My Little Pony - Ponyville Mysteries

Føllene i Cutie Mark-klubben har gjort mange gode ting. De har fået deres matchende cutie marks, og de har hjulpet en masse andre ponyer med at finde frem til deres cutie marks. Men Apple Bloom synes, at de burde gøre noget mere. Hun vil vise alle, at hun er lige så modig som sin storesøster Applejack, der ofte redder Equestria sammen med sine venner. Og da det fremmede enhjørningeføl Lilymoon flytter med sin familie til Ponyville, begynder der at ske mærkelige ting på skolen. Det er lige en opgave for Cutie Mark-klubben, synes Apple Bloom.

Føllene i Cutie Mark-klubben har næsten kun lige løst mysteriet på skolen, da et nyt mysterie dukker op. En farlig træulv angriber Zipporwhills fødselsdagsfest, og alle gæsterne bliver skræmt fra vid og sans. Men hvorfor har bæstet bevæget sig ud af Everfree-skoven? Og hvorfor virker træulven mere interesseret i at æde sukker end ponyer? Lilymoon tror, at træulven i virkeligheden er en varpony, som forvandler sig til en træulv.

Et fremmed væsen dukker op i ponyernes drømme i Ponyville, og de bliver frygtelig bange. Men hvad vil skabningen med de kridhvide, lysende øjne? Lilymoon fortæller føllene fra Cutie Mark-klubben, at det fremmede væsen er en peryton, som måske er kommet for at advare dem. Men om hvad? Og kan klubføllene egentlig stole på Lilymoon og hendes søster Ambermoon? Det mener Twilight Sparkle og hendes venner ikke, så de forbyder føllene fra Cutie Mark-klubben at være sammen med dem.

Føllene fra Cutie Mark-klubben har gang på gang vist, hvor tapre de er. Nu skal Livewood åbnes, og den store prøve skal stå. Apple Bloom, Sweetie Belle og Scootaloo skal dybt ned i mørket for at redde hele Equestria fra en ny Nightmare Moon - og deres gode venner Lilymoon og Ambermoon fra zombiebesværgelsen. Men Livewoods underjordiske labyrinter er ikke nemme at finde rundt i, og der er fyldt med fælder. Nogen efterlader dog spor til dem. Hvem er det? Og er sporene nok til, at klubføllene kan klare opgaven?