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Operation Bumblebee (1): Als Bumblebee die Fähigkeit verliert, sich in ein Fahrzeug verwandeln zu können, fragt er sich, ob er so überhaupt noch einen Nutzen für das Team hat. Operation Bumblebee (2): Bumblebee findet heraus, dass die unwahrscheinliche Allianz zwischen den MECH und Starscream schuld an seinen jüngsten Problemen ist. Ratchet muss sich indes mit Dämonen aus seiner Vergangenheit auf Cybertron herumschlagen. Das wandelnde Pulverfass: Wheeljack kehrt auf die Erde zurück, als er einen neuen Decepticon verfolgt, doch Optimus erkennt bald, dass die raue Art des Autobots nicht zu ihm passt.

"Das Orakel des Ilfrit": Sherazade und ihre Freunde finden das Orakel von Ifrit, aber sie müssen erfahren, dass nur zwei ganz bestimmte Menschen - und die auch nur Hand in Hand - dem Orakel das Geheimnis entlocken können. Und diese beiden Menschen sind Sherazade und ihre ärgste Feindin Dunyazad. Das Orakel gibt den beiden einen Hinweis auf einen goldenen Schlüssel. Dunyazad versucht, Sherazade einen Schlaftrunk zu geben, um sie alles Gehörte vergessen zu lassen.