Apple Bloom, Sweetie Belle und Scootaloo haben sich eifrig auf den Tag vorbereitet, an dem sie ihren Mut endlich unter Beweis stellen können und die Wurzel des Übels, das Ponyville in letzter Zeit heimgesucht hatte, zu beseitigen. Doch als sie den Livewood tief im Wald betreten, läuft nichts...

Et fremmed væsen dukker op i ponyernes drømme i Ponyville, og de bliver frygtelig bange. Men hvad vil skabningen med de kridhvide, lysende øjne? Lilymoon fortæller føllene fra Cutie Mark-klubben, at det fremmede væsen er en peryton, som måske er kommet for at advare dem. Men om hvad? Og...

Apple Bloom, Scootaloo og Sweetie Belle kæmper fortsat for at beskytte Livewood. Men tante Eclipse kaster en uheldsforbandelse ned over alle tre føl fra Cutie Mark-klubben, så det bliver sværere og sværere for klubføllene at beskytte Livewood og forhindre, at tante Eclipse får fat på...

Føllene fra Cutie Mark-klubben har gang på gang vist, hvor tapre de er. Nu skal Livewood åbnes, og den store prøve skal stå. Apple Bloom, Sweetie Belle og Scootaloo skal dybt ned i mørket for at redde hele Equestria fra en ny Nightmare Moon - og deres gode venner Lilymoon og Ambermoon fra...

Apple Bloom gør alt for, at Lilymoon skal føle sig tilpas blandt sine nye venner fra Cutie Mark-klubben. Men Scootaloo føler sig udenfor. Til Lilymoons pyjamasfest bliver hun og Apple Bloom derfor uvenner. Og pludselig dukker den ældgamle pony fra Scootaloos værste mareridt op i ægte...