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1920: Die Detectives John Legrasse und Francis Thurston vom New Orleans Police Department haben schon genug damit zu tun, die gerade in Kraft getretene Prohibition durchzusetzen, als sie anderen, seltsamen Machenschaften auf die Spur kommen: Menschen verschwinden spurlos und in den Sümpfen treibt ein grausamer Kult sein Unwesen. Bei ihren Ermittlungen kommen sie einer Gefahr aus fernster Vergangenheit auf die Spur, welche den Fortbestand er Menschheit selbst bedroht.

Die Journalistin Chantale de Loire hat auf dem alten Friedhof des kleinen französischen Ortes Montmirail ein schreckliches Erlebnis. Aus den Gräbern erheben sich die Toten und machen Jagd auf die junge Frau! Nur knapp kann sie entkommen. Die PSA wird alarmiert und Larry Brent und Iwan Kunaritschew sind schnell vor Ort um zu helfen.

1924: Schwer mitgenommen von den fürchterlichen Ereignissen in Innsmouth, bleiben Randolph Carter und seinem Team keine Zeit, ihre Wunden zu lecken. Denn der einzige Weg, die Bedrohung durch die Großen Alten abzuwehren liegt jenseits aller Zivilisation in den eiskalten Gebirgen des Südpols. Doch in den Höhlen unter den eisigen Bergen, lauert ein Grauen, welches das Fassungsvermögen des menschlichen Geistes übersteigt... Der 12. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

1917: Gelangweilt recherchiert die Journalistin Roberta Olmstead über den Bau eines Staudamms irgendwo in einer schwach besiedelten Gegend Neuenglands, als sie von einem nahen Meteoritenabsturz erfährt. Das Glück scheint ihr hold, als es ihr gelingt, die Absturzstelle ausfindig zu machen und den Himmelskörper zu bergen, doch sie ahnt nicht, dass sie damit eine Bedrohung aus den Tiefen des Alls unter die Menschen bringt.

Es ist dunkel und düster im ganzen Land. Die Aufgabe des Orden des Kreuzes ist es das Land von der Plage der Vampire zu befreien. Eine kleine Gruppe ist in einer Kutsche unterwegs zu einem Routineauftrag. Der Name „Schloss des Todes“ ist hierbei nicht nur gleichzeitig der Ort des Geschehens, sondern auch Programm. Das Schloss wird heimgesucht und so versuchen die Gefährten das Mysterium des Schlosses zu lösen.

1923: Die mysteriösen Hinterlassenschaften des Malers Pickman führen Randolph Carter und sein Team in das kleine Küstenstädtchen Innsmouth. Ein heruntergekommenes Nest, das von der Welt fast vergessen wurde... und doch ein Geheimnis beherbergt, das die gesamte Menschheit bedroht. Der 11. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

In der Nähe Londons wird die Leiche einer jungen Frau aufgefunden. Blutleer und an der Schläfe findet man ein kleines Fledermaus-Mal. Das Zeichen des "Geflügelten Todes". Morna Ulbrandson quartiert sich als Lockvogel im Haus der Toten ein und begibt sich in Gefahr. Larry Brent ist schon auf dem Weg, doch wird er ihr rechtzeitig zur Hilfe eilen können?

Die de Russys sind eine vornehme Familie, die einsam im ländlichen Neu-England leben. Als eines Nachts in den nahegelegenen Wäldern ein Meteorit einschlägt, beginnen erst mit den Katzen, dann mit den Menschen unheilvolle Veränderungen vorzugehen. Diese Erweiterungsfolge zu HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus erzählt eine Parallel- und Vorgeschichte zu Folge 2 Die Farbe aus dem All.

Die Reise nach Transsylvanien, um dem zurückgezogen lebenen Grafen Dracula ein Haus in London zu verkaufen, erscheint dem jungen Makler Jonathan Harker eine gute Karrierechance zu versprechen. Tatsächlich verläuft das Geschäft ohne größere Schwierigkeiten, doch bald merkt Harker, dass der Graf nicht plant, ihn wieder ziehen zu lassen.

Nach den Schrecken der Antarktis wird Randolph Carter in eine noch fremdere Welt verschlagen: Die Traumlande, das Reich des kollektiven Unterbewussten. Der einzige Ausweg aus dieser Welt der Fabelwesen führt über den Kadath, den Berg der Götter. Doch an dessen Hang liegt das Plateau von Leng, der Sitz des Unbeschreiblichen Hohepriesters, des Statthalters Großen Alten.

Im finsteren Tempel von Schattenhain versammeln sich die Morlocks und zwingen auch Tib, Amon und Saphira dorthin, um einem schwarzen Ritual beizuwohnen, das dunkle Mächte entfesseln soll. Ausgerechnet Mala, die untote Dienerin der "Dunklen Königin" Gargula, wird zum Zentrum des Geschehens. Während unheilvolle Schatten erwachen und das Blutopfer vorbereitet wird, sehen die Abenteurer nur noch eine Möglichkeit: Flucht!

