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"Der goldene Schlüssel": Um den vom Räuberhauptmann gestohlenen Schlüssel zurück zu erlangen, begeben sich Sherazade, Karim und Halil zur Höhle der Räuber. Sie ahnen nicht, dass Dunyazad bereits gemeinsame Sache mit dem Räuberhauptmann macht . Halil findet in der Höhle eine Karte, die den Standort des Baumes des Lebens anzeigt. Aber bevor sie handeln können, umnebelt Dunyazad Sherazade und Karim mit einem Schlafnebel. "Der Baum des Lebens": Karim und Sherazade finden den Baum des Lebens unter dem Verlorenen Tempel.

Ein Sturm zieht auf. Chuchip langweilt sich, weil sein Vater immer auf dieselbe Weide geht. In einem unbeobachteten Moment entwischt der Hirschjunge. Doch er trifft auf Balu und Mogli. Balu ist skeptisch, als Chuchip erklärt, dass er bei so einem Wetter allein umherstromern darf und erteilt Mogli den Auftrag, Chuchip nach Hause zu bringen.

Jakala ist untröstlich, seine Söhne sind weg. Sie suchen das große Regenbogenkrokodil, weil sie denken, diese legendäre Figur existiere tatsächlich. Mogli will helfen und sucht die Jungs. Tabaqui, der das alles mitbekommen hat, verständigt Shir Khan. Der gibt sich als Regenbogenkrokodil mit einem langen Maul aus und freut sich auf das bevorstehende Festmahl.

Jakala gibt seinem Sohn Fresserchen am See Einzelunterricht im Jagen. Eine gute Gelegenheit für Tabaqui die anderen Söhne, die alleine im Sumpf warten, zu besuchen. Er würde sie gerne fressen. Aber das kann Mogli zum Glück verhindern. Auch am See will er das Schlimmste abwenden.

Das Affenkind Trikki ist mit dem kleinen Krokodil Fresserchen befreundet. Krokodil-Vater Jakala und die Affen-Mutter halten diese Freundschaft für gefährlich und wollen sie verbieten. So treffen sich die beiden Freunde heimlich und gehen auf Abenteuersuche. Schon bald treffen sie auf Tabaqui und Shir Khan. Da endlich bemerken die Eltern, dass ihre Kinder verschwunden sind.

Lina Lehrertochter. Bohnenstange und ihre Klasse haben unverschämt viele Hausaufgaben auf. Dann noch der blöde Test in Geschichte. Alle sind sauer und lassen ihren Frust wieder einmal an der armen Lina aus. Auch wenn Lina, als Tochter des Dorfschullehrers, solche Anfeindungen schon kennt, geht es ihr diesmal zu weit. Sie will allen zeigen, dass sie nicht die brave Streberin ist, sondern eine von ihnen. Der Alleingang. Bohnenstange und Raphael verzweifeln an den Matheaufgaben während Kleiner Fuß Hilfe braucht, um ein Gedicht auswendig zu lernen.

Es ist „Tim Tag" und auf Madagaskar kann jeder Lemur einen Wunsch auf einen Stein schreiben. Doch die Festtagsfreude wird getrübt, da King Juliens Sicherheit gefährdet ist. Karl, ein machtbesessener Fanaloka, macht King Julien den Thron streitig. Er nimmt sogar Flora und Maurice gefangen. Nun muss Julien überlegen, wie er die beiden befreien kann.