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Weil Mogli aufmerksam durchs Leben geht, gelingen ihm treffende Voraussagen über die Zukunft seiner Dschungelgefährten. Die Tiere feiern ihn als Wahrsager, doch Gefahr droht. Denn ein tiefbeeindruckter Tabaqui berichtet Shir Khan von Moglis Sehergabe. Der skeptische Tiger lässt sich überreden, sich die Zukunft vorhersagen zu lassen.

Balu hat einen Vogel gefunden, der aus dem Dorf in den Dschungel entflogen ist. Er baut ihm einen Käfig und will ihn zurück bringen, da der Vogel nicht allein im Dschungel überleben kann. Doch vorher sucht Balu Beeren für den Gast. Der ahnungslose Mogli lässt den Vogel zwischenzeitlich frei.

Balu unterrichtet seine Freunde Baghira und Mogli im Fach Spurensuche. Da stoßen sie auf das Eichhörnchen Agni, das verwirrt durch den Wald läuft. Nun können sie gleich ihr Gelerntes anwenden. Mogli findet heraus, dass Agni Rauschbeeren gefressen hat, die der Grund für ihr Verhalten sind. Als sie an Agnis Nisthöhle ankommen, sitzt die Krähe Kallu darin.

Der kleine Tiger Chota langweilt sich in Balus Unterricht und läuft davon. Er will allen Tieren im Urwald beweisen, dass er schon groß und gefährlich ist. Da trifft er auf den listigen Tabaqui. Tabaqui lockt Chota zu Shir Khans Höhle. Gerade als Shir Khan den Kleinen fressen will, taucht Mogli auf und kann Chota retten.

Der fiese Wolf Phaona verspricht der Äffin Mascha schöne Pfauenfedern, zum Tausch gegen ein Stück des verrückt machenden Honigs. Damit füttert er Mogli, der daraufhin größenwahnsinnig wird. Als der Menschenjunge Baghira, Balu und seine Wolfsgeschwister beleidigt, rät Phaona den Wolfseltern, Mogli aus dem Dschungel zu verbannen. Doch Mogli gerät in eine Falle von Shir Khan.

Bei einem Sturm wird das Ei von Rangu und Nargu davon geweht. Tabaqui entdeckt es und bringt es Shir Khan. Vor den Augen des Tigers schlüpft der kleine Vogel Gugu. Ob Shir Khan ihn frisst? Gugu hat Glück, denn Shir Khan ist gerührt, weil Gugu ihn für seinen Papi hält.

Baghira hat sich einen giftigen Dorn eingetreten. Nur die Frangipani-Blüten können ihn heilen. Balu und Mogli machen sich auf, die Blüten zu finden, und Kaa soll auf Baghira aufpassen. Balu und Mogli haben Schwierigkeiten an den Frangipani-Baum heranzukommen, denn der steht in Harris' Revier. Mit dem Honigdachs ist nicht zu spaßen.

Mascha will eine Party feiern und alle Tiere des Dschungels dazu einladen. Doch die wollen nur kommen, wenn Mogli auch da sein wird. Da übernimmt Mogli das Einladen für die betrübte Mascha. Als bei Mogli dann alle Tiere begeistert zusagen, ist Mascha so verärgert, dass sie ihn, zu seinem Entsetzen, vom Fest auslädt.

Shir Khan ist auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Kallu und Tabaqui befürchten, dass Shir Khan für immer weg ist und sie ohne ihren Meister verbannt werden. Die beiden Handlanger von Shir Khan wollen sich nun bei Mogli beliebt machen. Sie bieten ihm an, ihm beim Anlegen eines Beetes zu helfen.

Als Tabaqui ein altes Tigergerippe findet, verbreiten er und Kallu das Gerücht, dass Shir Khan gestorben sei. Während die Dschungelbewohner Totenwache halten, belauscht sie Shir Khan. Doch statt großer Lobeshymnen hört er, dass die Tiere erleichtert sind und sich über ihn lustig machen.

