Jeder im Land kennt die Legende der Schattenarmee − eine gewaltige Streitmacht aus dunklen Geschöpfen, die gegen die Völker Arrandurs zog und die Menschheit an den Rand der Vernichtung brachte. Nur einer Allianz aus Magiern und Menschen war es zu verdanken, dass sie unter schweren Verlusten bezwungen werden konnte. Niemand glaubte, dass sie eines Tages wiederkehren würde, um ihr Werk zu vollenden.

Seit ihrem Einmarsch wütet die Schattenarmee In beispielloser Brutalität in Arrandur und bringt Tod und Verderben über die Menschen. In einem Akt der Verzweiflung stellt sich Albrecht mit seinen Soldaten dem Feind entgegen, unterliegt jedoch auf den Mauern Farandors seiner Übermacht und flieht mit den Resten seiner Truppen aus der brennenden Stadt.

Nach der Niederlage in der Schlacht trennen sich die Wege unserer Helden. Während Gunnar nach Westen zieht, um König Rogdan von Kanaros um Beistand zu ersuchen, muss er sich zugleich seiner Vergangenheit stellen, die ihn einst aus seiner Heimat vertrieben hat. Albrecht führt seine verbliebenen Männer nach Osten, dem Königreich Melvor entgegen. Doch wird König Pontius ausgerechnet mit ihm einen Frieden schließen wollen, obwohl er als General über viele Jahre sein Königreich mit Krieg überzogen hat?

Zuletzt hat auch Fyn den Kampf überlebt und seine magischen Fähigkeiten erweitert. Er schlägt den Weg nach Norden ein, lediglich begleitet von seinem besten Freund Eric und dem grimmigen Krieger Gorn. Dort will er das Bündnis mit dem Orden der Gottbezwinger erneuern, um eine Allianz gegen die Schattenarmee zu formen.

Obgleich der wahre Feind seine kalten Klauen nach ihnen ausstreckt, müssen sich unsere Helden zugleich gegen alte Feinde, skrupellose Banditen und unfähige Heerführer behaupten.