Der Riss ist noch immer da. Und er wächst mit jedem Auftauchen, verwandelt immer mehr Menschen in willenlose Killer. Die Behörden kämpfen darum, die Lage unter Kontrolle zu halten. Mark hat sich entschieden, auf wessen Seite er steht. Aber ist es zu spät, um die Frau zu retten, die er liebt? Tommy hat gemeinsam mit John einen vorübergehenden Unterschlupf gefunden. Doch sind sie hinter verriegelten Fenstern wirklich sicher vor den Auswirkungen des Risses?

Ember Rose, Nachfahrin der einzig wahren Hexe und aus New Jersey stammend, lebt sich langsam in ihr neues Leben in Starry Hollow ein. Es dauert nicht lange, bis Ember mitten in einem weiteren Geheimnis steckt. Jemand verwandelt die begehrtesten Junggesellen der Stadt in Frösche, angefangen mit ihrem Cousin Florian. Tante Hyacinth besteht darauf, dass die Zeitung zusammen mit Sheriff Nash ermittelt, denn „jeder weiß, dass Werwölfe lieber Beute jagen als Verbrecher.“

Als ein ehemaliger Mitschüler Conny Bligh, den Anwalt der Geister, um seine Hilfe bittet, ist dieser davon zunächst alles andere als angetan. Doch das ändert sich, als er und Allison Harrowmore auf Hidden Manor, der Burg ohne Vergangenheit, eintreffen. Oder hat das alte Gemäuer doch eine Geschichte? Bald drängt die Zeit, denn ein großer Maskenball steht unmittelbar bevor.