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Inspector Kenneth Stafford wird zu einem Tatort gerufen, der in ihm seltsame Erinnerungen weckt. An exakt derselben Stelle, in derselben Straße, wurde bereits vor 20 Jahren eine Tote gefunden. Sein Vater, Chief-Inspector Anthony Stafford, hat den Fall damals bearbeitet, konnte ihn aber nicht aufklären. Dennoch lässt Kenneth der Gedanke nicht los, dass der Fall von damals etwas mit dem Fall von heute zu tun haben muss. Akribisch versucht er die Ermittlungen seines Vaters von damals aufzurollen und den Faden an der entscheidenden Stelle wiederaufzunehmen.

Angst in London; gnadenlos schlägt ein unheimlicher Attentäter zu, der scheinbar wahllos attraktiven Frauen auflauert und sie mit Säure entstellt. Einige seiner Opfer überleben den Angriff nicht. Entgegen den Bedenken ihres Vaters, Superintendent Kenneth Stafford, zieht Chief Inspector Naomi Stafford den berüchtigten inhaftierten Chirurgen und Rächer Dr. Morbius zurate, der sie auf eine gefährliche Spur bringt.

Seit Generationen werden die männlichen Mitglieder der Familie Monkton von Geisteskrankheit heimgesucht. Der junge Alfred Monkton jedoch blieb bislang davon verschont und hofft auf eine baldige Vermählung mit seiner geliebten Ada. Aber die Pläne der beiden stoßen auf Hindernisse: Zuerst gibt der Vormund Adas nicht sein Einverständnis, und dann fährt Alfred urplötzlich nach Italien, ohne Ada in die Hintergründe dieser scheinbar planlosen Reisen einzuweihen. Ist dies das Ende ihrer Beziehung? Alfreds alter Freund John Ledbetter trifft Wochen später in Neapel zufällig auf Alfred - doch dieser scheint nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.