Junge Frauen in ganz Auranien haben allen Grund, aufgeregt zu sein, denn endlich ist es so weit: Im Morgengrauen wird der sagenumwobene Schwarze Pfeil auf die Suche nach der Braut des Thronfolgers geschickt. Und welche Frau träumt nicht davon, in einem prächtigen Schloss zu leben, schöne Kleider zu tragen und mit einem gut aussehenden Prinzen verheiratet zu sein?

Joanella hat ganz andere Träume. Sie will das alljährliche Königliche Turnier gewinnen und vom Preisgeld ihre eigene Apotheke eröffnen. Sie ist alles andere als begeistert, als ein Pfeil mit goldener Spitze beinahe ihren großen Zeh durchsticht. Noch weniger gefällt es ihr, als sie über ein Pferd geworfen und ins Schloss gebracht wird. Als sie dann noch erfährt, dass am Abend ihre Verlobung mit dem Prinzen, den sie nie im Leben gesehen hat, stattfinden soll, beschließt sie, aus dem Schloss zu fliehen. Kurzerhand klettert sie aus dem Fenster – und landet in den Armen eines attraktiven Fremden, Cleodor.Zurück nach Hause kann Joanella nicht mehr – nach ihr wird im ganzen Königreich gesucht. Da kommt ihr Cleodors Vorschlag, ihn zum Gipfel der Entscheidungen zu begleiten, gerade recht. Der Weg dorthin führt über die Wurmbrücke, durch den Schlangenwald und durch den Garten des Todes, und gefährliche Herausforderungen sind genau das, was sie braucht, um fit fürs Turnier zu werden.