Ein geheimnisvoller Rauch breitet sich im Dschungel aus. Die Tiere in Bodennähe versinken in einen tiefen Schlaf. Mogli und Baghira sind nicht betroffen und suchen nach der Ursache. Sie hatten sich auf ihrem Baum aufgehalten und nichts vom Rauch abbekommen. Auch Shir Khan oben in seiner Höhle konnte der Rauch nichts anhaben.

Mogli, Balu und Baghira sind in Sorge: Ihr Schlafbaum ist von einem Pilz befallen und droht abzusterben. Während Balu den Baum heilen will, sucht Mogli einen neuen Schlafplatz für sie. Zuerst zeigt Rikki-Tikki dem Menschenjungen einige Schlafplätze, die aber leider alle unbrauchbar sind, und dann bietet Kallu seine Hilfe an.

Shir Khan entlässt seine beiden Gehilfen Kallu und Tabaqui, da sie sich beim Fallenstellen dumm angestellt haben. Die beiden sind geschockt! Doch dann suchen sie sich einen neuen Meister. Ihre Wahl fällt auf Mogli, der ihr Ersuchen jedoch zunächst ablehnt. Als sie ihn ein zweites Mal bitten, ihr Meister zu sein, lässt er sich erweichen.

Der Panther Kala ist zurück und will sich an Baghira rächen. Mit einem gemeinen Plan, bringt er die Wölfe dazu, Baghira des Diebstahls zu verdächtigen und ihn dafür heftig zu bestrafen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass Baghira fünf Tage ohne zu fressen im Tal des Nebels verbringen muss. Mogli ist von Baghiras Unschuld überzeugt und sucht nach Beweisen.

Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch dann kann Mona entwischen und einem Schlangenbeschwörer im Dorf dessen "singenden Stock" klauen. Mit dieser Flöte dreht sie den Spieß um und hypnotisiert Kaa, der nun den beiden Affen seine Dienste anbietet.

Balu erzählt die Geschichte vom Menschenkind und dem Bösen Schatten. Als ihm kein Ende einfällt, bricht er die Geschichte ab und vertröstet sein Publikum auf den nächsten Tag. Am nächsten Morgen stehen Rana, Rikki, Darsi, Tabaqui und Mogli vor ihm, um das Ende der Geschichte zu erfahren. Doch Balu kann sich nicht mehr so recht erinnern.

Mogli findet am Fluss einen Bumerang. Schon bald weckt der "magische Stock", wie Mogli den Bumerang nennt, Begehrlichkeiten bei den Tieren des Dschungels. Balu ist skeptisch. Obwohl Balu Mogli bittet, den Bumerang zu zerbrechen, damit es keinen Ärger gibt, versteckt Mogli ihn unter einem Stein. Dort wird er von Kallu gefunden.

Jakala ist untröstlich, seine Söhne sind weg. Sie suchen das große Regenbogenkrokodil, weil sie denken, diese legendäre Figur existiere tatsächlich. Mogli will helfen und sucht die Jungs. Tabaqui, der das alles mitbekommen hat, verständigt Shir Khan. Der gibt sich als Regenbogenkrokodil mit einem langen Maul aus und freut sich auf das bevorstehende Festmahl.

Das Panda-Mädchen Ponya verabschiedet sich, um den Winter in den Bergen zu verbringen. Dabei schwärmt sie vom Schnee. Mogli möchte sie am liebsten begleiten, denn er kennt keinen Schnee. Doch Balu erklärt Mogli, dass der Weg zum Himalaya viel zu weit und gefährlich ist.

Der Dschungel wird von einem bestialischen Gestank heimgesucht, der den Geruchssinn der Tiere komplett irritiert. So verirren sich Bala und Lali beim Spielen in Shir Khans Revier. Mogli und seine Freunde beschließen, sich aufzuteilen: Baghira und Rakscha machen sich auf die Suche nach den vermissten Wolfskindern, während Mogli und Balu nach dem Ursprung des Gestanks forschen.