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Nach einer kurzen Zeit des Friedens droht den Dagors eine größere Gefahr als jemals zuvor: Die Zellkulturen vom Gollum der Zeitelfen haben sich mit jenen des Zwergenkönigs zu einem Prinzip des Bösen vereinigt. Dieses Wesen nennt sich Hobit "Herrscher des Kosmos". Hobit lies König Sandubal ermorden, die Bewohner in Tiefschlaf versetzen und er schuf Monsterechsen, die ganz Sanduleak bedrohen. Ganda und Santarak beschließen mit Excalibur in das Zentrum des Kosmos zu reisen. Mit Hilfe einer Heilerin gelangen sie durch die kosmische Pforte nach Sternenstadt.

Santarak, der Berater des Königs der Dagors, entwickelt einen Stoff, der das Volk in die Lage versetzt, sich "zu erinnern". Alle Dagors verfügen nun über ein kollektives Gedächtnis und Erfahrungen aus Jahrtausenden sind plötzlich abrufbar. Durch diese Erinnerungen wird Igurund, der Gollum der Zeitelfen aus längst vergangener Zeit herbeibeschworen. Der Gollum, der sich Supermind nennt, fordert die Macht über Sanduleak und die Hand der Königstochter Ganda.

Im Land Sanduleak leben die Dagors. Ein friedliches Volk, dessen wertvollster Schatz und gleichzeitig das Zeichen über die Herrschaft im Land, Excalibur ist, das Zauberschwert. Doch der Zwergenkönig Nebelin bedroht den Frieden - er will Excalibur rauben und die Macht über Sanduleak ergreifen. Durch eine List entführt der Zauberer Nogara die Königstochter der Dagors, Ganda und bringt sie zum Zwergenkönig. Mutig greift der Held Santarak mit Excalibur den Zwergenkönig an, um Ganda zu befreien. Doch etwas Unvorhersehbares geschieht. Der Zauberer Nogara befreit Ganda aus dem Kerker.