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Été 1989 : Suzanne, dix ans, est fascinée par l'univers sulfureux du groupe de rock de son père. Quand sa mère se remarie, elle en profite pour le suivre dans une tournée qui s'annonce légendaire ! Mais la gloire a un prix : tandis que le groupe grimpe dans les classements, les rivalités internes mènent tout droit à un drame tragique. Depuis vingt-neuf ans, seul témoin de cette explosion de violence, Suzanne tente d'oublier. Elle a troqué la fureur de la scène contre une banlieue tranquille et une vie maritale rangée.

En novembre 1940, l'Angleterre est en plein Blitz. Personne n'est épargné : la communauté de sorcières, vivant cachée, subit de plein fouet les ravages de la guerre. L'Académie royale des sorcières décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Elles ont appris qu'Hitler veut s'emparer du Grimorium Bellum, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. Envoyée à sa recherche en France, Lydia est secondée par Henry Boudreaux, un historien de l'art, à qui la magie n'est pas totalement étrangère.