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Jamie Wheetney ha avuto un'infanzia difficile. È cresciuto con un patrigno che sfogava su di lui tutte le sue frustrazioni, a scuola era perseguitato dai bulli che lo chiamavano "strambo" e del "difettoso". Quando all'età di undici anni incontra Jonathan Meechum, che lo salva dai bulli della scuola, se ne innamora perdutamente. Jonathan è allo stesso tempo il suo unico amico e il fratello che non ha mai avuto. Il suo tutto. Ma quando, molto tempo dopo, Jamie dichiara il suo amore nei pressi del fiume Mississippi, Jonathan gli volta le spalle, abbandonandolo su una strada.

Seth Cohen è una giubba rossa della Royal Canadian Mounted Police, in un piccolo villaggio nei pressi del confine tra Canada e Alaska. Ha diversi chili di troppo e un passato che lo ha segnato nel profondo, facendo sì che il suo cuore si sia chiuso all'amore. Tutto cambia quando al villaggio arriva Cole Danner, giornalista di Vancouver. Tra i due nasce una bella amicizia e Seth pian piano si innamora di Cole. Il sentimento lo sconvolge, non solo perché Cole è un uomo, ma perché questi è fermamente intenzionato a distruggere la corazza dietro cui Seth si nasconde.