle scheint des Rätsels Lösung zu sein. Der schreckliche Ton des Instruments...