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Damien Rain scheint das perfekte Leben zu führen: Zwischen PS-starken Boliden, vornehmen Spielcasinos und schönen Frauen, genießt der dritte Lord Narborough das unbeschwerte Dasein eines Jet-Set-Playboys in Monte Carlo. Doch niemand ahnt etwas von den dämonischen Alpträumen und Visionen, die ihn Nacht für Nacht heimsuchen. Als Rains Verlobte, Lady Helena Francis, unverhofft nach New York aufbricht, dringt ein monströser Himmelskörper in die Erdatmosphäre ein. Erbarmungslos schlägt das Grauen zu.

Holmes verlängert überraschenderweise seinen Aufenthalt in Florenz, da er den Auftrag erhalten hat, den Einbruch im Hause eines Kunstsammlers aufzuklären. Der Täter, der die überaus wertvollen Renaissancegemälde verschmäht hat, hat versucht, das riesige Gruppenporträt des zeitgenössischen Malers Adriano Benetti aus Livorno zu entwenden, auf dem fünf Mitglieder eines esoterischen Clubs namens Nuovo Circolo del Fuoco d'Inferno dargestellt sind.