H2O - Plötzlich Meerjungfrau!

Nate Unwiderstehlich. Zane hat in einem speziellen Laden eine geheimnisvolle Tinktur gekauft, die angeblich magische Anziehungskraft auf Meerjungfrauen ausüben soll. Lewis glaubt davon kein Wort. Als Zane bemerkt, dass die Tinktur stinkt, will er sie Lewis in die Hand drücken. Dabei wird Lewis bespritzt. Er stinkt so erbärmlich, dass Charlotte sogar ihre Verabredung zum Mittagessen platzen lässt. Der Flakon mit der geheimnisvollen Tinktur bleibt auf einem Tisch vor dem 'Juice Net Café' unbeachtet zurück. Bis Nate sich mit der Tinktur einsprüht.

FOLGE 45: ALLES WIE DAMALS. Lewis startet mal wieder einen Versuch, das Geheimnis von Mako Island und damit das der Meerjungfrauen zu lüften. Dabei stößt er auf einen gewissen Max Hamilton, der vor 50 Jahren ähnliche Untersuchungen auf der Insel angestellt hat. Doch als er Max gegenüber Mako Island erwähnt, streitet der alles ab. Etwas später beobachtet Max eine Begegnung von Lewis und Cleo. Er nimmt wieder Kontakt mit Lewis auf und verspricht ihm, er werde ihm die Ergebnisse seiner Untersuchungen zur Verfügung stellen, wenn er einen Blick auf Cleos Anhänger werfen dürfe.

Charlottes Verwandlung. Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückzugeben. Charlotte beobachtet die Übergabe der Unterlagen heimlich und spricht Max später darauf an. Max will ihr zunächst nichts sagen, aber als er erfährt, dass Charlotte Gracies Enkelin ist, erzählt er ihr die ganze Geschichte. Charlotte stellt Lewis zu Rede. Sie will wissen, warum er sie belogen hat. Aber Lewis schweigt.

Außer Kontrolle. Charlotte kann nicht akzeptieren, dass die drei anderen Meerjungfrauen ihr Ratschläge erteilen wollen. Sie hat das Gefühl, alles im Griff zu haben. Außerdem fühlt sie sich Emma, Cleo und Rikki überlegen, da deren drei Fähigkeiten in ihr vereinigt sind. Allerdings hat sie Angst vor Delphinen, was nun wirklich nicht zu einer Meerjungfrau passt. Und dann ist da auch noch Nate, der Lewis unter Druck setzt. Lewis soll Schuld daran sein, dass sein Jet-Ski in die Uferböschung geknallt ist.

"Teuflische Charlotte": Cleo ist verzweifelt, ihr wird langsam alles zu viel. Eine niederschmetternde Unterredung mit Charlotte gibt ihr den Rest: Charlotte behauptet Cleo gegenüber, Lewis habe sich nur aus Mitleid so lange mit ihr abgegeben und zum Schluss nimmt sie ihr auch noch den geliebten Anhänger weg. Cleo hinterlässt auf Lewis' Mailbox einen verzweifelten Hilferuf, aber Charlotte steckt Lewis' Handy ein. Cleo fühlt sich von allen allein gelassen. Sie schwimmt ziellos im Meer umher und versteckt sich sogar vor Emma und Rikki.

Cleo und Rikki genießen die Sommerferien, vermissen aber Emma, die mit ihren Eltern auf Weltreise gegangen ist. Da kommt die Überraschung, die Zane für Rikki vorbereitet hat, gerade recht: Er hat die leerstehende Saftbar zu einem Café umbauen lassen, das er gemeinsam mit Rikki führen will. Die große Eröffnungsparty des "Rikki’s“ soll noch am gleichen Abend stattfinden.

Will ist wild entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch die behauptet, sie würde die Höhle nicht wiederfinden. Bella dagegen will herausbekommen, was Will wirklich weiß. Sie verspricht ihm, den Eingang zur Höhle zu zeigen.

Bella bringt Cleo darauf, sich als Assistentin des Delphintrainers zu bewerben. Cleo bekommt den Job tatsächlich – wenn auch erst einmal nur zur Probe. Als Ronnie, der Delphin, gleich an ihrem ersten Arbeitstag einen beeindruckenden Sprung vollführt, beschließt der Delphintrainer, Cleo bei der Delphinshow einzusetzen.

Es ist Valentinstag und alle haben damit so ihre Probleme. Während Cleo gern etwas Romantisches mit Lewis unternehmen würde, will der unbedingt mit ihr angeln gehen und nebenbei muss sie sich auch noch um ihre Schwester Kim kümmern, die plötzlich zwei hartnäckige Verehrer hat.

Während Cleo und Lewis versuchen, das Rätsel der aggressiven Wassertentakel zu lösen, überrascht Zane Rikki mit der Idee, ein Motorcross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane das Geld nehmen will, denn die finanzielle Lage des Cafés ist katastrophal. Aber natürlich hat sich Zane etwas dabei gedacht.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor, seiner Lehrerin, überrascht. Er redet sich damit heraus, dass das alles ein Teil eines Schulprojektes sei. Miss Taylors Neugier ist geweckt.

Don hat die tolle Idee, mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer zu verbringen. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser und sie muss sich abrupt ins Meer verabschieden. Don ahnt natürlich nicht den wahren Grund für ihr Verhalten, sondern glaubt, dass Cleo seine Beziehung zu Sam nicht akzeptieren kann.