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Matthew Drax und Aruula kommen auf der Suche nach Hank Williams in Paris an. Matt ist erschüttert, als er erkennt, dass von der einst so schönen Stadt nur noch Ruinen übrig sind. Doch es kommt noch schlimmer. Denn schon kurz nach ihrer Ankunft werden Matt und Aruula von einem Feind angegriffen, mit dem sie es noch nie zu tun hatten.

Matt und Aruula kommen auf ihrer Reise nach Berlin in Zürich vorbei. Dort ruht in seiner Villa der exzentrische Millionär Claude De Broglie, der sich vor 500 Jahren in einer Kälteschlafkammer hat einfrieren lassen. Um ihn herum hat sich in dieser Zeit der Mythos des "Schlafenden Königs" gebildet. Seine Anhänger aber liegen im Zwist mit den Nachfahren Züricher Bänker, den Nüsslis, die von De Broglie noch die letzte Ratenzahlung der Villa plus Zinsen fordern. Matt und Aruula geraten mitten zwischen die Fronten.

Eine alte Sage erzählt von Paradies Ethera. Einer Stadt, in der noch alles so sein soll, wie vor dem Einschlag des Kometen? Christopher Floyd? Als Matt und Aruula auf Pilger treffen, die zu wissen scheinen, wo Ethera liegt, schließen sie sich ihnen an. Und tatsächlich. Sie kommen in eine unversehrte Stadt, die Matt schnell als München erkennt. Dort wird ihnen ein Leben wie im Paradies geboten. Doch dank ihrer telepathischen Fähigkeiten merkt Aruula schnell, dass etwas nicht stimmt.

Matt und Aruula sind in Aachen in eine üble Falle getappt. Die Stadt wird von Rieseninsekten terrorisiert, die sich als intelligenter erweisen, als die beiden angenommen haben. Trotzdem gibt es einen Lichtblick. Denn mitten im Chaos findet Matt eine Spur seines verschollenen Kameraden Hank Williams.

Mitten in den Alpen sind Matt und Aruula zwischen die Fronten zweier verfeindeter Stämme geraten. Beide Seiten versuchen, die beiden für ihre Zwecke einzuspannen. Schließlich kommt es zu dem alles entscheidenden Kampf, bei dem Aruula lebensgefährlich verletzt wird.

Im Jahre 2010 startete Kardinal Josef in Köln ein phantastisches Unternehmen und hatte Erfolg: Denn noch 504 Jahre später tyrannisieren seine Schergen die Bevölkerung Kölns. Und ein grün leuchtender Kristall scheint ihnen eine besondere Macht zu verleihen. Als Matt und Aruula in Köln notlanden, geraten auch sie in den schrecklichen Bann.

Matt sieht ein, dass die ziellose Suche nach den verschollenen Kameraden nichts bringt. Also beschließt er, sich auf den Weg nach Berlin zu machen, seinem ehemaligen Militärstützpunkt. Er hofft, dass er seine Freunde dort wiederfindet. Doch als Maddrax mit Aruula die Alpen überquert, stoßen sie auf ein Monster, gegen das sie keine Chance zu haben scheinen.

Matt und Aruula sind in Paris von den kriegerischen Méros gefangengenommen worden. Doch als sie von ihren Feinden tief in die U-Bahn-Katakomben geführt werden, gibt es eine Überraschung. Sie treffen auf Hank Williams, der ebenfalls dort unten festgehalten wird. Doch ein Entkommen erscheint unmöglich.

Vor 504 Jahren hat Kardinal Josef in Köln den wahnsinnigen Plan gefasst, die Heiligen Drei Könige, deren Knochen im Dom lagerten, zu klonen und damit neu zu erschaffen. Selbst die Kometenkatastrophe konnte das Projekt nicht stoppen - und so leben die Klone noch heute. Es sind jedoch schreckliche, tyrannische Wesen, die die Bevölkerung Kölns dezimieren, um selbst leben zu können. Als Aruula in ihre Fänge gerät, scheint es kein Entkommen zu geben.

Matt ist von dem paradiesischen Leben in München völlig verzaubert. Doch Aruula kommt schnell dahinter, dass die heile Welt des sagenumwobenen Ethera, nur ein Trugbild ist. Erzeugt von einer schlangenähnlichen Kreatur, die unter der Stadt haust, und sich von Menschen ernährt. Als auch Aruula in die Fänge der Bestie gerät, muss Matt alles auf eine Karte setzen und versuchen, dem Spuk ein Ende zu machen.