Brombosias leckere Marmeladen sind der Renner im Feenreich. Doch eines Tages steht ein Korb mit seltsamen Früchten vor der Tür...

Vaiana wächst auf einer zauberhaften Südseeinsel auf, doch im Gegensatz zu allen anderen Bewohnern spürt sie eine seltsame Sehnsucht in sich und eine starke Verbundenheit mit dem Ozean. Da mehren sich unheilvolle Zeichen auf der Insel, einzig Vaianas Großmutter weiß, dass dies mit einem Raub aus uralter Zeit zusammenhängt: Vor 1000 Jahren hat der Halbgott Maui der Mutter aller Inseln ihr grünes Herz gestohlen.

Im Blütenpalast der Sonnenelfen herrscht anlässlich der Krönungszeremonie von Prinzessin Eyela Hochbetrieb. Doch die Krönung fällt in eine schwere Zeit. Die magischen Drachen sind nahezu ausgestorben und mit ihnen die Magie bayalas; Natur und Leben schwinden. Die "Welke" breitet sich unaufhaltsam aus. Als ein Drachenei gefunden wird, keimt Hoffnung.

Die kleine Hexe Petronella Apfelmus wohnt im Garten einer alten Mühle. Hier hat sie es sich in einem Apfel richtig gemütlich gemacht. Doch eines Tages zieht Familie Kuchenbrand mit ihren zwei Kindern in das Haus ein - vorbei ist es mit der Ruhe! Anfangs versucht die Hexe, die neuen Mieter zu vergraulen. Doch dann entdecken Lea und Luis die magische Strickleiter, die zu Petronellas Apfel führt, und stehen plötzlich mitten in ihrem Häuschen. Schnell merkt Petronella, dass die beiden schwer in Ordnung sind...

Ein kleiner Yeti ist einem Versuchslabor in Shanghai entkommen und sucht Zuflucht auf den Dächern der Millionenstadt. Dort begegnet er ausgerechnet dem neugierigen Teenager-Mädchen Yi und ihren Freunden Jin und Peng. Schnell wird klar, dass das Trio den kleinen Yeti, den sie kurzerhand auf den Namen "Everest" taufen, nur vor dem finsteren Laborleiter Burnish und der Zoologin Dr. Zara retten können, wenn sie ihn zurück in seine Heimat bringen.