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Berron und seine Alchemisten-Freundin Cerrie erhalten einen neuen Auftrag: Aus den gefährlichen Minen im Norden sollen sie Hema-Kristalle beschaffen. Nur mit ihnen haben die Menschen eine Chance gegen die Dredmar! Doch die Minen werden von der Tyrannin Sussra bewacht. Sie besitzt bedrohliche Kräfte und ehe sich Berron versieht, hat die riesige Kobra ausgerechnet Cerrie unter ihre Kontrolle gebracht. Um das Schlangenmonster zu besiegen, muss Berron zunächst gegen Cerrie kämpfen.

Die Tyrannen Trembos und Fulgur verbreiten Schrecken in Cassar. Sie haben Berrons Heimatstadt in ewige Finsternis getaucht und die Dredmar sind dem Sieg so nah wie nie zuvor! Berron und Cerrie bleibt nur eine verzweifelte Chance: Die beiden reisen in die entlegenen Berge und müssen dort das Gegengift gegen die Dredmar finden. Nur die mächtigste Zutat fehlt ihnen noch – da zieht ein mächtiger Sturm herauf! Die Tyrannen Fulgur und Trembos greifen an. Mit giftigen Krallen verwunden sie Berron und er droht ein für alle Mal zu einem Dredmar zu werden.