Während Harker in der Gewalt der Vampire schmachtet, fährt Kapitän Lasarew seinen Schoner die DEMETER von der rumänischen Schwarzmeerküste nach England über. Schon bald mehren sich an Bord Gerüchte um eine geisterhafte Gestalt und es dauert nicht lange, bis die ersten Mannschaftsmitglieder spurlos verschwinden. Schließlich muss Lasarew erkennen, dass er einen gefährlichen blinden Passagier an Bord hat.

Eine grauenvolle Mordserie schockiert London: "Der Schlächter", wie ihn die Presse nennt, hinterlässt seine Opfer ohne Arme, Beine und Zunge und ohne ein erkennbares Motiv zurück zu lassen. Chief Inspector Alice Core argwöhnt, dass dahinter mehr als ein irrer Einzeltäter steht, doch ihre Theorie stößt bei ihren Vorgesetzten auf wenig Gegenliebe. Auch sie ahnt nicht, dass der Fall nur der Auftakt zu größeren, welterschütternden Ereignissen ist.

1922: Olmstead und Legrasse folgen den Hinweisen Akeleys bis in die Berge von Vermont. Mysteriöse Bluttaten in der Gegend scheinen zu belegen, dass sie auf der richtigen Spur sind, doch als sie in das unwirkliche Reich der Hexe Keziah Mason geraten, wird auch ihr geschulter und abgehärteter Verstand auf eine Probe gestellt, an der er zerbrechen könnte.

Der Arktisforscher Walton traut seinen Augen nicht, als er im Ewigen Eis einen Menschen antrifft: Viktor Frankenstein. Der "moderne Prometheus" erzählt ihm, wie er der Hybris verfiel, den Tod zu besiegen. Zwar gelang es ihm, aus Leichenteilen eine lebende Kreatur zu erschaffen, doch nicht, sie zu kontrollieren. Schon bald entbrannte ein verbissener Krieg zwischen Schöpfer und Schöpfung der hier, jenseits aller menschlichen Zivilisation sein erbarmungsloses Ende finden wird.

Nach den schrecklichen Erlebnissen auf dem Landsitz der de la Croix erreichen die Robins das Haus des Autors Roduit, das ihr eigentliches Ziel war. Hier bestätigt sich ihr schlimmer Verdacht, auch dieser ist Anhänger des Baphomet-Kultes! Was ein Interview werden sollte, wird bald zum Kampf ums Überleben.

Die exzentrische Künstlerin Rubina Blake stößt bei ihrem Umzug nach Providence auf eine mysteriöse schwarze Kirche, in der ein seltsam geformter Kristall verwahrt wird. Der Blick hinein zeigt ihr Bilder von ferner Vergangenheit und fremden Welten. Während sie dem Stein mehr und mehr verfällt, bemerkt sie zu spät, dass da auch etwas ist, was wiederum sie beobachtet.

Eigentlich war das Journalistenpaar Baptiste und Gabrielle Robin nur unterwegs, um den zurückgezogenen Horror-Autor Roduit zu interviewen. Eine Übernachtung in einem kleinen Hotel verwickelt sie in einen Mordfall und bald sehen sie sich mit einem Grauen konfrontiert, das ihre Vorstellungskraft überschreitet. Denn sie geraten in den Bann uralter Geheimbünde, gewissenloser Wissenschaft und des Vaters aller Monster – des gefallenen Engels Baphomet!

Arachnae, die Erste der Traumspinnen, hat eine dunkle Allianz mit den Morlocks geschlossen, um eine neue Ära der Finsternis einzuläuten. Doch als Arachnaes Tochter Delphi gegen ihre Mutter rebelliert, spitzt sich der Kampf dramatisch zu. Während die Tib, Amon und Saphira sich durch die tödlichen Netze kämpfen, um endlich den Mörder von Sir Gavvendyle zu stellen, droht Verrat ihre Mission zu vereiteln. Werden sie den Kampf gegen die Traumspinnenkönigin überleben, oder hat Arachnae das letzte Wort?

In Nürnberg geschieht ein Doppelmord. Die Opfer: Ein junges Liebespärchen! Der Frau wird das Blut ausgesaugt. Dabei beobachtet ein Zeuge den grausamen Mord und meldet das der Polizei! Der Zeuge kann den Täter identifizieren: Es ist der berüchtigte Vampirmörder von Nürnberg ... Das Problem dabei: Dieser wurde vor Wochen bereits verhaftet und sitzt im Gefängnis. Die PSA wird alarmiert! Larry Brent und Iwan Kunaritschew im Kampf gegen Dr. Satanas.