Dieser Sammelband enthält die komplette Dilogie von Daimonion.

Band 1 (Essenz): Nach einem Jahrtausend erbitterter Kriege herrscht endlich Frieden zwischen dem Reich der Engel und dem der Dämonen. Doch der Pakt steht auf wackeligen Beinen.

Secia ist eine Dämonin, stolz auf ihre Herkunft und ihren Klan. Sie trainiert hart, um nach ihrer Vollendung das Untere Reich gegen die verhassten Engel verteidigen zu können.

Als ein zu den Engeln übergetretener Dämon sie mit sechs weiteren Unvollendeten entführt und Secia auf der Erde aussetzt, wird sie mit einer ihr unbekannten Welt und Denkweise konfrontiert.

Secias Zweifel und ihre Suche nach dem Sinn ihrer Existenz bringen nicht nur ihr Weltbild durcheinander, sondern auch sie selbst und den Erhalt des Friedens der Reiche in große Gefahr.

Band 2 (Federfarben): Trotz ihrer Verbindung zu dem Ignis Rarr ist Secia noch immer nicht bereit, sich für eine Seite zu entscheiden. Als sie auf der Erde abtrünnige Dämonen trifft, die ebenfalls zweifeln, macht sie sich auf die Suche nach dem Sinn ihrer Existenz.

Durch das tragische Schicksal Xayas decken Secia und ihre Freunde eine Bedrohung auf, die das Ende aller Welten einleitet. Im Dämonenreich stoßen ihre Warnungen jedoch auf taube Ohren. Der Rat versucht stattdessen, ihre Loyalität mit brutaler Härte zurückzugewinnen.

Ausgerechnet Gidean, der mächtige Engel und größter Widersacher aller Dämonen, bleibt ihre letzte Hoffnung für das Überleben der Reiche.