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Seit Anbeginn der Zeit lauert das Böse im Verborgenen, immer wieder versuchen die Mächte der Finsternis die Menschheit zu unterjochen und die Macht zu erlangen. Ob bei der Kreuzigung des Heilands oder den Kreuzzügen im Mittelalter, immer wieder hatten die dunklen Mächte ihre Finger im Spiel. Doch tapferen Menschen gelang es stets, gegen die Mächte der Finsternis zu obsiegen. Im Jahre 1876 versucht Lazarus, der Sohn des Teufels, ein weiteres Mal die Macht über die Welt an sich zu reißen. Doch diesmal gibt es nur einen Menschen, der sich ihm entgegenstellen kann.

Robert Lennox langweilt sich. Seine letzte Mission als Vollstrecker ist schon Wochen her und eine neue ist nicht in Aussicht. Da erreicht ihn eine Nachricht aus Italien. Die geheimnisvolle Frau, von der er nur die Initialen C.M. kennt, bittet ihn, nach Rom zu kommen. Also macht er sich auf den Weg und quartiert sich in der Nähe der Spanischen Treppe ein. Dort wartet er auf die Ankunft von C.M. Doch die Person, die ihn schließlich aufsucht, ist nicht die, für die sie sich ausgibt. Zu allem Überfluss versucht sie, Lennox auch noch umzubringen.